2009年夏天，張勇和他的團(tuán)隊(duì)在辦公室里討論，辦點(diǎn)兒什么活動能刺激一下下半年的銷量。
當(dāng)時(shí)辦公室內(nèi)在場的幾乎全是光棍，白板上寫滿了創(chuàng)意方案。有人指著白板上的品牌說，要是這些東西都打五折就好了。
“雙十一”就這么成為了促銷的標(biāo)志性節(jié)點(diǎn)，進(jìn)而成為了賣家、物流企業(yè)乃至平臺之間的必爭之地。
快遞企業(yè)紛紛降價(jià)吸引電商業(yè)務(wù)，跨省快遞起步價(jià)從18元直線下跌至最低5元，“9.9元包郵”、“包郵區(qū)”等概念也逐漸普及。
2012年被業(yè)內(nèi)稱為雙十一的爆發(fā)點(diǎn)，淘寶商城正式更名為天貓，銷售總額當(dāng)天達(dá)到了191億元，最后完成配送用了半個(gè)月的時(shí)間。
大規(guī)模訂單的涌現(xiàn)導(dǎo)致物流產(chǎn)業(yè)人力、基礎(chǔ)設(shè)施投入趕不上電商的發(fā)展速度，供需失衡。一件快遞的配送時(shí)間從平日的2-4天延長至1-2周，快遞企業(yè)遭投訴、快遞員忙前忙后、商家被迫掛出“致歉信”。
馬云曾經(jīng)明確地判斷，電子商務(wù)環(huán)節(jié)中唯一出問題的便是物流，快遞業(yè)投遞能力的提升迫在眉睫。
阿里曾與郵政推出過“e郵寶”電子商務(wù)專屬快遞服務(wù)。但由于成本、速度等各方面限制，體量龐大的郵政并沒有做起來。
用吳鼎鈞(浙江省郵政公司總經(jīng)理)的話說，“我們離市場太遠(yuǎn)了，我們的機(jī)制、體制、觀念與阿里存在著很大的差異”。
正值馬云為電子商務(wù)為物流派送發(fā)愁之際，“云快遞”的概念吸引了他。
2009年，陳平離開了此前創(chuàng)立15年的宅急送公司成立了星辰急便，預(yù)打造中國最大最開放的“云快遞”平臺，成為國內(nèi)專業(yè)的電商物流配送服務(wù)商。雙方簽訂了7000萬元的入股合同，分兩次注入。
“當(dāng)時(shí)阿里巴巴集團(tuán)的一個(gè)副總裁跟我說，馬云一直想做物流，想通過投資我們先找一找做物流的感性認(rèn)識。”星辰急便原董事長陳平當(dāng)時(shí)說。
這在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是中國快遞業(yè)整合的開端，但星辰急便僅僅在兩年后(2012年)，就宣告倒閉了。
整合時(shí)代
2010年阿里啟動了大物流計(jì)劃，計(jì)劃100億建立倉儲網(wǎng)絡(luò)平臺，此舉受到業(yè)界巨大爭議，懂電子商務(wù)懂金融的阿里，對物流卻是門外漢。
電商的競爭是價(jià)格的競爭，更是用戶體驗(yàn)的競爭。當(dāng)馬云試水物流的時(shí)候，京東已經(jīng)開始自建起了自己的直營物流體系，將獲得的1.5億美元融資的50%用于倉儲、配送、售后等，后續(xù)再募集的15億美元資金，則幾乎全部投入到了物流體系建設(shè)。
中國B2C市場格局也發(fā)生了較大的變化，京東商城2008年首超卓越亞馬遜和當(dāng)當(dāng)，占據(jù)中國電子商務(wù)B2C市場首位。2012年第一季度，京東商城以50.1%的市占率在中國自主經(jīng)營式B2C網(wǎng)站中排名第一。
快遞市場的變化同樣顯著。民營快遞企業(yè)迎來合法身份后迅速擴(kuò)張業(yè)務(wù)規(guī)模、外資企業(yè)加速入局國內(nèi)快遞市場、VC/PE資本加速進(jìn)入快遞行業(yè)。
快遞行業(yè)的兼并重組呈現(xiàn)加速趨勢，行業(yè)前列的快遞企業(yè)兼并重組擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，其他行業(yè)龍頭企業(yè)以并購方式將業(yè)務(wù)拓展至快遞領(lǐng)域：
