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阿里、拼多多、京東三家只占中國(guó)消費(fèi)品零售市場(chǎng)的22%，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)同城電商市場(chǎng)是目前電商的N個(gè)量級(jí)，很可能會(huì)改變中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的歷史，但這個(gè)千億級(jí)賽道的市場(chǎng)滲透率不到30%。“互聯(lián)網(wǎng)巨頭們都是平臺(tái)級(jí)公司，幾乎都沒做過重生意，所以現(xiàn)在誰來，都有機(jī)會(huì)。”華生判斷。
巨頭們的動(dòng)機(jī)也有差異。以阿里、拼多多、京東代表的電商平臺(tái)是防御心態(tài)；以美團(tuán)、滴滴、字節(jié)跳動(dòng)為代表的行外派，則為尋找下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)，或者說流量入口——就像當(dāng)初共享單車曾被定義的那樣。
比如負(fù)責(zé)盒馬優(yōu)選事業(yè)部的侯毅，曾公開表示不看好社區(qū)團(tuán)購(gòu)，如今也要?dú)⑦M(jìn)來，畢竟社區(qū)團(tuán)購(gòu)就相當(dāng)于一個(gè)個(gè)本地化的小淘寶。因?yàn)樽铍y的生鮮生意一旦做起來，也能兼賣日用百貨，這將直接威脅到阿里的主業(yè)。
拼多多的防御心更重。“如果每個(gè)城市拼團(tuán)都起來，拼多多就被分流了，而且主站打低價(jià)策略，始終難盈利，如果走淘寶收傭金的老路子，商家有可能又流失。拼多多必須找新出路。”一名行業(yè)觀察者分析。
滴滴的入局讓業(yè)內(nèi)人士意外，理由是在社區(qū)團(tuán)購(gòu)的四個(gè)“輪子”——供應(yīng)鏈、門店、消費(fèi)者、物流中，滴滴幾乎全不靠，頂多有車輛優(yōu)勢(shì)。但滴滴有理由賭這一把，“需要進(jìn)入一個(gè)快速增長(zhǎng)、規(guī)模無限的戰(zhàn)場(chǎng)，來提升估值，所以要快速探索這事值不值得做”，這也不難理解為何滴滴燒錢最猛。
至于字節(jié)跳動(dòng)的邏輯，有接近字節(jié)的人士分析稱，字節(jié)跳動(dòng)是哪流量高，就去哪里，“如果不做，流量就會(huì)被社區(qū)團(tuán)購(gòu)‘薅’掉”。畢竟抖音和網(wǎng)紅帶貨模式都有生命周期；但社區(qū)團(tuán)購(gòu)是做生鮮的集中化、規(guī)模化，是下一個(gè)流量高地，可以為平臺(tái)其他板塊引流。
相比之下，倒是京東的冷靜讓人訝異。在接近京東人士看來，“京東最難受，左右手互搏”。他解釋說，京東投入大量基礎(chǔ)設(shè)施在主平臺(tái)，搭建了其他平臺(tái)不具備的倉(cāng)配優(yōu)勢(shì)，但如果轉(zhuǎn)向社區(qū)團(tuán)購(gòu)，原來的基礎(chǔ)設(shè)施相當(dāng)于大材小用，因?yàn)閳F(tuán)購(gòu)只需要城市倉(cāng)，模式?jīng)]有那么重。“舉著大刀和人家拿小刀的玩，京東不愿意砍。”上述人士判斷，京東早晚會(huì)入場(chǎng)，“如果團(tuán)購(gòu)越做越重，京東優(yōu)勢(shì)就來了。”
就目前戰(zhàn)局看，巨頭的優(yōu)劣勢(shì)各不相同：美團(tuán)地推能力厲害，擅長(zhǎng)穩(wěn)扎穩(wěn)打，但在生鮮供應(yīng)鏈和倉(cāng)配方面相對(duì)薄弱，此前的小象生鮮也沒有做起來；拼多多勝在供應(yīng)鏈，但物流能力不強(qiáng)；滴滴、字節(jié)跳動(dòng)幾乎是門外漢。共性之處在于，各家巨頭在倉(cāng)配物流方面都得從零做起。
不過神仙打架，凡人遭殃。興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)在社區(qū)團(tuán)購(gòu)的領(lǐng)先位子還沒焐熱，就闖進(jìn)一屋子人，個(gè)個(gè)還身經(jīng)百戰(zhàn)。
“為什么巨頭一定就能玩得轉(zhuǎn)呢？這個(gè)活兒不是一個(gè)純互聯(lián)網(wǎng)的活。”十薈團(tuán)一名高管透露，公司新一輪融資已經(jīng)敲定，老股東表示看好。在他看來，有巨頭教育市場(chǎng)挺好的，而且所謂戰(zhàn)爭(zhēng)，是巨頭之間的戰(zhàn)爭(zhēng)，創(chuàng)業(yè)公司還是會(huì)按照自己的節(jié)奏走。
這是一門好生意嗎？
社區(qū)團(tuán)購(gòu)當(dāng)下的熱鬧場(chǎng)景，與一年前截然不同。2019年下半年，行業(yè)還是一片哀嚎，拿過巨額融資的松鼠拼拼、呆蘿卜相繼傳出裁員、關(guān)店、資金鏈斷裂和倒閉消息，只剩幾家頭部公司勉力維持。
