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B端陷入瓶頸，C端艱難爬坡
過去幾年，國內(nèi)預(yù)制菜行業(yè)一直是“C端賺流量，B端扛營收”：預(yù)制菜每一次出圈，話題幾乎都來自C端，但真正貢獻(xiàn)行業(yè)大部分收入的卻是B端的餐飲企業(yè)。
中商產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告顯示，2023年中國預(yù)制菜消費(fèi)市場B端占比高達(dá)85%，主要買家是連鎖餐廳、酒店等企業(yè)。
從這個角度來看，正因?yàn)锽、C兩端存在明顯分化，在行業(yè)整體承壓的情況下，主要聚焦B端的預(yù)制菜企業(yè)如千味央廚、安井食品，處境要比深耕C端的味知香稍好一些。
味知香旗下兩大核心品牌分別為“味知香”和“饌玉”，前者以加盟模式為主在全國擴(kuò)張，由總部提供產(chǎn)品給加盟商，面向C端消費(fèi)者進(jìn)行銷售；后者走批發(fā)銷售路線，面向酒店、食堂等B端客戶銷售產(chǎn)品。從營收結(jié)構(gòu)來看，味知香的營收大部分由線下加盟店貢獻(xiàn)，最近幾個財(cái)年加盟店收入占比一直超過五成。如今業(yè)績大滑坡，“鍋”自然也由加盟店來背。
財(cái)報(bào)顯示，味知香上半年加盟店收入1.76億元，同比跌幅超20%。從區(qū)域來看，華中和華東市場表現(xiàn)最為糟糕，收入分別下滑27.7%和21.38%。
與之相比，千味央廚、安井食品自成立以來，一直將重心放在B端，C端采取謹(jǐn)慎擴(kuò)張策略。其中，千味央廚以油炸類產(chǎn)品、蒸煮類產(chǎn)品為主，客戶名單里不乏百勝中國、海底撈、華萊士、真功夫等餐飲巨頭，這些大客戶合計(jì)銷售占比在七成以上。安井食品則一直專注于凍品、烘焙領(lǐng)域，巔峰時期80%的收入來自B端經(jīng)銷商渠道，面向C端的電商、商超渠道收入占比一直徘徊在個位數(shù)。
值得注意的是，千味央廚、安井食品的情況只是比味知香稍好一些，并非高枕無憂，因?yàn)橐恢睋纹痤A(yù)制菜半邊天的B端生意，也越來越不好做了。
B端生意的優(yōu)勢在于需求大且穩(wěn)定，但身處其中的供應(yīng)企業(yè)也有不為人知的難處：客戶議價權(quán)大且要求多，預(yù)制菜企業(yè)處于相對弱勢的地位，需要迎合客戶喜好調(diào)整采購、生產(chǎn)流程，哪怕以減少利潤為代價。
B端預(yù)制菜一直是一門微利生意，這一點(diǎn)業(yè)內(nèi)早有共識。龍大美食高管曾在投資者會議上表示，B端預(yù)制菜比C端內(nèi)卷更嚴(yán)重，該公司的凈利潤率只保持在4%-5%左右。說到底，還是因?yàn)樾袠I(yè)當(dāng)前處于賣方市場，不至于供過于求，但供給飽和、競爭愈發(fā)激烈是不爭的事實(shí)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年全國新增注冊預(yù)制菜企業(yè)4026家，同比增長114.83%，截至目前現(xiàn)存預(yù)制菜企業(yè)已經(jīng)超過6萬家，且仍有進(jìn)一步增長的趨勢。辰智大數(shù)據(jù)創(chuàng)始人葛建輝在今年8月的2024中國預(yù)制菜食材產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展大會上透露，今年前4個月，國內(nèi)新增預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過了3000家。
B端生意越來越不好做，還有一個主要原因，那就是頭號大金主——各大餐飲企業(yè)今年的日子也不太好過。
紅餐網(wǎng)此前的報(bào)道指出，今年上半年全國多個重點(diǎn)城市餐飲業(yè)表現(xiàn)慘淡，北上廣深四個一線城市首當(dāng)其沖。其中，北京上半年限額以上餐飲企業(yè)收入和利潤同比分別下跌2.9%和88.8%，上海二季度限額以上住宿和餐飲企業(yè)整體虧損高達(dá)7.7億元。慘淡業(yè)績背后，上半年共有105.6萬家餐飲企業(yè)吊銷、注銷，逼近去年全年的水平。
此外，席卷餐飲業(yè)的現(xiàn)制、現(xiàn)炒風(fēng)潮，也持續(xù)給這些主要面向B端客戶的預(yù)制菜企業(yè)施加壓力，這就難怪資本市場不看好安井食品們的后續(xù)走勢了。
B端增長放緩了，熱度爆棚的C端能不能順利接過接力棒，撐起行業(yè)下一階段的發(fā)展？理論上是值得期待的。如果參照日本、美國等預(yù)制菜大國，中國預(yù)制菜行業(yè)在C端的滲透率還有很大成長空間。
興業(yè)證券的研報(bào)顯示，2021年日本家庭飲食中預(yù)制菜的使用比例超過50%，達(dá)到52.3%，而國內(nèi)C端消費(fèi)者預(yù)制菜滲透率還停留在個位數(shù)�？紤]到中外飲食文化的差異還有國人對“鑊氣”的執(zhí)著，國內(nèi)預(yù)制菜滲透率或許很難達(dá)到與日本看齊的水平。但市場規(guī)模和人口基數(shù)擺在那，即便只是在現(xiàn)有水平上翻一番，留給C端預(yù)制菜品牌的增長空間都是相當(dāng)可觀的。
這么多年來，預(yù)制菜在C端的銷量占比一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于B端，背后也是有原因的，比如消費(fèi)者對食品安全和口味仍然頗有詬病。
根據(jù)平安證券的研報(bào)，2023年C端消費(fèi)群體對預(yù)制菜最大的不滿是口味一般、食品安全、售后不到位和性價比低，調(diào)研群體中負(fù)面評價占比達(dá)到7.84%。這些問題短時間內(nèi)很難徹底解決，要扭轉(zhuǎn)消費(fèi)者對預(yù)制菜的慣有印象更是困難。
整體來看，如果說B端目前已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展后的瓶頸期，那么C端就處于爆發(fā)前的艱難爬坡期。能不能突破瓶頸，越過險(xiǎn)峰，要看全行業(yè)的努力。
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