“外界對(duì)共享充電寶的質(zhì)疑，我覺(jué)得很正常。所有的偉大背后都有爭(zhēng)議，有爭(zhēng)議才熱鬧。”如今距離來(lái)電科技創(chuàng)始人袁炳松說(shuō)出這句話(huà)已過(guò)去了三年。在這三年里，這個(gè)行業(yè)猶如坐了趟過(guò)山車(chē)，從被炮轟到真金白銀熱捧，從人頭攢動(dòng)到消失在真正的創(chuàng)投話(huà)題之外。
在資本圈，曾有兩種截然不同的觀點(diǎn)。有人拿出共享充電寶廠商的財(cái)務(wù)模型來(lái)證明這是個(gè)賺錢(qián)的買(mǎi)賣(mài)，也有人認(rèn)為共享充電寶只是一門(mén)生意，不是一個(gè)新行業(yè)，投資價(jià)值不大。甚至，藍(lán)湖資本合伙人殷明撰文表示，共享充電寶獲得現(xiàn)象級(jí)投資，是因?yàn)橹袊?guó)TMT風(fēng)險(xiǎn)投資遇到歷史上最焦慮的一段時(shí)光。
在各說(shuō)各有理的天平上，誰(shuí)都難以站出來(lái)，去證實(shí)或證偽。
到了2019年，共享充電寶卻有了向上發(fā)展的趨勢(shì)。4月17日，怪獸充電完成了新一輪的3000萬(wàn)元融資，距離上一次行業(yè)最后一輪融資，已過(guò)去一年多；聚美優(yōu)品財(cái)報(bào)顯示，街電過(guò)去一年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)�；壳俺蔀榫勖纼�(yōu)品的支柱；近幾天，部分地區(qū)共享充電寶租賃費(fèi)用已經(jīng)漲價(jià)；據(jù)悉，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)也將在全國(guó)大規(guī)模重啟共享充電寶項(xiàng)目。種種事跡表明，行業(yè)重燃生機(jī)。
小電創(chuàng)始人唐永波預(yù)判，今年共享充電寶會(huì)是打得很兇的一年。“如果我們?cè)缙趹{的是腿勤、勤奮刻苦，到了2019年，個(gè)人英雄主義做派可能不管用了……”
袁炳松也認(rèn)為，2019年，年收入5億元或?qū)⒊蔀楣蚕沓潆妼毱髽I(yè)的生死線，甚至?xí)惺召?gòu)、兼并的現(xiàn)象出現(xiàn)。
基因與格局
據(jù)艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)共享充電寶用戶(hù)規(guī)模將達(dá)到3.05億人，2020年用戶(hù)規(guī)模將增長(zhǎng)至4.08億。2019年增長(zhǎng)率會(huì)逐漸回落至55.6%。
經(jīng)歷三年多的探索，共享充電寶的商業(yè)模式也逐漸清晰起來(lái)。繼2017年底，泡泡充電、河馬充電、小寶充電等玩家因資金鏈斷裂先后退出舞臺(tái)后，市場(chǎng)基本形成了以來(lái)電、街電、小電、怪獸位于第一梯隊(duì)的玩家，和第二梯隊(duì)的云充吧。目前公認(rèn)，行業(yè)處于“4+1”的局面，且各具優(yōu)勢(shì)。
唐永波被認(rèn)為是行業(yè)內(nèi)最懂資本、又會(huì)講故事的創(chuàng)始人。2018年3月，小電完成了B+輪融資數(shù)億元，背后豪華的戰(zhàn)隊(duì)包括騰訊、紅杉、鼎暉、高榕、金沙江創(chuàng)投等。能成為彼時(shí)行業(yè)內(nèi)拿到融資額數(shù)量最多、最快的共享充電寶企業(yè)，一方面，小電的天使投資人有朱嘯虎、滴滴天使投資人王剛，大咖帶動(dòng)效應(yīng)明顯。另一方面，唐永波參與過(guò)團(tuán)購(gòu)行業(yè)“百團(tuán)大戰(zhàn)”時(shí)期的地推，這樣的經(jīng)驗(yàn)無(wú)疑讓投資人更相信他線下布局的能力。
如同所有的參與者，小電最開(kāi)始也在用燒錢(qián)的方式，試圖燒出一個(gè)行業(yè)。但不久，唐永波和朱嘯虎就發(fā)現(xiàn)，用互聯(lián)網(wǎng)的思維打補(bǔ)貼的邏輯并不對(duì)，“我在走訪商家的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，在酒吧買(mǎi)一瓶酒要30塊錢(qián)，在超市只要10塊錢(qián)，這就證明用戶(hù)在潛意識(shí)中是認(rèn)可溢價(jià)的。”唐永波在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，小電開(kāi)始停掉了所有的市場(chǎng)活動(dòng)。“2018年初，小電的收入漲了4倍，瞬間就盈利了。”