圖/天眼查
生鮮商品需求高但毛利低，社區(qū)團(tuán)購(gòu)作為生鮮電商的一個(gè)分支，也一直被質(zhì)疑盈利問題。在模式驗(yàn)證上，市場(chǎng)老大興盛優(yōu)選至今也未能實(shí)現(xiàn)盈利。內(nèi)部人士透露，“現(xiàn)在老板的定位是允許合理虧損，不盲目去燒錢，接下來主要做用戶體驗(yàn)。”
“整個(gè)生鮮行業(yè)都還在燒錢和摸索。當(dāng)時(shí)好幾家都在燒錢打仗，如果松鼠拼拼、呆蘿卜再撐一段時(shí)間，還是有機(jī)會(huì)的。”多年從事生鮮供應(yīng)鏈的孫昊為“炮灰們”感到惋惜。
巨頭們不需要苦熬，有錢能盡快圈定市場(chǎng)。有供應(yīng)商透露，在社區(qū)團(tuán)購(gòu)的紅海城市成都，滴滴、美團(tuán)、拼多多撬走了興盛優(yōu)選1/3的門店。
但補(bǔ)貼是個(gè)無底洞，“不同于電商里的百億補(bǔ)貼模式，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的補(bǔ)貼除了消費(fèi)者端，還有物流端、團(tuán)長(zhǎng)端、商家端，燒錢很難培養(yǎng)忠誠(chéng)度。”十薈團(tuán)商品部員工左琛分析。
興盛優(yōu)選內(nèi)部人士舉了個(gè)例子：美團(tuán)在濟(jì)南租了個(gè)比興盛優(yōu)選更大的倉(cāng)庫(kù)，用工人員是他們的兩倍左右，但訂單量估計(jì)只到1/4。“我們是可以全力投入的的，巨頭業(yè)務(wù)很多，還受制于投資人、投資機(jī)構(gòu)的限制，畢竟社區(qū)團(tuán)購(gòu)的核心還是零售，凈利潤(rùn)很低。”
上述人士認(rèn)為，生鮮有地域性，所以現(xiàn)在還沒有全國(guó)性企業(yè)跑出來。從縣到市是一種難度，從市級(jí)輻射到全省、全國(guó)，難度指數(shù)級(jí)增加。
那巨頭要拼什么？“看誰的團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，誰的模式更新更快，誰有源源不斷的資金，以及讓用戶留存的能力。”左琛總結(jié)。
一位生鮮行業(yè)人士認(rèn)為，社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)中，團(tuán)長(zhǎng)是最核心的，有團(tuán)長(zhǎng)才能銷售商品；之后是單品供應(yīng)鏈，剛起步的玩家，銷售單品有限，品質(zhì)容易把控，服務(wù)端也能保證；再者是物流的履約能力，能否及時(shí)配送；最后是供應(yīng)鏈，當(dāng)體量增大之后，品質(zhì)管理方面容易出問題。
越到后面越不容易，比如團(tuán)長(zhǎng)就很難把控，“哪家賺錢做哪家”，忠誠(chéng)度不高，團(tuán)長(zhǎng)“叛逃”事件屢見不鮮。
地域也是個(gè)問題。孫昊回憶，華北地區(qū)很難興起，2018年就有企業(yè)從石家莊、天津、唐山試點(diǎn)，最終沒做起來。“做得最好的都是華南、華東，如湖北、湖南、廣東等地。社區(qū)團(tuán)購(gòu)很難形成一家獨(dú)大，會(huì)有地方諸侯，因?yàn)楦鞯仫嬍沉?xí)慣，消費(fèi)能力，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知都不一樣。”
有關(guān)人士認(rèn)為，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)巨頭而言，生鮮可能只是切入點(diǎn)，后期比拼的是服務(wù)，比如代收快遞、洗衣服、搬家等社區(qū)本地服務(wù)。社區(qū)站點(diǎn)將成為線上線下相結(jié)合的載體，比如近期滴滴的橙心優(yōu)選便在成都開出第一家實(shí)體合作店。
誰可能最先跑出來？華生認(rèn)為2021年上半年見分曉。他心中的排位將是阿里、拼多多、京東、美團(tuán)。“誰離供給側(cè)越近，誰的能力就越強(qiáng)。”陸瑤則更看好美團(tuán)，理由是美團(tuán)強(qiáng)大的地推能力能把控團(tuán)長(zhǎng)資源，而且負(fù)責(zé)人陳亮“肯吃苦，沉得住氣”。
無論如何，對(duì)巨頭而言，這是一場(chǎng)不能缺席的戰(zhàn)爭(zhēng)。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)很可能改變互聯(lián)網(wǎng)格局，甚至改變中國(guó)商業(yè)的流通結(jié)構(gòu)。
（應(yīng)采訪對(duì)象要求，文中華生、陸瑤、左琛、孫昊均為化名）
來源：AI財(cái)經(jīng)社 劉雪兒 馬微冰 共2頁(yè) 上一頁(yè) [1] [2] 關(guān)注公號(hào)：redshcom 關(guān)注更多: 搶菜 |
