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城鎮(zhèn)化、中產(chǎn)崛起和技術革新帶來的機會
過去十年中國成長最快的行業(yè)是房地產(chǎn)，核心原因是中國農(nóng)村人口進入城市的速度加快。
目前，大部分發(fā)達國家城鎮(zhèn)化比例都非常高，農(nóng)村地區(qū)地廣人稀。中國（目前）60% 的城鎮(zhèn)化率顯然與發(fā)達國家之間存在差距。
現(xiàn)在的中國是很多個「中國」組成的，一線城市是一個「國」，二三線是一個，小縣城又是，每個「國」都是一個圈層，城鎮(zhèn)化過程正是這些圈層分別升級的過程。
其次，中產(chǎn)崛起。中國目前有4億中產(chǎn)，人數(shù)還在迅速增長，他們的消費動力比社會平均高6%-8%。我們的投資案例中，簡愛酸奶和KK館過去幾年業(yè)績這么好，很重要的原因之一是中產(chǎn)崛起。促進消費升級。
最后，技術革新。所有的消費升級底層邏輯都是技術的進步。技術革新帶來的結果是社會化分工的進步，比如冷鏈技術的普及，零售技術的普及等等。
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「人、貨、場」帶來的消費
目前，在零售底層技術支撐的基礎上，消費的本質(zhì)還是「人、貨、場」的概念。
人就是流量。中國每個細分消費市場都很大，核心原因是人口眾多。目前各個圈層的消費者都在成長，人口紅利釋放了巨大消費動力和紅利。
舉個例子，消費者從20歲成長到25歲，會開始談婚論嫁，因此消費需求會變化；25歲到30歲，有了孩子，消費需求又會變化了。
對人群來說，無論從任何一個維度貼標簽，都能切分出一個巨大的人口數(shù)量，這就是一個個巨大的流量池。
貨就是內(nèi)容。不同的貨吸引不同的人，新的人群需要新的內(nèi)容，就需要新的貨。從這個角度看，創(chuàng)業(yè)者把過往做的不太好的貨重新做一遍，或者提供過往沒有的內(nèi)容，就有機會。
場就是渠道，是交易場所。在線下是店，線上是交易平臺。
今天線上的平臺在離散——越來越多的電商平臺涌現(xiàn)，各平臺雖然交易量在漲但市場占比絕對在下降；而線下在集中，各線下行業(yè)連鎖化率在提升，逐步集約化和規(guī)�；�，新渠道品牌逐步涌現(xiàn)。
接下來，我分別從人、貨、場三個角度展開和大家分享分享。
多樣化消費群體的出現(xiàn)，催生了多樣化渠道和產(chǎn)品供給。今天的人群是被圈層化和標簽化的，所以很難有一款產(chǎn)品可以搞定所有人群。無論從消費理念還是消費能力等維度而言，都需要分人群、分產(chǎn)品。
從另一個角度而言，由于互聯(lián)網(wǎng)的普及，信息差變小了，今天縣城的年輕人和北京的年輕人看到的商品是類似的，縣城的年輕人也知道什么是最好的潮鞋、衣服和化妝品。
從這個邏輯而言，創(chuàng)業(yè)者可以找到屬于你的人群，把貨（向三五四五線城市）沉下去，就會有機會。
拼多多最初出現(xiàn)的時候，因為信息差拉平了，五環(huán)外的人可以看到更多的好商品，同時，他又把貨物流通的渠道拉平了，把五環(huán)外人群需要的商品送到了他們手上。找到目標人群，把貨送到他們手上，這就是機會。
說完人，我們談談貨，從貨的角度而言，最大的兩個機會是：老品升級帶來的替代性產(chǎn)品的機會，以及「小眾」新品類的崛起。
替代性產(chǎn)品出現(xiàn)的機會是因為，新一代消費者不愿意用一個（老）品牌的產(chǎn)品，因為這個品牌是他們爸媽在用的，（他們覺得這個產(chǎn)品老了）他們需要屬于年輕的產(chǎn)品。因此替代性產(chǎn)品的機會很清晰，解決同一個大問題，但用完全不一樣的解決方案（就可以）。
舉個例子，洗衣液替代洗衣粉，解決的都是洗衣的問題，但產(chǎn)品形態(tài)和滿足的需求缺截然不同；電子鎖替代機械鎖，解決的都是鎖門的問題，但產(chǎn)品形態(tài)截然不同。
「小眾」新品類出現(xiàn)，很多時候消費者不知道自己想要什么，好的品牌會洞察消費者需求、引導消費者需求。舉個例子，漱口水、豆奶、廚房用紙都是這樣看似存量不大，但實際用了就扔不掉的新產(chǎn)品。
貨的角度還有一個很有趣的現(xiàn)象是品牌迭代。過去幾年各領域品牌都進入了旋轉(zhuǎn)門，大量老品牌消失、新品牌出現(xiàn)。但是即使貨架再長，消費者腦子里能裝下的品牌也是有限的。
同樣，商場賣的品牌和淘寶上熱銷的品牌也是有限的。我們之前分析過寶潔的產(chǎn)品，寶潔洗發(fā)水品牌有穩(wěn)定銷量的數(shù)量是固定的，一個新品牌起來的時候，必然有另一個消失。
總結而言，站在消費者角度，貨的成功背后是有一些決定性因子需要考慮和滿足的，比如：供應鏈是否成熟、產(chǎn)品化程度夠不夠高、品牌定位是否清晰、產(chǎn)品的教育成本有多高、營銷投放如何高效的落地等等。
與此同時，在今天的市場上，貨品前端銷售和消費者觸達方面的變化，已經(jīng)使得背后的供應鏈網(wǎng)絡、履約體系相應的跟著變化了。
消費者買的貨越來越多，那么貨誰在組織？大量分散的渠道、分圈層的消費者給貨品組織帶來巨大邊際機會；
貨如何送達？新一代消費者對履約效率、履約成本、響應速度等有著比過往都高的要求，傳統(tǒng)的供應鏈和履約形態(tài)很難充分滿足這些要求，協(xié)調(diào)整個鏈條，重構中間環(huán)節(jié)，甚至是利潤模型，以滿足日益「刁鉆」的消費者。
過去兩年，我們系統(tǒng)性的看了新消費里供應鏈的機會，也投資了一些公司，比如行云全球匯、吉及鮮等。未來我們還會持續(xù)在供應鏈領域?qū)ふ覞M足新一代人貨場特征的投資機會。
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