拼多多的年活躍買家已經(jīng)接近7 億了，與阿里僅剩5000多萬的差距。按照過往的增長速度，在2020年底它可能會(huì)超過阿里。
但對(duì)手給拼多多造成的危機(jī)也開始顯現(xiàn)。
過去一周，京東、阿里、拼多多陸續(xù)發(fā)布了第二季度的財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，他們的電商業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都在漂亮地增長。
這里面有疫情的原因：3-6月份，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在疫情后穩(wěn)步復(fù)蘇；同時(shí)，越來越多的實(shí)體商家將銷售轉(zhuǎn)向線上，消費(fèi)者也是一樣；另一方面，第二季度本來就是電商行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，這一季度還有618營銷活動(dòng)的助力。
然而，對(duì)比各家財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，同樣都是增長，但競爭格局正在發(fā)生變化，京東和阿里對(duì)拼多多形成了圍攻的態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，快手和抖音甚至是社區(qū)團(tuán)購們也開始入侵拼多多的陣地。拼多多在第二季度的進(jìn)步似乎不足以撐起人們對(duì)它未來的期待。
對(duì)手越來越強(qiáng)
根據(jù)拼多多財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，二季度，拼多多實(shí)現(xiàn)營收121.93億元，較去年同期的72.90億元增長67%；歸屬于普通股股東的凈虧損為7724萬元，較去年同期的虧損4.11億元大幅收窄。截至2020年 6月 30日，平臺(tái)年活躍買家數(shù)達(dá)6.832億，較去年同期凈增2 億，較上一季度凈增5510萬，創(chuàng)上市以來最大單季增長。
拼多多平臺(tái)GMV達(dá) 12687億元，較去年同期的7091億元增長79%；而一季度拼多多的GMV增速是108%，相比之下，第二季度GMV增速明顯放緩。
在用戶規(guī)模增長創(chuàng)新高的情況下，總交易額（GMV）卻增速放緩，這說明客單價(jià)的增長速度緩慢，拼多多在中高端商品的售賣上起色不大，進(jìn)而證明了阿里和京東在守住陣地方面做的還不錯(cuò)。
根據(jù)阿里財(cái)報(bào)顯示，在推出3 個(gè)月之后，淘寶特價(jià)版的移動(dòng)月活躍用戶（MAU）已近4000萬。自2019年初以來，下沉市場就成了阿里電商業(yè)務(wù)用戶增長的重要來源，幾乎每個(gè)季度都貢獻(xiàn)了60% 至70% 的增長。
再看京東，京東在微信端推出了社交電商京喜，算是拼多多的高仿版。
而且，京喜在供給側(cè)的打法上也和拼多多相似：向產(chǎn)業(yè)帶布局，直接將工廠和消費(fèi)者連接起來。
京東CEO徐雷說，在中國，產(chǎn)業(yè)帶的數(shù)量規(guī)模在200多家，針對(duì)下沉市場，京東的策略是為用戶適配產(chǎn)業(yè)帶商品。
截止二季度，京喜已在全國布局超過150個(gè)產(chǎn)業(yè)帶和源產(chǎn)地。京喜產(chǎn)業(yè)帶商家數(shù)量在二季度較一季度增長550%。據(jù)悉，京喜還將在年底完成100個(gè)工廠型產(chǎn)業(yè)帶基地、100個(gè)農(nóng)產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)帶基地的布局。
這樣做的效果還不錯(cuò)，在第二季度，京喜新用戶增長環(huán)比超過100%，新用戶中有7 成來自3-6線城市。
徐雷表示，第二季度，京東下沉新興市場成果顯著，來自下沉新興市場的新用戶占據(jù)了非常高的比例，京喜和京東極速版獲取新用戶效果很明顯。
極光發(fā)布的《拼多多數(shù)據(jù)全面解析報(bào)告》顯示：特價(jià)電商應(yīng)用用戶與拼多多用戶高度重合：淘寶特價(jià)版、京喜等特價(jià)電商用戶重合度不斷上升，2020年6月與拼多多用戶重合度都高達(dá)85% 以上。
但問題也出現(xiàn)在了這里。一直以來，消費(fèi)者在拼多多購買的品類主要以日用品、農(nóng)產(chǎn)品等突出性價(jià)比（低價(jià)）的產(chǎn)品為主；而高價(jià)的3C數(shù)碼產(chǎn)品則是京東的主陣地，中高端服裝則是阿里的主陣地。
拼多多做的依舊足夠給力，但競爭對(duì)手們正在侵入它的腹地，甚至以高防拼多多的產(chǎn)品，對(duì)拼多多進(jìn)行針對(duì)性打擊。
另一方面、快手、抖音、淘寶直播等直播電商又以相似的策略進(jìn)一步搶奪拼多多的目標(biāo)用戶和后端供應(yīng)鏈。彭博社評(píng)論，隨著各種形式的在線消費(fèi)在銷售渠道中的變化，視頻電商正占據(jù)更大的市場份額。
抖音將2020年的GMV目標(biāo)定在了2000億，快手是2500億元。而且，抖音、快手重點(diǎn)扶持的同樣是中小企業(yè)和產(chǎn)業(yè)帶商家。源頭直賣、爆款特價(jià)的邏輯與拼多多高度重合。
這個(gè)時(shí)候，新的市場上，拼多多相對(duì)于阿里、京東，依舊渺小、進(jìn)展有限；而自身的陣地上，卻來了越來越多的競爭對(duì)手。拼多多下一階段的發(fā)展，開始存在大量的不確定。
一旦阿里、京東、快手、抖音在拼多多的陣地上站穩(wěn)了腳，拼多多依舊沒能拿下阿里、京東的優(yōu)勢(shì)陣地，或者形成差異性競爭的話，拼多多的增長神話將在「圍攻」下陷入停滯。
競爭蔓延至上游
拼多多的危機(jī)還來自社區(qū)團(tuán)購，但這也是它的新機(jī)會(huì)。
過去半年，社區(qū)團(tuán)購賽道已經(jīng)發(fā)生了100億元規(guī)模的融資、并購，騰訊、阿里、美團(tuán)紛紛入局，拼多多啟動(dòng)較晚但也沒有例外。
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