中國(guó)物流協(xié)會(huì)特邀研究員楊達(dá)卿認(rèn)為，阿里更大程度是生態(tài)圈的組織者，而不是產(chǎn)業(yè)執(zhí)行者。在生態(tài)圈內(nèi)需要“培養(yǎng)賽馬精神，而不是將自己變成賽馬”。
這個(gè)曾經(jīng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，正逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。
作為一家物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，菜鳥(niǎo)重金投資的未來(lái)，全方位的布局，商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施版圖清晰可見(jiàn)。
(注：2018年，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)萬(wàn)象、昇邦、東駿、芝麻開(kāi)門(mén)和黃馬甲五家配送合作方，成立“杭州喵遞宅配科技有限公司”，由菜鳥(niǎo)100%控股。)
此外，阿里也持續(xù)加持菜鳥(niǎo)股權(quán)，投入233億元，從51%的股權(quán)增加至約63%，并成立了自有品牌“丹鳥(niǎo)”，中通和韻達(dá)則在2020年4月低調(diào)入股了菜鳥(niǎo)旗下“溪鳥(niǎo)物流”。
快遞江湖戰(zhàn)局未定
菜鳥(niǎo)沒(méi)有對(duì)手。但整個(gè)阿里的物流生態(tài)有對(duì)手。
與菜鳥(niǎo)的拓展物流版圖不一樣的京東，劉強(qiáng)東一開(kāi)始就用自己的方式傾注重資產(chǎn)：自建物流，全面開(kāi)放，成立京東物流集團(tuán)，再到布局六大產(chǎn)品體系(供應(yīng)鏈、快遞、快運(yùn)、冷鏈、云倉(cāng)、跨境)。
5月份，京東新成立的快遞加盟平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)“眾郵快遞”，主要產(chǎn)品聚焦于3Kg小件與電商包裹，將 “率先在廣東全省、福建泉州、江蘇蘇州、無(wú)錫、常州以及上海市內(nèi)起網(wǎng)，首批一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立約400家”。
另一個(gè)重要的對(duì)手是順豐。2008年年初的冰雪災(zāi)害，所有的快遞車(chē)輛都趴在路上動(dòng)彈不得，時(shí)任浙江省郵政管理局監(jiān)管處處長(zhǎng)金國(guó)治看在眼里。他給王衛(wèi)寫(xiě)信說(shuō)：
“沒(méi)有翅膀的快遞，永遠(yuǎn)是一個(gè)爬行動(dòng)物。”
這些話對(duì)王衛(wèi)的影響很大。其他民營(yíng)快遞企業(yè)還在為陸運(yùn)戰(zhàn)場(chǎng)廝殺的時(shí)候，順豐已經(jīng)有了一沖飛天的夢(mèng)想，這是其占據(jù)國(guó)內(nèi)高端快遞市場(chǎng)的基礎(chǔ)。
航空運(yùn)輸?shù)母邥r(shí)效，以及應(yīng)對(duì)非典、新冠肺炎等突發(fā)事件，都對(duì)順豐的品牌帶來(lái)了很好的溢價(jià)。
2018年，順豐與夏暉在中國(guó)成立合資公司“新夏暉”，布局冷鏈行業(yè);
同年，順豐55億元收購(gòu)DPDHL中華區(qū)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù);
2019年，順豐與唯品會(huì)達(dá)成業(yè)務(wù)合作。
順豐一直在試圖依托自己的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)張版圖。
有業(yè)內(nèi)人士告訴億歐，“順豐可能不想在快遞領(lǐng)域做一些深耕了”，而是向其他業(yè)務(wù)方向發(fā)展。包括收購(gòu)、科技投入、航空業(yè)務(wù)、直營(yíng)等，都非常符合UPS和國(guó)外企業(yè)的發(fā)展模式，“或許順豐正在逐漸的模仿UPS的部分供應(yīng)鏈解決方案。”
行業(yè)內(nèi)最新銳的力量就是拼多多——從前期的開(kāi)發(fā)新技術(shù)物流平臺(tái)，到與國(guó)美的合作、極兔速遞的接入。
“拼多多有訂單話語(yǔ)權(quán)優(yōu)勢(shì)和資本優(yōu)勢(shì)，搭建開(kāi)放性數(shù)字物流平臺(tái)或是拼多多優(yōu)先選項(xiàng)，然后通過(guò)參股或者收購(gòu)一些快遞物流資產(chǎn)，也是一個(gè)不錯(cuò)的路徑。”楊達(dá)卿認(rèn)為。
拼多多所對(duì)應(yīng)的目標(biāo)城市主要集中在三四線城市，以爆款產(chǎn)品及大訂單量為主，所以拼多多與阿里系所需的物流網(wǎng)絡(luò)是不太一樣的。而且，對(duì)于爆款貨品而言，更需要物流公司之間的協(xié)同。
與國(guó)美的合作可能是破解之道。拼多多有機(jī)會(huì)將爆款貨品提前轉(zhuǎn)移到各地的國(guó)美倉(cāng)或門(mén)店，這些地點(diǎn)與拼多多的覆蓋區(qū)域很匹配。
可以看到，不論是京東、順豐還是拼多多，都在積極布局自己的物流基礎(chǔ)設(shè)施，其背后的支撐基本是平臺(tái)商流和品牌，具備足夠強(qiáng)的壁壘效應(yīng)。
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)惲綿認(rèn)為，阿里的位置不可動(dòng)搖，雖會(huì)對(duì)京東、順豐等造成影響，但他們的反應(yīng)可能不會(huì)過(guò)于強(qiáng)烈。阿里從入局百世至今，參股控股的快遞物流企業(yè)數(shù)不勝數(shù)，也并未對(duì)行業(yè)造成顛覆性的變化。
“百世快運(yùn)并未顛覆快運(yùn)行業(yè)，日日順也并未對(duì)京東大件物流造成影響”，快遞的江湖從來(lái)不缺乏故事，也不缺乏戰(zhàn)事。
寫(xiě)在最后
快遞市場(chǎng)上遲遲未接受阿里投資的韻達(dá)，終于還是沒(méi)能獨(dú)立于整個(gè)生態(tài)：最新的股權(quán)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，杭州阿里巴巴創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司持有了其2%的股份。
阿里在韻達(dá)的股東名單中位列第八，基本上“無(wú)緣董事會(huì)席位”，但對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，這并非難事。
從桐廬幫的草莽出身，到淘寶與快遞公司們的共生共榮，再到如今一超多強(qiáng)的快遞市場(chǎng)格局，身居幕后的菜鳥(niǎo)，正是左右戰(zhàn)局最核心的神經(jīng)中樞。
快遞用戶可以不知道菜鳥(niǎo)的價(jià)值，但菜鳥(niǎo)知道自己對(duì)用戶的意義。
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