申通快遞出資1.6億元接手天天快遞;
順豐2013年迎來了成立二十年來的首次股權(quán)融資;
復(fù)星集團(tuán)和聯(lián)想創(chuàng)投聯(lián)合投資韻達(dá);
DHL在華合資公司中外運(yùn)敦豪3億元收購全一快遞100%股權(quán);
力鼎資本、鳳凰資本、鵬康投資三家機(jī)構(gòu)投資2億元入股全峰快遞;
紅杉中國和金石投資入股中通速遞;
FedEx和UPS向國家郵政局提出國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營的許可。
行業(yè)迅猛發(fā)展的局勢下，天貓從頭搭建與其規(guī)模相對應(yīng)的物流體系非常困難。基于時(shí)間成本和互聯(lián)網(wǎng)平臺基因的考慮，阿里最終選擇了平臺整合改造、網(wǎng)絡(luò)化思維的道路。
2013年菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立。當(dāng)時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)是浙江天貓占比43%、銀泰集團(tuán)占比32%、上海星泓投資(復(fù)星集團(tuán)旗下)與富春物流分別占比10%、通達(dá)系(圓通、中通、申通、韻達(dá))及順豐各占1%。
馬云雄心勃勃地展示菜鳥未來偉大的愿景時(shí)，快遞企業(yè)卻在擔(dān)憂。
申通當(dāng)時(shí)直言“我們跟菜鳥的理念和方案完全不一樣。除了這個(gè)5000萬，不會再參與投資。投資這個(gè)錢，說白了是‘給面子’ ”。
受制于菜鳥淪為簡單的運(yùn)力、資源分配導(dǎo)致新的矛盾和利益糾紛，都是他們所擔(dān)心的問題。但很現(xiàn)實(shí)直接的問題是，快遞公司根本離不開阿里。如果不參與，就存在被邊緣化的可能。
以圓通和百世匯通為例，圓通業(yè)務(wù)中70%包裹來自電商，電商包裹中有六七成由阿里系貢獻(xiàn);百世匯通的快遞業(yè)務(wù)量80%來自阿里系。
馬云當(dāng)時(shí)也多次重申，阿里不會搶快遞公司的生意，永遠(yuǎn)不會做快遞，跟淘寶、天貓一樣，阿里搭建的是一個(gè)平臺。
通過觀察可以看到，阿里所有業(yè)務(wù)的發(fā)展，其實(shí)都在遵循“解決問題”的邏輯。B2B業(yè)務(wù)解決企業(yè)與企業(yè)之間的貿(mào)易問題、淘寶解決企業(yè)與個(gè)人的交易問題、支付寶解決交易信任問題、物流解決商家與消費(fèi)者的體驗(yàn)問題。
科技與快遞的相遇
菜鳥提出了建立天網(wǎng)、地網(wǎng)、人網(wǎng)三大網(wǎng)，用技術(shù)與數(shù)據(jù)打通物流運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)環(huán)節(jié)，提升整體物流效率，降低成本。
愿景雖然宏大，但選擇從何處開始入手卻并不容易。
不同快遞企業(yè)有自身的系統(tǒng)，阿里怎樣才能做一個(gè)系統(tǒng)，打通商戶與各個(gè)快遞企業(yè)之間的連接。經(jīng)過菜鳥們的研究，這個(gè)任務(wù)落在了電子面單身上。
電子面單本身不算什么新鮮的事情，多家快遞都有自己的電子面單。但痛點(diǎn)是，沒有任何一方有實(shí)力去制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
2014年5月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合三通一達(dá)等14家主流快遞公司，推出了標(biāo)準(zhǔn)化的公共電子面單平臺，向商家開放免費(fèi)申請接入，當(dāng)時(shí)電子面單的使用率尚不足5%。
