1.單季增加了2200萬年活躍消費者，淘寶直播年GMV超4000億元。淘寶改版增加內(nèi)容化和體驗感，有了行之有效的作用;
2.阿里云業(yè)務(wù)首次實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整EBITA轉(zhuǎn)正，菜鳥網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)正經(jīng)營現(xiàn)金流，履帶戰(zhàn)略初顯成效；
3.高鑫零售從這個季度開始財務(wù)并表，新零售和云兩項業(yè)務(wù)，將成為阿里未來5年新的增長引擎。
2月2日晚間，阿里巴巴發(fā)布了2021財年第三季度財報(注：阿里巴巴財年與自然年不同步，從每年的4月1日開始，至第二年的3月31日結(jié)束)。
截至2020年12月31日的這個季度，阿里營收2210.8億元，同比增長37%；從盈利能力來看，非通用會計準(zhǔn)則下，凈利潤592.07億元，同比增長27%。
財務(wù)數(shù)據(jù)的幾個關(guān)鍵指標(biāo)，都超出了市場預(yù)期，但天貓實物GMV(平臺交易額)增速有所回落，當(dāng)越來越多的挑戰(zhàn)者對其發(fā)起沖擊，從京東、拼多多，到抖音快手，從傳統(tǒng)電商到直播電商，各個領(lǐng)域都面臨挑戰(zhàn)。淘系電商的增長動能是否還能保持，在接下去幾個季度有待觀察。
要完整觀察一家企業(yè)，需要多維度視角去看。阿里董事會主席兼CEO張勇在財報后的電話會重點提及了“社會責(zé)任”這個詞。創(chuàng)造就業(yè)，服務(wù)中小企業(yè)，生產(chǎn)端的改造，要跟業(yè)務(wù)一樣，承擔(dān)更多的社會責(zé)任。“阿里過去會這樣，未來也會這樣。”
通過財報的不同側(cè)面，我們看看剛剛過去的這個季度，阿里巴巴分別做了什么，以及表現(xiàn)如何。
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電商業(yè)務(wù)不再單打
阿里財報將整體業(yè)務(wù)分成了四大業(yè)務(wù)版塊：核心電商，云計算，數(shù)字娛樂以及創(chuàng)新等其他業(yè)務(wù)。
營收比重上，淘寶/天貓在內(nèi)的「核心電商」繼續(xù)扮演著引擎的角色。
「核心電商」是一個大的商業(yè)范疇，包括2C的線上/線下零售、2B的批發(fā)、O2O、物流等。翻看財報中阿里近幾年的營收情況會發(fā)現(xiàn)，核心電商占總營收的比重都超過了80%，貢獻(xiàn)了大部分的經(jīng)營利潤，尤其是其中的淘系電商(淘寶/天貓/聚劃算等)。
這個季度，傳統(tǒng)的兩項營收支柱：客戶管理即廣告營收(Costomer management)與傭金營收(Commission)合并后，在總營收的占比為46%。
1688、阿里國際站等2B業(yè)務(wù)，都保持著雙位數(shù)的增長。菜鳥網(wǎng)絡(luò)收入113.6億元，同比增長51%，實現(xiàn)正經(jīng)營現(xiàn)金流。這幾項主力收入，支撐起了阿里穩(wěn)定增長的動力。
不過新零售業(yè)務(wù)(核心電商分類下的“其他”收入)，增速已經(jīng)超過淘寶/天貓了。
判斷一個業(yè)務(wù)的成長性，離不開這些因素：1、增速2、重要性。
阿里的新零售業(yè)務(wù)收入，包括高鑫零售、天貓超市、盒馬、天貓進(jìn)口直營、考拉等自營業(yè)務(wù)。這部分收入為517.6億，同比增長101%, 占總收入的23%，成了這段時期的增速擔(dān)當(dāng)。
