來源：觀點網(wǎng) 趙焓璐
這次債務(wù)重組由交換要約與新發(fā)行三筆永續(xù)債配合進行，還是為了能再次進行債務(wù)展期，同時嘗試籌得資金來償還現(xiàn)有貸款。
富力地產(chǎn)輿論夾縫中再出招。
2月末，富力地產(chǎn)收到了一份來自上交所的紀律處分決定書。
因未能按時披露2022年中期報告，廣州富力地產(chǎn)及相關(guān)責任人被上海證券交易所予以公開譴責，這份紀律處分決定書指出，富力地產(chǎn)于2022年9月30日才完成披露，違反了相關(guān)法規(guī)。
根據(jù)決定書，富力地產(chǎn)時任董事長李思廉、總經(jīng)理張力、財務(wù)負責人朱玲及信息披露事務(wù)負責人胡杰，因未能勤勉盡責，對違規(guī)行為負有主要責任，一同被公開譴責。
令市場訝異的是，就在李張兩人被譴責的后一日，富力地產(chǎn)的聯(lián)合創(chuàng)始人張力一口氣便卸任了富力地產(chǎn)旗下包括富力發(fā)展集團有限公司、廣州城足球俱樂部有限公司、廣州富力億盛置業(yè)發(fā)展有限公司等企業(yè)的相關(guān)職務(wù)。
張力雖然于2023年12月才卸任富力地產(chǎn)董事及行政總裁，但如今一系列連鎖事件的爆發(fā)，更激起了外界對于這家企業(yè)下一步動態(tài)的好奇。
富力再度違約
果不其然，幾日后，富力地產(chǎn)再度披露了一則公告，尋求同意修訂子公司怡略有限公司所發(fā)行部分債券的條款。
觀點新媒體獲悉，該公告涉及富力地產(chǎn)計劃出售的倫敦資產(chǎn)，計劃刪除“處置指定倫敦資產(chǎn)、對指定倫敦賬戶提供擔保”的條款。
從公告內(nèi)容來看，此次修訂主要涉及2025年7月、2027年7月和2028年7月到期的6.5%現(xiàn)金/7.5%PIK優(yōu)先票據(jù)。富力地產(chǎn)表示，通過出售倫敦資產(chǎn)及修改債券條款，有望進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。
具體而言，富力地產(chǎn)公告中所出現(xiàn)的三筆票據(jù)為GZRFPR 6.5 07/11/25(ISIN：XS2495355674)、GZRFPR 6.5 07/11/27(ISIN：XS2495358009)及GZRFPR 6.5 07/11/28(ISIN：XS2495359403)，正好是2022年7月富力地產(chǎn)成功促成展期的美元債票據(jù)中的三支。
彼時，富力地產(chǎn)將10支原本分別在2022年、2023年、2024年到期的票據(jù)，成功合并置換為以上三筆美元債。按照計劃，三筆票據(jù)的票息有兩種方式支付，富力可以每年按6.5%票息以現(xiàn)金支付，或首18個月可以按7.5%以新富力票據(jù)進行“實物付款”。
如今，富力地產(chǎn)以修改債券條款為由，再次拉出已完成展期的美元債，明面上主要與其在倫敦的資產(chǎn)出售事項相關(guān)。
作為賣方，富力地產(chǎn)與買方London One Limited訂立意向書，據(jù)最終協(xié)議內(nèi)容，富力地產(chǎn)將有條件地同意出售R&F International Real Estate Investment Co. Limited全部已發(fā)行股本，并將欠目標公司的股東貸款轉(zhuǎn)讓給賣方富力地產(chǎn)，而買方將有條件地同意收購全部已發(fā)行股本，并據(jù)相關(guān)條款和條件接受富力地產(chǎn)方面股東貸款的轉(zhuǎn)讓。
而此次出售的目標公司主要資產(chǎn)便是位于倫敦的ONE Nine Elms，即2018年萬達甩賣的首個海外地產(chǎn)開發(fā)項目--“敦ONE”，也是富力在倫敦九榆樹區(qū)僅存的最后一宗項目。
“如果富力不能償還項目貸款，或者是不能對這個項目貸款進行部分償還的話，那項目貸款的貸款方是有權(quán)將倫敦項目作為抵押物收走的，那么項目貸款會面臨比較高的違約利息，那貸款的金額會越滾越大。”觀點新媒體咨詢了某業(yè)內(nèi)人士富力地產(chǎn)出售項目的動機，其表示，在處置項目的時候，不確定性非常大。“與其由項目貸款方去強制執(zhí)行，還不如富力地產(chǎn)自己選擇賣掉這個項目，這樣可以避免價值的損失，避免損害債券和美元債投資者的利益。”
據(jù)了解，富力在倫敦九榆樹區(qū)曾持有One Nine Elms、Vauxhall Square、Nine Elms Square（占股權(quán)50%）三大項目，目前，三宗項目不是已出售狀態(tài)，就是在走出售流程，而在三筆交易中，一個熟悉的名字出現(xiàn)了兩次。
張松橋作為張力與李思廉在英國布局項目時的“老朋友”，在富力轉(zhuǎn)賣倫敦項目時發(fā)揮了應(yīng)有的作用：一次是“幫助”富力地產(chǎn)攬下了Nine Elms Square 50%股權(quán)，剩余一半則在其背后企業(yè)中渝置地的手里；另一次便是ONE Nine Elms項目公司的轉(zhuǎn)手。
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