對于中小商家來說，這是一個轉(zhuǎn)移到餓了么具有誘惑力的條件。在這背后，是餓了么要維護(hù)現(xiàn)有商家、提高營銷精準(zhǔn)度并拉攏新商戶的重要舉措。
但是能否成功拉攏還是未知數(shù)，畢竟，之前的燒錢補(bǔ)貼沒有帶來太大效果，也是由于美團(tuán)聚集的大批用戶能夠給商家?guī)砀嗬麧櫋?nbsp;
餓了么和美團(tuán)的外賣網(wǎng)絡(luò)，圖源DCCI
補(bǔ)貼并不能解決一切，但又不能放棄補(bǔ)貼，這背后是餓了么難以緩解的市場份額焦慮。
衛(wèi)哲也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)：“阿里系的本地生活能不能給商戶帶來更多的訂單，比傭金本身還要重要。”
7月17日，餓了么宣布全面升級，從送餐平臺轉(zhuǎn)型為消費(fèi)者的“身邊經(jīng)濟(jì)”，鮮花、蔬果，藥品都可以配送，要實(shí)現(xiàn)“萬物皆可送”，與此同時，還公布了新的商家運(yùn)營策略、成立商家聯(lián)盟：尋找流量、降低成本、培訓(xùn)人才。
在組織架構(gòu)上，阿里本地生活也進(jìn)行了調(diào)整。
今年3月，阿里本地生活服務(wù)公司宣布了一輪組織架構(gòu)調(diào)整，調(diào)整為三大事業(yè)群和三大事業(yè)部。其中，口碑和餓了么融合并調(diào)整為三個事業(yè)群：到家、到店、商家中臺和創(chuàng)新；另有物流事業(yè)部，新零售和生活服務(wù)三個事業(yè)部。調(diào)整后，中臺將統(tǒng)一收集，產(chǎn)品將統(tǒng)一歸至一個大團(tuán)隊(duì)。
據(jù)晚點(diǎn)LatePost報道，8月份，阿里本地生活服務(wù)公司針對餓了么又做了新一輪調(diào)整，在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略上，從“5050戰(zhàn)略”到高質(zhì)量增長，注重與阿里集團(tuán)的協(xié)同；組織上，全國24個區(qū)縮編成7個大區(qū)，層級更扁平，權(quán)力從地方收攏到“中央”。
目前，螞蟻金服CEO胡曉明兼任阿里本地生活服務(wù)公司董事長。本地生活服務(wù)總裁王磊向張勇和胡曉明雙線匯報。
此舉更有利于餓了么與阿里體系的融合，方便協(xié)同阿里在本地生活服務(wù)領(lǐng)域的各項(xiàng)業(yè)務(wù)布局。
補(bǔ)貼的糧草已備好，組織架構(gòu)也已升級，阿里本地生活即將全力出擊，對美團(tuán)來說，這也將是一場惡戰(zhàn)。
美團(tuán)危險嗎？
面對阿里的補(bǔ)貼進(jìn)攻，美團(tuán)該怎么辦？
王興曾在去年5月一季度財報電話會議上，對此問題就有所回答：“對于競爭對手使用補(bǔ)貼吸引對價格比較敏感的用戶，我們并不擔(dān)心，并且這種方式也是不可持續(xù)的。”
目前來看，長期的競爭也不會停止。據(jù)《財經(jīng)》報道，2019年初美團(tuán)到家事業(yè)群在青島的1500人年會上，到家事業(yè)群總裁王莆中在臺上鼓勵下屬：“我已經(jīng)做好了阿里最近三到五年花100億美金打我們的準(zhǔn)備。”
阿里不缺砸錢換市場的底氣，新的大戰(zhàn)，將會對美團(tuán)的盈利造成壓力。
當(dāng)餓了么減傭的時候，美團(tuán)還在深陷高傭金的爭議。今年4月10日，廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會發(fā)布《廣東餐飲行業(yè)致美團(tuán)外賣聯(lián)名交涉函》，代表廣東省內(nèi)幾百家餐飲企業(yè)對美團(tuán)提出書面交涉意見。協(xié)會認(rèn)為，美團(tuán)外賣向餐飲企業(yè)收取的高額外賣傭金，已超過餐飲企業(yè)承受極限。
但是難題在于，美團(tuán)能減傭嗎？
目前看來大幅度減傭很難。2019年美團(tuán)第四季度及全年財報顯示，傭金的確是美團(tuán)的重要收入來源。2019年美團(tuán)點(diǎn)評實(shí)現(xiàn)收入975億元，其中外賣傭金總收入是496.6億元。
此外，2019年美團(tuán)外賣騎手的成本高達(dá)410億元。除了收取傭金來填補(bǔ)成本之外，美團(tuán)目前難以找出其他的替代品。
這份財報是成立十年的美團(tuán)首次實(shí)現(xiàn)年度盈利。
為了盈利，美團(tuán)也付出了代價。據(jù)36氪報道，從2018年底持續(xù)到2019年年初，美團(tuán)點(diǎn)評曾啟動了一輪大規(guī)模裁員，主要波及LBS平臺、到店、快驢等業(yè)務(wù)，其中僅到店SaaS裁掉的銷售人數(shù)就不低于2000人。
“2017到2018年，美團(tuán)點(diǎn)評在決策上還是犯了些錯，headcount擴(kuò)太快，有些業(yè)務(wù)沒必要加人，有些業(yè)務(wù)沒必要做，就裁掉了。”一位美團(tuán)點(diǎn)評離職中層評價說。
曾經(jīng)美團(tuán)通過“斷臂”，裁撤不賺錢的業(yè)務(wù)，以達(dá)到整體盈利的目的。
阿里的新一輪補(bǔ)貼是否會影響美團(tuán)的盈利？我們可以看到，從2017年Q4到2018年Q3，美團(tuán)外賣變現(xiàn)率（營收/交易總額）一路從11.6%攀升到14.0%，但在競爭最激烈、美團(tuán)跟進(jìn)餓了么補(bǔ)貼的去年四季度，卻一度降至13.7%。
競爭勢必會牽制美團(tuán)的擴(kuò)張，餓了么的減傭和補(bǔ)貼，打的正是美團(tuán)的痛點(diǎn)。
從商家的層面看，財報數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)的活躍商戶增速正在放緩。2019年，美團(tuán)點(diǎn)評活躍商家數(shù)620萬，同比增長7.1%。2017年-2018年，這一增速分別為100%和32.1%。美團(tuán)最新財報顯示，截至2020年6月30日止12個月，美團(tuán)點(diǎn)評活躍商家數(shù)目同比增長6.7%至630萬。
而據(jù)阿里最新財報數(shù)據(jù)顯示，餓了么商家入駐在加速，截至今年6月30日，餓了么注冊商家數(shù)量同比增長30%。
與此同時，美團(tuán)近年來營收增速在不斷下滑，財報數(shù)據(jù)顯示2018年Q3-2020年Q2，美團(tuán)點(diǎn)評營收增速分別為97.2%、89%、70.1%、50.6%、44.1%%、42.2%、-12.6%和8.9%。
這場寡頭之戰(zhàn)，對美團(tuán)而言是一場危險的對決，若補(bǔ)貼長期持續(xù)，美團(tuán)的應(yīng)對會變得吃力。在目前新業(yè)務(wù)處于擴(kuò)張，且大多在虧損的情況下，美團(tuán)將如何保住外賣這個基本盤？
來源：連線Insight 劉璐明
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