8月20日，阿里巴巴公布了截至2020年6月的最新季財(cái)報(bào)，核心電商業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健，中國零售市場(chǎng)移動(dòng)月活躍用戶較2020年3月再度增長2800萬，至8.74億，已經(jīng)接近9億大關(guān)。值得關(guān)注的是，本次財(cái)報(bào)還首次披露了淘寶特價(jià)版的用戶規(guī)模，其月活躍用戶數(shù)（MAU）已接近4000萬，月活增長速度創(chuàng)下了電商史新記錄。
上線三個(gè)月，活躍用戶達(dá)4000萬意味著什么？
對(duì)比同期也剛剛發(fā)布財(cái)報(bào)的唯品會(huì)，唯品會(huì)第二季度活躍用戶數(shù)為3880萬人，同比增長17％。再看拼多多，根據(jù)Quest Mobile、極光等第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)，拼多多達(dá)到4000萬MAU用時(shí)將近21個(gè)月�？梢哉f，用戶增速破紀(jì)錄的淘寶特價(jià)版，已經(jīng)躋身主流購物平臺(tái)之列。
一面是拼多多補(bǔ)貼大牌以尋求中高端市場(chǎng)及用戶未果，一面是淘寶特價(jià)版以現(xiàn)象級(jí)的增長速度追趕拼多多，這場(chǎng)較量的勝負(fù)是否已經(jīng)開始偏向于阿里？
一場(chǎng)漂亮的用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)
拼多多依托下沉市場(chǎng)而崛起，但下沉市場(chǎng)的增量空間不再只屬于拼多多。
數(shù)據(jù)顯示，2020年Q1移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模增長約1700萬，其中高線城市用戶減少741萬，而三線及以下城市用戶增長2461萬，且下沉市場(chǎng)00后占比近7成。根據(jù)申萬宏源數(shù)據(jù)報(bào)告預(yù)測(cè)，2019年中國下沉市場(chǎng)線上消費(fèi)總體規(guī)模約為4.02萬億，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到8.34萬億。
未來幾年可以預(yù)見，下沉市場(chǎng)依舊是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的主要增量來源，不過拼多多這一五環(huán)外巨頭如今的用戶增長已經(jīng)放緩。進(jìn)入2018年后，拼多多的用戶增速急劇下滑至20%以下，2019 Q1更是達(dá)到了個(gè)位數(shù)增長，雖然隨后有所反彈，但2019 Q4又回落至12.08%。
與之截然相反，淘寶轉(zhuǎn)身進(jìn)攻下沉市場(chǎng)卻開始展現(xiàn)出驚人的速度。根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，3月份，在安卓應(yīng)用市場(chǎng)，淘寶特價(jià)版的下載量為拼多多的3倍，到了4月已經(jīng)擴(kuò)大到了5倍。最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)則表示，7月淘寶特價(jià)版的下載量是拼多多的8倍，這印證了上線以來淘寶特價(jià)版的用戶數(shù)據(jù)一直保持著強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。
另外，極光大數(shù)據(jù)近日發(fā)布的《2020年Q2移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告》也顯示，淘寶特價(jià)版進(jìn)入全網(wǎng)app滲透率飆升榜Top10，居榜單中綜合類電商第一，而拼多多未能入榜。
淘寶特價(jià)版當(dāng)前的增長速度給拼多多帶來了兩層隱憂：一則，拼多多用戶增速放緩的背景下，下沉市場(chǎng)未來的用戶增量是否會(huì)被淘寶及京東掠取；
二則，淘寶特價(jià)版利用現(xiàn)金激勵(lì)及1元專區(qū)復(fù)刻拼多多的打法，是否會(huì)蠶食拼多多的現(xiàn)有用戶。根據(jù)極光大數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，淘寶特價(jià)版、京喜等特價(jià)電商用戶重合度不斷上升，2020年6月與拼多多用戶重合度都高達(dá)85%以上。這意味著用戶的選擇仍會(huì)在未來平臺(tái)的深度競(jìng)爭(zhēng)中有所取舍。
當(dāng)然，屆時(shí)低價(jià)似乎已經(jīng)不再是吸引用戶的“制勝法寶”了，這于拼多多而言無疑是最大的威脅。6·18期間，一包80抽的嬰兒濕紙巾在京喜、拼多多的售價(jià)分別為2.3元和1.52元，而淘寶特價(jià)版給出了原價(jià)2元抵后0.95元的低價(jià)。
廉價(jià)固然能吸引流量，可品質(zhì)和服務(wù)才促使流量轉(zhuǎn)化為用戶，提高用戶留存，未來下沉市場(chǎng)的用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)將向著綜合能力的比拼靠攏。
淘寶特價(jià)版C2M：深挖用戶需求
從下沉市場(chǎng)的用戶畫像來看，這一最具消費(fèi)潛力的人群有兩個(gè)明顯的行為特征：一是熟人影響消費(fèi)決策，二是整體對(duì)價(jià)格敏感。這恰恰是拼多多撬動(dòng)下沉市場(chǎng)的關(guān)鍵，尤其是百億補(bǔ)貼，從每一季的財(cái)報(bào)中可以清晰地看到，正是營銷費(fèi)用的大幅投入，驅(qū)動(dòng)著活躍買家的增長。
然而，上市后資本對(duì)拼多多盈利的預(yù)期提速，讓拼多多百億補(bǔ)貼能否長久持續(xù)成了一個(gè)問題。而且近來拼多多百億補(bǔ)貼商品的SKU數(shù)7月突然翻倍，轉(zhuǎn)向了高客單價(jià)商品，中小商家疑似被放棄。與此同時(shí)，淘寶特價(jià)版公開的信息卻顯示，100天內(nèi)吸引了120萬產(chǎn)業(yè)帶商家、50萬外貿(mào)商家、超過30萬外貿(mào)工廠入駐。
其中義烏、東莞等部分地區(qū)的入駐商家半數(shù)曾在拼多多開店。
這意味著什么？淘寶推出特價(jià)版集中發(fā)力和踐行C2M，不僅會(huì)削弱拼多多在下沉市場(chǎng)的低價(jià)優(yōu)勢(shì)，還將觸動(dòng)其在中小商家資源上的根基。
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