正在持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品組合的全球最大食品飲料公司又達(dá)成了一項出售業(yè)務(wù)的重大交易!
剛剛，雀巢在一份通報中宣布，擬將旗下的雀巢皮膚健康公司(Nestlé Skin Health)出售給由私募股權(quán)投資公司殷拓集團(tuán)(EQT)牽頭組成的財團(tuán)，以及阿布扎比投資局(ADIA)的全資子公司，目前已經(jīng)進(jìn)入獨(dú)家談判階段。
交易金額近700億
雀巢公司在上述通報中披露，這項交易金額高達(dá)102億瑞郎(約合人民幣695億元)。
過往財報顯示，2018年，雀巢皮膚健康公司的凈銷售額為28億瑞郎(約合人民幣191億元);2017年，該公司創(chuàng)造了約27億瑞士法郎(約合人民幣192.73億元)的銷售額。
這一交易尚需通過員工咨詢流程和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，預(yù)計將于2019年下半年完成。該公司表示，隨著交易推進(jìn)，屆時將提供更新信息，及其未來資本結(jié)構(gòu)的最新情況。
▲雀巢皮膚健康公司旗下品牌
今天，路透社引述消息人士指出，在競購過程中，希望收購的還包括了私募基金Advent和Cinven，以及美國私募KKR、歐洲私募PAI Partners。
路透社認(rèn)為，雀巢自去年9月就開始為皮膚健康業(yè)務(wù)尋找買家，該公司希望通過出售表現(xiàn)未如理想的業(yè)務(wù)，來保護(hù)自己免受激進(jìn)投資者推動對雀巢進(jìn)行大刀闊斧改革。
彭博今天指出，除了私募基金外，高露潔-棕欖公司、聯(lián)合利華都曾經(jīng)遞交了競標(biāo)文件，但是它們希望收購的是其中的消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)。而PAI Partners和霸菱投資一道，希望收購其中的醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)，主要是高德美(Galderma)。
至于新東家EQT(殷拓集團(tuán))，公開資料顯示，它是國際投資巨頭銀瑞達(dá)公司(Investor AB)進(jìn)行私募股權(quán)投資的載體之一。
有意思的是，兩者之間的關(guān)系似乎很熟絡(luò)：在今年4月，外媒就曾經(jīng)報道，雀巢旗下的寵物食品品牌普瑞納(Purina)收購了歐洲最大獸醫(yī)公司Independent Vetcare Group International(以下簡稱 IVG)少部分股份，賣家正是EQT。不過，這起交易的金額當(dāng)時并沒有公開。
彭博今天引述分析師指出，雀巢不太會使用本次出售所得進(jìn)行收購，因為該公司預(yù)計會啟動一項高達(dá)200億瑞郎的股票回購計劃。
雀巢皮膚健康業(yè)務(wù)
最新資料顯示，雀巢皮膚健康公司總部位于瑞士洛桑，在40個國家/地區(qū)擁有5000多名員工。該業(yè)務(wù)提供基于科學(xué)的解決方案，以滿足醫(yī)療保健專業(yè)人員、患者和消費(fèi)者的特定皮膚健康需求。
雀巢皮膚健康公司旗下有三個互補(bǔ)業(yè)務(wù)部門，提供一系列領(lǐng)先的醫(yī)療和消費(fèi)品牌，包括處方藥領(lǐng)域的Epiduo和Soolantra，美容領(lǐng)域的瑞藍(lán)和Azzalure，以及消費(fèi)者護(hù)理領(lǐng)域的絲塔芙和高倫雅芙。
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