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2021年中國智慧菜場行業(yè)研究報告

  核心摘要:

  中國生鮮零售市場持續(xù)穩(wěn)定增長,菜市場是最大的生鮮零售渠道,占比達56%

  生鮮零售行業(yè)規(guī)模有著萬億級別的市場體量,2020年中國生鮮零售市場規(guī)模超5萬億元,生鮮產(chǎn)品作為我國的基礎(chǔ)消費品之一,隨著人均可支配收入和消費支出的提高,艾瑞預(yù)計未來生鮮零售市場仍將保持增長態(tài)勢,到2025年中國生鮮零售市場規(guī)模將達到6.8萬億元。菜市場是最大的生鮮零售渠道,2020年中國菜市場生鮮零售占整體生鮮零售的56.0%。

  菜場智慧化改造進程不斷提速,智慧菜場市場規(guī)?焖贁U增

  菜市場作為政府大力扶持的“民生工程”,是社區(qū)零售的主流業(yè)態(tài)之一。當(dāng)下全國有近4萬個菜市場,菜市場總規(guī)模超3萬億,菜市場數(shù)字化率仍處于較低水平,引互聯(lián)網(wǎng)平臺及連鎖商超紛紛入局,打造數(shù)字化菜市場,2020年智慧菜場規(guī)模在138億左右,隨著互聯(lián)網(wǎng)及技術(shù)的發(fā)展,智慧菜場的滲透率不斷提升,智慧菜場進入快速發(fā)展期,艾瑞預(yù)計2025年智慧菜場規(guī)模預(yù)計可達到6004億。

  未來3-5年智慧菜場行業(yè)將保持快速增長態(tài)勢,低線城市將成為智慧菜場改造重點區(qū)域

  近年來,在數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)化的浪潮下,生鮮零售數(shù)字化進程加速,作為我國最大的線下生鮮零售渠道,菜市場數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢已勢不可擋,艾瑞預(yù)計未來3-5年,中國智慧菜場行業(yè)將保持高速增長態(tài)勢,菜市場的數(shù)字化滲透率將持續(xù)增長,艾瑞預(yù)計,智慧菜場的整體滲透率將由2020年的0.4%快速提升至2025年的14.6%。

  智慧菜場行業(yè)發(fā)展背景

  中國智慧菜場行業(yè)發(fā)展背景

  中國生鮮零售市場持續(xù)穩(wěn)定增長,2020年規(guī)模超5萬億

  作為民生消費的剛需行業(yè),生鮮零售行業(yè)規(guī)模有著萬億級別的市場體量,近年來,中國生鮮零售市場保持穩(wěn)步增長,2020年中國生鮮零售市場規(guī)模超5萬億元,生鮮產(chǎn)品作為我國的基礎(chǔ)消費品之一,隨著人均可支配收入和消費支出的提高,艾瑞預(yù)計未來生鮮零售市場仍將保持增長態(tài)勢,到2025年中國生鮮零售市場規(guī)模將達到6.8萬億元。

  菜市場是最大的生鮮零售渠道,渠道占比超五成

  從生鮮零售渠道來看,菜市場是最大的生鮮零售渠道,2020年中國菜市場生鮮零售占整體生鮮零售的56.0%。從不同級別城市來看,一二線城市菜市場生鮮零售占比相對較低,三線城市菜市場生鮮零售占比達59.6%,四線及以下城市菜市場生鮮零售占比達69.1%。

  菜市場數(shù)量近4萬個,市場較為分散

  截至2019年年底,全國共有39397個菜市場,其中成交額在億元及以上的菜市場數(shù)量僅有1430個,占比僅為3.6%,市場較為分散。從產(chǎn)權(quán)所有者來看,一般分為國有(一般為當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)貿(mào)市場管理中心或市場服務(wù)中心)、個人或民營企業(yè)所有、集體所有,當(dāng)下集體所有和國有菜市場在逐漸減少,民營的菜市場逐漸增多,菜市場產(chǎn)權(quán)分散度高,連鎖經(jīng)營少。

  菜市場零售規(guī)模不斷增長,未來仍有增長空間

  2020年中國菜市場零售規(guī)模為30810億元,受2020年初疫情影響,2020年菜市場零售規(guī)模增速仍保持正向增長,但相較于前幾年來說,增速處于較低水平。隨著菜市場的數(shù)字化改造和智慧升級,艾瑞預(yù)測未來一段時間菜市場將保持穩(wěn)步增長,到2025年,菜市場零售規(guī)模將達到41083億元。

  未來菜市場零售規(guī)模持續(xù)增長的原因:1)菜市場是民生工程中的重要組成部分,肩負(fù)著社會和國家對農(nóng)貿(mào)資源調(diào)配的基礎(chǔ)作用,更關(guān)系著市民的菜籃子,具有較強的民生價值、經(jīng)濟價值和社會價值,具有不可替代性。2)國家及地方政府鼓勵菜市場智慧化改造,而菜市場數(shù)字化升級既可以升級菜市場軟硬件設(shè)施,提升消費者購物體驗,也可以通過增加菜市場線上銷售渠道,使消費者采購更加便利,因此未來菜市場的數(shù)字化升級改造是市場規(guī)模持續(xù)增長主要原因之一。

  菜市場發(fā)展存在多種問題,智慧菜場是改善問題的主要方式

  目前,我國菜場具有以下問題,首先菜市場商戶數(shù)量龐大,商品種類眾多,經(jīng)營者對菜市場配套設(shè)施和環(huán)境改造投入低,導(dǎo)致菜市場的環(huán)境“臟亂差”;其次,菜場整體數(shù)字化、信息化程度低,制約了市場方對商戶、商品的有效管理;最后,由于菜市場商品過多繁雜,市場方的監(jiān)管沒有辦法一對一的實行,沒法保證食品的來源渠道,大部分菜市場尚未建立完善的產(chǎn)品溯源管理,導(dǎo)致食品的質(zhì)量安全無法得到保障。上述難題都推動著菜場智慧化改造進行提速。

  中國智慧菜場行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素

  政策驅(qū)動:國家多項政策扶持,菜市場智慧化改造已成必然趨勢

  需求驅(qū)動:消費升級,消費者對菜市場整潔、便利性及智慧化升級需求強勁

  農(nóng)貿(mào)市場與百姓生活息息相關(guān),是現(xiàn)代城市經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分,同樣也是人們?nèi)粘I钕M的重要場所。近年來,傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場相對于日益發(fā)展的需求沒有很大的提升,矛盾、弊端日益凸顯,消費者對菜市場的要求逐步提高。從消費者對菜市場未來發(fā)展的期待調(diào)研結(jié)果來看,消費者對菜市場整潔、空間布局的合理性、服務(wù)的便利性、食品安全保障以及提供送貨上門的O2O服務(wù)等需求較為強烈。

  中國智慧菜場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

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