有業(yè)內(nèi)人透露，雖然小電在拓展城市方面非�？焖�，但小電進(jìn)入每一個(gè)新城市，都會(huì)先花一周的時(shí)間去摸清楚城市的特性，再根據(jù)使用頻率、人流量訂單率、在線率等一系列的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算具體的鋪貨量，配備人員。在唐永波看來(lái)，公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡了，唯一的投入點(diǎn)就是供應(yīng)鏈投入。
然而，在供應(yīng)鏈方面，怪獸有著極大的優(yōu)勢(shì)。
就在小電開(kāi)始發(fā)布第二代產(chǎn)品時(shí)，怪獸剛獲得小米科技、順為資本等機(jī)構(gòu)的數(shù) 輪融資。雖然怪獸并不具備布局市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但創(chuàng)始人蔡光淵始終強(qiáng)調(diào)自己背靠紫米科技的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。
“很多人問(wèn)我共享充電是不是沒(méi)有門(mén)檻？其實(shí)并不是。舉個(gè)例子，小米一萬(wàn)毫安的充電寶，零件加在一起150多個(gè)。相比之下，怪獸的二代充電寶產(chǎn)品，有藍(lán)牙通訊模塊，含328個(gè)零配件，從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、安全設(shè)計(jì)、充電效率、耐用等各方面相比，共享充電寶想要做好，做扎實(shí)，非常困難。”蔡光淵曾公開(kāi)說(shuō)。
共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的押金問(wèn)題一直備受關(guān)注，免押金服務(wù)是這一行業(yè)能夠快速發(fā)展的重要原因。2017年10月，怪獸推出了押金自動(dòng)退還，這一舉措幾乎改變了后期整個(gè)行業(yè)規(guī)則。理由很簡(jiǎn)單，怪獸是希望降低使用門(mén)檻，讓更多消費(fèi)者體驗(yàn)便利的共享充電寶服務(wù)。
而將整個(gè)行業(yè)的爭(zhēng)議之聲推向高潮，是聚美優(yōu)品入局街電后，陳歐與王思聰?shù)母艨諏?duì)話(huà)，一時(shí)間社交媒體迅速爆炒這一熱點(diǎn)。陳歐的到來(lái)，聚美的入局，讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有些猝不及防。因?yàn)樵谇皫讉�(gè)月，街電創(chuàng)始成員還在接受經(jīng)緯中國(guó)、啟明創(chuàng)投等資本方的盡職調(diào)查。
街電一直被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為是唯一沒(méi)有走過(guò)彎路的公司。首先，街電從一開(kāi)始就選擇了小場(chǎng)景市場(chǎng)，而且以精細(xì)化運(yùn)營(yíng)聚焦場(chǎng)景價(jià)值。其次，街電也激發(fā)了被低估的市場(chǎng)需求，成為與用戶(hù)和商家相互養(yǎng)成的品牌。截至2018年底，街電累計(jì)用戶(hù)突破1億人，最高日訂單突破180萬(wàn)，覆蓋了300多座城市。
與之相對(duì)，來(lái)電并沒(méi)有那么幸運(yùn)。來(lái)電CMO任牧在過(guò)去的采訪中多次強(qiáng)調(diào)，來(lái)電是業(yè)內(nèi)最早做充電寶的，起步于2014年。“那時(shí)候資本對(duì)共享充電寶的商業(yè)模式并不看好，來(lái)電的融資一度陷入尷尬境地，最后在公司即將彈盡糧絕時(shí)，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)自籌了700萬(wàn)元。”
與上述三家不同，來(lái)電最開(kāi)始是深耕大場(chǎng)景陣地，例如商場(chǎng)、地鐵站和火車(chē)站等。而后，再以大帶小，大場(chǎng)景切到小場(chǎng)景，大小實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)。顯然，在此次的共享充電寶戰(zhàn)役中，來(lái)電在大場(chǎng)景已經(jīng)占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
