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房企美元債違約早已不是新鮮事，但一次性宣布所有美元債尋求展期，實則是少見的一幕。
粵系老牌房企富力地產(chǎn)（2777.HK）今日發(fā)布公告宣布，在當前房地產(chǎn)行業(yè)銷售低迷、流動性狀況疲弱的背景下，公司境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED（怡略公司）擬在6月17日-7月7日間，對旗下10只美元優(yōu)先票據(jù)進行展期同意征求。
富力方面稱，如果票據(jù)的同意征求活動未能成功，集團可能會根據(jù)重組支持協(xié)議的條款進行債務重組。對此，評級機構(gòu)惠譽將富力地產(chǎn)及富力地產(chǎn)（香港）的長期外幣發(fā)行人違約評級由CC下調(diào)至C。
惠譽火速下調(diào)評級
根據(jù)富力方面約定，怡略公司邀請所有合格票據(jù)持有人通過特別決議批準提議的修訂和豁免，相關同意征求事項于2022年6月17日開始，并將于2022年7月7日下午截止。
此次票據(jù)具體修訂條款包括：延長票據(jù)的到期日、修改利率條款、取消維持并為利息儲備賬戶補充資金的要求、納入強制提前贖回條款、增加有關指定資產(chǎn)處置（位于馬來西亞新山的富力公主灣項目和位于英國倫敦的LONDON ONE項目）、提供指定賬戶擔保、半年度報告和指定賬戶資金使用完成后的強制回購或贖回的規(guī)定等。
值得注意的是，本次尋求展期的票據(jù)是富力目前所有海外債，未償還本金總規(guī)模達到49.4億美元，其中有3筆美元債將于2022年到期，到期金額為12.6億美元。上述美元債票面利率也比較高，有7筆票息超過8%，有3筆票息超過11%。
在本次尋求債務展期之前，富力已經(jīng)有一只美元債事實違約。5月25日，花旗國際向富力地產(chǎn)美元債持有人發(fā)出的一份通知顯示，富力在提取該美元債付息資金后的30天內(nèi)未能及時向受托賬戶充值，已經(jīng)觸發(fā)了違約。這只美元債票息8.125%、規(guī)模8.75億美元，將在2023年2月底到期，也在富力本次申請展期的范圍內(nèi)。
“本次一次性展期全部美元債，可以證明，富力的債務壓力在短時間內(nèi)不會得到有效改善，”一位房企人士對記者坦言。他表示，此次富力10只美元債的展期方案能否獲得持有人通過，要看富力方面給出具體方案對于投資者而言是否具有吸引力。
對于此次美元債全面展期，評級機構(gòu)惠譽火速發(fā)布報告，將富力及子公司的長期外幣發(fā)行人違約評級由“CC”下調(diào)至“C”，同時確認其高級無抵押評級為“C”，回收率評級為“RR6”。惠譽方面表示，本次評級下調(diào)基于富力地產(chǎn)此前宣布向債券持有人征求同意，以修訂其美元債券條款、尋求對違約事件的豁免，惠譽認為此類修訂屬于不良債務交換。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 富力地產(chǎn) |