推進(jìn)電子面單的過程中，“桐廬幫”口頭答應(yīng)了，卻遲遲無法落地。他們的擔(dān)心就像曾經(jīng)入股菜鳥時(shí)的擔(dān)心是一樣的：電子面單的主導(dǎo)權(quán)歸誰，是否淪為“低端勞動力”。
阿里為消除快遞企業(yè)疑慮。時(shí)任菜鳥COO的童文紅把通達(dá)系的老板們約到杭州太極禪苑喝茶，搞清了癥結(jié)所在。“菜鳥保證只提供產(chǎn)品工具，單號還是由快遞公司發(fā)。”
阿里十周年慶典上，馬云說“人家相信不相信沒關(guān)系，但自己要相信。”從那時(shí)起，中通董事長賴梅松就相信“相信”二字的力量。
賴梅松親自拍板，表示“使用電子面單的商家每單補(bǔ)貼兩毛”。2016年中通的電子面單采用率大約在78%，而在2015年末這個(gè)數(shù)據(jù)大約是48%。
中通試水之后，電子面單快速在國內(nèi)快遞公司中被更大面積接受。
“三只松鼠”的天貓旗艦店，2014年“雙十一”當(dāng)天產(chǎn)生了130多萬的包裹，在電子面單使用情況下，以前需要七八天發(fā)貨的效率，用了五天把所有貨都發(fā)完了;
淘寶奧爾良專賣店店主周女士說，“我算了一下，一臺機(jī)器最少一天可以打5000單，過去我們需要一個(gè)專人負(fù)責(zé)打面單、三臺機(jī)器同時(shí)打單，現(xiàn)在一個(gè)人兩臺機(jī)器就夠了。”
隨著2015年德邦快遞接入菜鳥網(wǎng)絡(luò)電子面單平臺后，占據(jù)全國電商市場份額90%以上的主流快遞企業(yè)，全部實(shí)現(xiàn)了電子面單的普及。整個(gè)阿里系(淘寶+天貓)電子面單滲透率從年初的17%激增至70%。
誰也沒料到，電子面單的這個(gè)起點(diǎn)，成為了物流信息化歷程的一大里程碑，產(chǎn)業(yè)升級集群現(xiàn)象初顯，菜鳥俱樂部的數(shù)字化開始加速發(fā)展�？爝f企業(yè)所遭詬病的服務(wù)質(zhì)量逐年提升。
科技和快遞結(jié)合之后，全行業(yè)產(chǎn)生了翻天覆地的變化。2016年，民營快遞企業(yè)連續(xù)上市，順豐、圓通、申通、韻達(dá)登陸A股，中通、百世赴美上市，行業(yè)進(jìn)入資本時(shí)代。
各家快遞企業(yè)均在招股書中表示，上市所募集的資金大部分用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)、車輛采購、分揀自動化、IT信息化等等。
此后，自動流水線、分揀機(jī)器人、智能分單等，從稀奇到普及，技術(shù)成為了驅(qū)動快遞行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。
馬云也在2018年菜鳥智能物流峰會上說道，“不在技術(shù)上投入沒出息”，圓通速遞董事長喻渭蛟也說，“還做以前的快遞，那就別做了”。
在菜鳥智慧物流驅(qū)動下，AGV、穿梭車、協(xié)作機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人等被全行業(yè)廣泛應(yīng)用于倉庫、分撥中心。
2018年雙11前，菜鳥用新技術(shù)為圓通打造了超級機(jī)器人分撥中心，350臺菜鳥“小藍(lán)人”，每天可分揀超過50萬包裹;
中通與菜鳥共同開啟了人工智能語音技術(shù)，代替快遞小哥給用戶打電話;
申通義務(wù)分撥中心的350個(gè)機(jī)器人同時(shí)作業(yè)，加速貨物分揀速度。
2009年天貓雙十一的26萬件到2018年的10.42億件，經(jīng)過10年，天貓雙十一物流訂單增加了4000倍。
從1天26萬包裹的爆倉，到1天10億包裹的平穩(wěn)發(fā)生，菜鳥搭建的骨干網(wǎng)，讓物流行業(yè) “春運(yùn)”洪峰來得平靜如水。