經(jīng)歷過(guò)行業(yè)洗牌之后，共享充電寶的市場(chǎng)格局已經(jīng)趨于穩(wěn)定。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)Trustdata在7月15日發(fā)布的《2019年中國(guó)共享充電行業(yè)發(fā)展分析簡(jiǎn)報(bào)》顯示，在共享充電市場(chǎng)份額中，街電占比28.6%，小電占比27.0%，怪獸充電占比25.1%，來(lái)電占比15.6%。
值得一提的是，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在2017年宣布共享充電寶項(xiàng)目夭折后，日前又有傳聞稱(chēng)即將在全國(guó)大規(guī)模重啟共享充電寶項(xiàng)目。一時(shí)間，有市場(chǎng)聲音討論，共享充電寶市場(chǎng)已經(jīng)完成了對(duì)消費(fèi)者的培育，在經(jīng)過(guò)市場(chǎng)洗牌后，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)此時(shí)加入也是恰好趕上了行業(yè)收割期。同時(shí)，雖然市場(chǎng)份額已經(jīng)被頭部企業(yè)瓜分完畢，但美團(tuán)點(diǎn)評(píng)無(wú)論在餐飲、娛樂(lè)等線下場(chǎng)景與500多萬(wàn)的商家有緊密合作，利用它的超級(jí)平臺(tái)去做鋪設(shè)，是不是整個(gè)行業(yè)也會(huì)發(fā)生變化？
癲狂到理性
在共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域拼得一席之地，最粗暴有效的方法就是燒錢(qián)。
時(shí)間拉回到三年前，街電背后有充電寶出口大廠海翼做支撐，小米占據(jù)國(guó)內(nèi)充電寶八成份額，投資了怪獸充電。小電雖然沒(méi)有歷史背景，但深受朱嘯虎等頭部機(jī)構(gòu)的青睞。一時(shí)間，有錢(qián)有后臺(tái)的共享充電寶企業(yè)“膨脹感”十足，大戰(zhàn)一觸即發(fā)。陳歐給街電下令：一個(gè)月要燒光3個(gè)億。
為了最快速度的擴(kuò)張，每家共享充電寶企業(yè)都急于招兵買(mǎi)馬。有業(yè)內(nèi)人說(shuō)，他在剛加入某頭部共享充電寶企業(yè)時(shí)，公司只有80人，此后的每一天幾乎人數(shù)都在增多，一個(gè)月后，人數(shù)增至200人，再過(guò)一兩個(gè)月，已經(jīng)達(dá)到500多人。最初的地推人員當(dāng)中，每10個(gè)人，就有四五個(gè)來(lái)自之前的團(tuán)購(gòu)大軍。
經(jīng)歷了百團(tuán)大戰(zhàn)，市場(chǎng)已經(jīng)形成了規(guī)定的路數(shù)：免費(fèi)的商家入駐成本和高昂的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)。
唐永波公開(kāi)對(duì)媒體說(shuō)，“小電擴(kuò)張最快的時(shí)期，一個(gè)月鋪了7～10萬(wàn)臺(tái)左右的設(shè)備，一口氣開(kāi)20個(gè)城市”。那么鋪設(shè)一個(gè)地方的成本是多少？曾有媒體報(bào)道，某一家共享充電寶企業(yè)為了擠走已經(jīng)占位的對(duì)標(biāo)企業(yè)，入駐費(fèi)高達(dá)18萬(wàn)元。甚至要入駐連鎖酒吧、或者大型集團(tuán)等熱門(mén)場(chǎng)景，進(jìn)場(chǎng)費(fèi)已夸張到高達(dá)八位數(shù)。其中在每個(gè)一線城市，大約有不到10個(gè)進(jìn)場(chǎng)費(fèi)為五六位數(shù)的點(diǎn)位，剩下的大部分是給商家分成或者不分成。核算下來(lái)，有些商家能賺到90%的分成，其余的設(shè)備成本、運(yùn)維成本都是企業(yè)出，共享充電寶企業(yè)難以賺錢(qián)。
玩家越多越激進(jìn)，商家也開(kāi)始坐地起價(jià)。任牧記得，那時(shí)有商家把要入駐的幾家企業(yè)叫到一起，讓他們自己商量，誰(shuí)出價(jià)更高誰(shuí)就進(jìn)來(lái)。
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