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5月12日訊 合生創(chuàng)展集團當日早間發(fā)布公告，稱計劃發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率7%。所募資金扣除發(fā)行相關(guān)的包銷折扣、傭金以及其他估計應(yīng)付開支后，用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。
據(jù)了解，這并非合生創(chuàng)展集團年內(nèi)首次發(fā)債。2月4日，合生創(chuàng)展集團宣布，發(fā)行人Hopson Capital International Group Co Ltd合生資本國際集團有限公司（合生創(chuàng)展的間接全資附屬公司）完成額外發(fā)行于2022年到期的1億美元5.8%擔保優(yōu)先票據(jù)。該票據(jù)與1月發(fā)行的2022年到期4億美元5.8%擔保優(yōu)先票據(jù)合并并組成單一系列。
值得一提的是，合生創(chuàng)展集團2020年的負債大幅增長。截至2020年12月31日，合生創(chuàng)展的資產(chǎn)負債率為67%，同比2019年的63%有所增長；負債總額約2030億港元，同比上升57%。合生創(chuàng)展方面表示，負債總額增長主要由于借貸增加所致。（來源：中國網(wǎng)財經(jīng)）
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