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拼多多（NASDAQ：PDD）宣布擬發(fā)行8.75億美元可轉換優(yōu)先債券。債券初始認購者可在13天內額外認購1.25億美元。據(jù)此推測，拼多多此次發(fā)行的總規(guī)�；蛟�10億美元左右。
拼多多方面表示，本次發(fā)行所得款項將主要用于平臺研發(fā)投入和新農業(yè)基礎設施建設。
拼多多披露的信息顯示，本次可轉換債券發(fā)行為無抵押模式，債券將于2024年10月到期。本次發(fā)行中，拼多多具有“發(fā)行人贖回權”（Issuer Call Option）：“自2022年10月1日起，如拼多多在連續(xù)30個交易日期間的任何至少20個交易日中，股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%，則拼多多方面可以現(xiàn)金的方式贖回全部或部分本次發(fā)行的可轉債” 。
公開信息顯示，拼多多成為美國資本市場首只發(fā)行可轉債時附帶“發(fā)行人贖回權”的中概股。
截至當天收盤，拼多多股價為33.82美元，市值達393.11億美元，為中國第五大互聯(lián)網上市公司。
目前，在低利率環(huán)境、股價表現(xiàn)優(yōu)異的情況下，發(fā)行可轉債是科技公司最理想的融資方式之一。
標普全球市場情報公司的數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月，中國企業(yè)已經通過固定收益類和私募類融資工具公開募資近72億美元，其中多為可轉債的方式，這一數(shù)字接近2018年全年的水平。
對于募資用途，拼多多方面表示，此次發(fā)行所得款項將主要用于平臺研發(fā)投入和新農業(yè)基礎設施建設。拼多多目前正致力于打造覆蓋全國主要農產區(qū)的一體化上行模式，大幅提升國內農產品流通環(huán)節(jié)的效率。
拼多多方面的數(shù)據(jù)顯示，2018年，拼多多實現(xiàn)農（副）產品訂單總額653億元，成為中國最大的農產品上行平臺之一。拼多多方面表示，預計2019年平臺農（副）產品的上行規(guī)模將超過1200億元。
來源: 騰訊新聞《一線》 方硯
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