6月15日，特步國(guó)際發(fā)布公告，高領(lǐng)認(rèn)購(gòu)特步國(guó)際5億港元可轉(zhuǎn)債，同時(shí)認(rèn)購(gòu)特步附屬公司6500萬(wàn)美元（約5.06億港元）可轉(zhuǎn)債，高瓴對(duì)特步及其旗下公司合計(jì)投資約10億港元。

　　特步國(guó)際發(fā)布公告，于2021年6月15日，公司與投資者GSUM IV Holdings Limited （Hillhouse Capital Management， Ltd． （高瓴）為投資者的單一投資經(jīng)理。）訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司擬發(fā)行本金總額為5億港元的可換股債券。按初步換股價(jià)每股換股股份10.244港元（較6月11日收市價(jià)8.88港元溢價(jià)約15.4%）悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，將發(fā)行最高5436.24萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.07%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本2.03%�！�

　　此外，特步國(guó)際（01368.HK）發(fā)布公告，于2021年6月15日，公司直接全資附屬公司特步環(huán)球（擁有蓋世威及帕拉丁品牌）與投資者GSUM VII Holdings Limited訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，特步環(huán)球已有條件同意發(fā)行本金總額為6500萬(wàn)美元的零票息可換股債券。

　　按換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，將發(fā)行合共15，000股換股股份，相當(dāng)于發(fā)行可換股債券后特步環(huán)球已發(fā)行股本約25%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后特步環(huán)球已發(fā)行股本20%。于悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，公司于特步環(huán)球的股權(quán)將減少至約80%，而特步環(huán)球?qū)⒊蔀楣�司的非全資附屬公司。

　　投資者GSUM VII Holdings Limited為一間于開(kāi)曼群島注冊(cè)成立的獲豁免有限公司。Hillhouse Capital Management，Ltd．（高瓴）為投資者的單一投資經(jīng)理。

　　特步環(huán)球擬將所得款項(xiàng)凈額用作特步環(huán)球集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。董事及特步環(huán)球董事認(rèn)為，發(fā)行可換股債券將讓特步環(huán)球集團(tuán)籌集資金及就若干資本開(kāi)支及營(yíng)運(yùn)資金用途取得即時(shí)資金。

來(lái)源：新浪港股

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