心理學(xué)上有個概念，養(yǎng)成一個習(xí)慣，只需要28天。
突如其來的這場疫情，已經(jīng)讓不少國人度過了一個月的“閉戶生活”。
盡管旅游、餐飲、交運(yùn)等偏服務(wù)型的消費(fèi)受到了極大沖擊，但以網(wǎng)絡(luò)游戲、到家服務(wù)、網(wǎng)購為代表的傳統(tǒng)“在線經(jīng)濟(jì)”因此重回增長軌道，而以在線教育、遠(yuǎn)程辦公、短視頻、直播為代表的新型“宅經(jīng)濟(jì)”更是迅速爆發(fā)。
國泰君安消費(fèi)大組九大行業(yè)近期共同推出報告《疫情重塑消費(fèi)習(xí)慣》并指出，隨著一批消費(fèi)場景“被迫”轉(zhuǎn)移至線上，且持續(xù)了足夠長的時間，人們諸多的新型消費(fèi)習(xí)慣將在無形中得到培養(yǎng)，從而為消費(fèi)行業(yè)帶來預(yù)期之外的機(jī)遇。
01
影響一：
“健康”的價值回歸
每一次公共衛(wèi)生安全事件結(jié)束后，消費(fèi)者對健康消費(fèi)的理念都會迎來一次升級。
比如“三聚氰胺事件”直接刺激了豆?jié){機(jī)市場的出現(xiàn)，而“高猛鋼事件”則引發(fā)了電水壺的“換新潮”。
此次的疫情爆發(fā)，無形中也在演變成一場史無前例的全民健康教育。
1、健康產(chǎn)品：減少疾病、滿足營養(yǎng)需求的商品將更受青睞。
具備消毒免疫屬性的醫(yī)療用品（口罩、消毒液、洗手液等）、可囤積食品（休閑零食、速凍食品等）、可提高人體免疫力的健康食品（乳制品、保健品等）等，將會獲得消費(fèi)者更多的長期關(guān)注。
京東春節(jié)數(shù)據(jù)顯示，牛奶/飲用水/堅果炒貨成交額分別同比增長300%/200%/100%，水餃、面點(diǎn)等速凍食品同比增長超過7倍，線上消費(fèi)占比高的休閑食品/保健品企業(yè)受到的利好程度可能更高。
2、畜禽冰鮮：冷鮮肉，有望取代熱鮮肉。
2018年，以非洲豬瘟為契機(jī)，國內(nèi)生豬冷鮮消費(fèi)市場已經(jīng)開啟。國務(wù)院辦公廳2019年9月出臺《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級的意見》，明確表態(tài)要實(shí)現(xiàn)“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變，推行豬肉產(chǎn)品冷鏈調(diào)運(yùn)，將消費(fèi)者豬肉消費(fèi)從熱鮮肉向冷鮮肉轉(zhuǎn)變。
而在禽肉方面，伴隨著此次疫情的爆發(fā)，各地區(qū)紛紛關(guān)閉活禽交易市場，干凈、衛(wèi)生的冷鮮市場也有望成為未來禽肉的主要消費(fèi)方式。
3、健康家電：滲透率有望持續(xù)提升。
空氣凈化器、除菌洗碗機(jī)、除菌洗衣機(jī)、洗手機(jī)、消毒柜、凈水器、蒸汽拖把等與健康生活相關(guān)的小家電產(chǎn)品在疫情期間迎來銷售的黃金增長期。
此外，隨著消費(fèi)者健康意識的進(jìn)一步提升，家電的高端化需求也會日益凸顯。
比如消費(fèi)者對空調(diào)的選購將更關(guān)注新鮮空氣的獲取，具有凈化PM2.5、除菌、除塵、加濕、提高含氧量等功能的健康空調(diào)產(chǎn)品的熱度將提高，同時新風(fēng)系統(tǒng)將迎來機(jī)遇。
在洗衣機(jī)市場，消費(fèi)者對健康洗滌將更為關(guān)注，健康概念下，傳統(tǒng)高溫除菌產(chǎn)品、其他多種除菌方式產(chǎn)品、分類洗產(chǎn)品、迷你洗衣機(jī)產(chǎn)品都將獲得發(fā)展機(jī)遇。
而在購買冰箱時，消費(fèi)者對內(nèi)部存儲環(huán)境大小的重視程度也將再上一個臺階。
4、體育運(yùn)動：多種室內(nèi)體育裝備銷量提升。
不受場地限制的健身器材成為了疫情期間人們的熱門選擇。京東消費(fèi)大數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間，京東平臺拉力器成交額同比增長109%，跳繩成交額同比增長56%，劃船機(jī)成交額同比增長134%。2月上旬，京東自營的瑜伽墊成交額同比增長近6倍。
▼京東春節(jié)期間
居家健身器材銷售額顯著提升
資料來源：京東大數(shù)據(jù)研究院，國泰君安證券研究
02
影響二：
“無人化”的餐飲革命
疫情下，“非接觸式消費(fèi)”概念悄然走紅，無人零售、無人餐廳、無人機(jī)配送等消費(fèi)模式有望找到新的市場空間，而在這其中，餐飲作為非常傳統(tǒng)的服務(wù)型行業(yè)，受到的影響首當(dāng)其沖。
