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特步國際（01368）發(fā)布公告，于2021年6月15日，公司直接全資附屬公司特步環(huán)球（擁有“蓋世威”及“帕拉丁”品牌）與投資者GSUM VII Holdings Limited （Hillhouse Capital Management， Ltd．（高瓴）為投資者的單一投資經(jīng)理。）訂立認購協(xié)議，特步環(huán)球擬發(fā)行本金總額為6500萬美元的零票息可換股債券。
按換股價（每股換股股份4333.33美元）悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，將發(fā)行合共1.5萬股換股股份，相當于發(fā)行可換股債券后特步環(huán)球已發(fā)行股本約25%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴大后特步環(huán)球已發(fā)行股本20%。于悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，公司于特步環(huán)球的股權(quán)將減少至約80%，而特步環(huán)球?qū)⒊蔀楣镜姆侨Y附屬公司。
認購事項的所得款項總額將為6500萬美元。特步環(huán)球擬將認購事項的所得款項凈額用作特步環(huán)球集團的一般營運資金。
董事及特步環(huán)球董事認為，發(fā)行可換股債券將讓特步環(huán)球集團籌集資金及就若干資本開支及營運資金用途取得即時資金。 自從收購事項后，集團已投入大量時間及資源，為“蓋世威”及“帕拉丁”品牌的發(fā)展提供支援，盡管疫情對全球市場造成重大不利影響，但集團一直提升品牌知名度。董事會認為，投資者提供的額外財務(wù)資本是特步環(huán)球集團進一步提升品牌網(wǎng)絡(luò)及發(fā)展業(yè)務(wù)計劃以提升兩個品牌知名度的寶貴機會。（來源：新浪港股）
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