在財報后的電話會，阿里CFO武衛(wèi)表示，即使去掉這個季度并表的高鑫零售部分，新零售業(yè)務(wù)同樣增長了40%，總營收增速也有27%。
阿里早已不是一家電商公司，通過自營、收購、合并的方式，搭建起新的業(yè)務(wù)線�？毓傻母喏瘟闶圻@個季度開始財務(wù)并表，稍早前，大潤發(fā)換帥，阿里林小海接任CEO，有望解決大潤發(fā)超市與集團(tuán)其他業(yè)務(wù)打通融合的障礙，進(jìn)一步加強和天貓超市以及淘鮮達(dá)的協(xié)同。
1月31日，高鑫零售剛剛公布了2020年業(yè)績。去年開出24家小潤發(fā)，其中20家在南通市，4家在泰州市。「電商在線」曾在報道《大潤發(fā)加速“變小”，下沉版盒馬有什么想象力?》中觀察到，無論是大潤發(fā)、盒馬還是永輝，中國零售賣場都開起了中小型超市，500平方米左右小業(yè)態(tài)挺進(jìn)社區(qū)，下沉市場，觸達(dá)更多的人群。
截至12月，盒馬共開了246家門店。升級為本地生活服務(wù)平臺的餓了么，日均付費會員數(shù)同比增長了近30%，從送吃的到送水果蔬菜、日用品，不斷增加著品類。
同城零售+本地生活服務(wù)+生鮮電商構(gòu)成了我們的“身邊經(jīng)濟(jì)”，是比網(wǎng)購還要大的市場，阿里從2015年就開始培育新零售生態(tài)，投入巨大，最近的一些列布局，不難看出是從過去被動及防守的策略，到進(jìn)入主動進(jìn)攻發(fā)展。一旦打通彼此間的業(yè)務(wù)壁壘，增加效率，占領(lǐng)這塊高頻市場，將為阿里抵御來自不同方向的炮火(京東、拼多多、美團(tuán)最近都在發(fā)力社區(qū)團(tuán)購)。
2
問題解決的了嗎？
用戶增長，是資本市場對電商平臺最關(guān)心的指標(biāo)之一。
截至12月31日，阿里在中國零售市場的年活躍消費者AAC達(dá)到7.79億。這個季度，年活躍消費者環(huán)比凈增2200萬，為近8個季度來的最好表現(xiàn)。
自2019年初以來，下沉市場就成了阿里用戶增長的重要來源，幾乎每個季度都貢獻(xiàn)了60%至70%的增長。淘寶特價版的表現(xiàn)被單獨拎出來，上線不到一年，已經(jīng)取得了上億MAU(移動月活數(shù))。
淘寶主打豐富，天貓為品牌主陣地，淘寶特價版主攻工廠貨上行�？梢钥闯霭⒗镝槍Σ煌目蛻羧巳�，進(jìn)行分類管理，推出多元的商品供給，滿足不同的用戶。
不過在用戶總量上，京東年活躍購買用戶數(shù)4.41億，拼多多年活躍買家7.31億，都在追趕阿里。
在手機月活用戶MAU這個指標(biāo)上，12月底MAU為9.02億，單季增加2100萬。能在9億月活的檻上完成臨門一腳，這個數(shù)值已經(jīng)非常接近中國現(xiàn)有的9.4億網(wǎng)民，當(dāng)增長不再是唯一目標(biāo)時，接下來的發(fā)力點將聚焦于用戶的使用時長、消費深度上。
「電商在線」采訪過的一些商家，最近都在嘗試內(nèi)容化，學(xué)習(xí)怎么拍視頻。
今天的電商，變化巨大，特別是在流量側(cè)。上游的流量也許是內(nèi)容平臺，也許即時通訊工具，也許是社區(qū)平臺，他們以各種各樣的形態(tài)鎖定了用戶。于是今天的電商有了新的課題——如何從抖音、快手、微信、微博、B站這些上游的這些流量池中，引入用戶，在自己選擇的平臺中成交。
張勇認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)用戶產(chǎn)品增多，商家多平臺經(jīng)營成為常態(tài)。淘系平臺的差異化價值，是能夠提供成套的經(jīng)營工具，而不是一種解決方案。
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