僅創(chuàng)辦了3年的菜鳥，靠著數(shù)據(jù)、技術(shù)驅(qū)動，社會化協(xié)同式平臺，2016年首輪融資超過百億，估值達(dá)到了500億。
資本助推的“菜鳥俱樂部”
2000年，在UT斯達(dá)康工作的9年時(shí)間里，周韶寧迎來了事業(yè)上的高峰。其主導(dǎo)的小靈通短時(shí)間內(nèi)火遍中國，成為中國家喻戶曉的品牌。周韶寧因此和郭臺銘結(jié)下了深厚友誼。
郭臺銘不止一次對周韶寧說“將來你做什么我投什么，要多少錢我給多少錢。”這為后來百世第一筆融資埋下了伏筆。
2009年，馬云聯(lián)手郭臺銘低調(diào)地拿出1個(gè)億投資百世物流。
后來，阿里成為了百世物流的第一大股東，持股比例為23.4%，菜鳥則占股5.6%，菜鳥網(wǎng)絡(luò)董事長童文紅、阿里副總裁陳俊都是百世物流的董事。
2015年，圓通30.3億件業(yè)務(wù)量及14.7%的市占率，占據(jù)了中國快遞市場第一。阿里以20%的股份投資了圓通，成為其第二大股東。
圓通得到青睞后，優(yōu)異的表現(xiàn)卻停滯了。2017年，圓通業(yè)務(wù)量面臨著落后于中通、將被韻達(dá)趕超的局面;部分網(wǎng)點(diǎn)癱瘓、加盟網(wǎng)點(diǎn)虧損等內(nèi)部矛盾集中爆發(fā)。
快遞市場行業(yè)老大風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，中通因其持續(xù)性的自動化、智能化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，在2018年一舉成為行業(yè)業(yè)務(wù)量第一。
那一年，阿里、菜鳥向中通快遞投資13.8億美元，持股約10%，這讓中通的市值規(guī)模不斷增長。
在阿里入股申通之前，陳向陽是申通快遞董事長陳德軍的顧問。陳向陽向其建議，“阿里已經(jīng)先后投資了百世、圓通和中通，申通也應(yīng)該拿一張門票，進(jìn)入這個(gè)俱樂部。”
陳向陽看來，在資本加持下，阿里與中通已經(jīng)展開了大規(guī)模的技術(shù)與業(yè)務(wù)合作，如果申通加入，也可以借助其資本與資源，推進(jìn)技術(shù)整合與升級。
當(dāng)時(shí)的申通市占率不斷下滑，早已不是2014年時(shí)的行業(yè)老大，整個(gè)運(yùn)營流程70%是線下操作。
若與菜鳥合作，申通可以實(shí)現(xiàn)更大幅度的降本增效。面對陳向陽的建議，陳德軍確實(shí)心動。
2019年3月，阿里斥資46.6億元入股申通，獲得14.65%的股權(quán);7月與申通達(dá)成協(xié)議，允許其通過從申通創(chuàng)始人那里繼續(xù)購買價(jià)值近百億元的股票，并自2019年12月28日起的三年內(nèi)，可成為申通的最大股東和實(shí)際控制人。
幾年間，菜鳥從技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)變革的方式，轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y入股的方式。
一位行業(yè)人士對億歐表示，菜鳥基本沒有直接投資四通一達(dá)，也沒有對這些快遞企業(yè)形成絕對的控制權(quán)。
經(jīng)過億歐的梳理發(fā)現(xiàn)，菜鳥參與直接投資的，除了干線物流、快遞柜等物流基礎(chǔ)設(shè)施之外，大多數(shù)仍然是那些創(chuàng)新型的科技物流企業(yè)，對快遞公司的投資大多數(shù)由阿里巴巴進(jìn)行，兩者之間有著清晰分野。
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