1、智慧餐廳：自動化、無人化餐廳的改造。
智慧餐廳指運(yùn)用大數(shù)據(jù)及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，根據(jù)餐廳具體運(yùn)營及基建情況，打造全面的智能管理系統(tǒng)。主要涉及的系統(tǒng)有自助點(diǎn)餐系統(tǒng)、服務(wù)呼叫系統(tǒng)、后廚互動系統(tǒng)、前臺收銀系統(tǒng)、預(yù)定排號系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)。
智慧餐廳改造最終的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)餐廳升級改進(jìn)、增添時尚感與現(xiàn)代感、降低人工及運(yùn)營成本、降能增效。同時，此類餐飲最大程度減少與服務(wù)員的接觸，符合疫情爆發(fā)后消費(fèi)者“社交恐懼”的心理，有利于餐廳保持高效率和衛(wèi)生。
2018年10月，耗資1.5個億、從設(shè)計到籌備耗時3年的海底撈首家智慧餐廳于北京中駿世界城開業(yè)，自助研發(fā)的IKMS系統(tǒng)支撐整個門店智能化運(yùn)作。
海底撈智能餐廳分為三個區(qū)域，分別為等位區(qū)、就餐區(qū)、后廚區(qū)，人員配備比同等規(guī)模海底撈餐廳減少了20%，極大地減少了餐飲行業(yè)人力成本，提升了顧客體驗(yàn)。
2、非接觸式外賣：疫情重新定義非接觸式餐飲配送模式。
美團(tuán)外賣、叮咚買菜、盒馬生鮮等在疫情期間積極推廣非接觸式配送服務(wù)，目前已在上百個城市落地并迅速向全國推廣。
此外， 麥當(dāng)勞、百勝、星巴克等快餐巨頭正在加強(qiáng)“非接觸式”取送服務(wù)，以保證員工和顧客的安全。
顧客可以通過手機(jī)下單，員工將食物密封在袋子里，將其放在一個專門地點(diǎn)，并通知顧客前來取餐。
03
影響三：
“云生活”的持續(xù)普及
SARS直接或間接的加速了中國的產(chǎn)品線上化——電子商務(wù)時代的來臨，而此次疫情則有望帶來服務(wù)線上化——“云生活”模式的深入人心。
1、在線娛樂：電視、長視頻、短視頻、手游各領(lǐng)風(fēng)騷。
居家隔離環(huán)境使得公眾線上娛樂消費(fèi)需求增強(qiáng)，長視頻平臺作為線上娛樂的主要形式之一顯著獲益，主要長視頻APP的用戶數(shù)、用戶活躍度及使用時長均有明顯增加。
▼2020春節(jié)期間頭部平臺DAU
較節(jié)前水平有所提升
數(shù)據(jù)來源：QuestMobile
這一影響甚至外溢到了傳統(tǒng)的電視領(lǐng)域。疫情期間，電視觸達(dá)率也有明顯回升，收視率和人均日收視時長均有提升，大屏價值凸顯。
不過，更受益的當(dāng)然是更符合當(dāng)下消費(fèi)習(xí)慣的短視頻領(lǐng)域。春節(jié)的互動需求以及大量的碎片時間使短視頻網(wǎng)站的流量明顯增加，受益于《囧媽》免費(fèi)播映等宣傳效果，抖音、西瓜視頻等APP DAU峰值提升明顯，成為最大受益者。
▼2020春節(jié)期間抖音和快手的每日下載量
較2019年波動上升
數(shù)據(jù)來源：七麥數(shù)據(jù)，國泰君安證券研究
此外，手游也成為疫情期間線下娛樂活動的重要替代品。春節(jié)期間，《王者榮耀》的DAU峰值在1.2-1.5億之間，除夕當(dāng)天流水更是超20億。而相對休閑的棋牌類游戲，春節(jié)前后排名和下載量增幅都十分亮眼。
▼兩款棋牌類游戲在IOS游戲免費(fèi)總榜排名上升
&兩款游戲每日下載量增幅明顯
數(shù)據(jù)來源：七麥數(shù)據(jù)，國泰君安證券研究
2、在線教育：加速滲透，并向三四線下沉。
在線教育有兩大突出優(yōu)勢：1、突破時間和空間的限制，提升了學(xué)習(xí)效率；2、跨越因地域等方面造成的教育資源不平等分配，使教育資源共享化，降低了學(xué)習(xí)的門檻，可以很好的與線下教育相結(jié)合。
受疫情影響，多省市延期開學(xué)，并推動學(xué)校師生積極開展在線教育工作，學(xué)生和家長對在線教育的認(rèn)可度和接受度顯著增強(qiáng)，滲透率和轉(zhuǎn)化率在短時間內(nèi)大幅提升。
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