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據(jù)報(bào)道，多位知情人士3月5日表示，美國(guó)生鮮雜貨配送平臺(tái)Instacart正考慮“直接上市”。據(jù)悉，該平臺(tái)主要擔(dān)心通過(guò)傳統(tǒng)的IPO（首次公開招股）上市，可能導(dǎo)致承銷商對(duì)股票定價(jià)過(guò)低，從而降低融資規(guī)模。
對(duì)于Instacart而言，本周早些時(shí)候在新一輪私人融資中籌集了2.65億美元。另外，在新冠肺炎疫情期間，越來(lái)越多的消費(fèi)者在網(wǎng)上購(gòu)物，更多地在家里做飯，這讓Instacart受益匪淺。
其中兩位知情人士稱，負(fù)責(zé)Instacart上市工作的投行人士預(yù)計(jì)，市場(chǎng)對(duì)Instacart的估值可能超過(guò)500億美元。Instacart本周早些時(shí)候表示，其最新一輪融資對(duì)其估值約390億美元。
知情人士同時(shí)強(qiáng)調(diào)，Instacart尚未就如何上市做出最終決定。對(duì)此，Instacart拒絕發(fā)表評(píng)論。
此舉若成，Instacart將成為最新一家“冷落”IPO的公司。
幾十年來(lái)，IPO一直是上市的主要途徑。但其弊端是，承銷商可能對(duì)上市公司股票定價(jià)過(guò)低，導(dǎo)致融資規(guī)�？s小。相比之下，“直接上市”無(wú)需發(fā)行新股，只需簡(jiǎn)單地登記股票，就允許現(xiàn)有投資者在公開市場(chǎng)出售其股票。
上月底有報(bào)道稱，美國(guó)最大的數(shù)字加密貨幣交易所Coinbase將通過(guò)“直接上市”的方式上市。在此之前，Spotify、Slake和Palantir等公司均采用這種形式上市。
數(shù)據(jù)服務(wù)商Dealogic數(shù)據(jù)顯示，去年通過(guò)IPO上市的美國(guó)公司，其股價(jià)在上市首日平均上漲36.2%，而2019年為17.2%。
自去年夏天以來(lái)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)在新冠肺炎疫情期間采取措施，支持美國(guó)經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)出現(xiàn)了反彈，IPO活動(dòng)也如火如荼。但是，IPO卻有些失寵，因?yàn)樵絹?lái)越多的公司選擇通過(guò)與“特殊目的收購(gòu)公司”（SPAC）合并，或“直接上市”的方式來(lái)上市。
Dealogic數(shù)據(jù)顯示，去年不包括SPAC的IPO數(shù)量為208宗，為2015年以來(lái)最多。相比之下，有249家SPAC通過(guò)IPO上市。去年，兩家知名的“直接上市”公司是Palantir和Asana。
2018年，音樂(lè)流媒體服務(wù)平臺(tái)Spotify率先通過(guò)“直接上市”方式上市。此后，只有少數(shù)幾家公司采用該方式上市。美國(guó)游戲平臺(tái)Roblox今年早些時(shí)候放棄了IPO計(jì)劃，下周，該公司將通過(guò)“直接上市”方式在紐約證券交易所上市。
此外，美國(guó)最大的數(shù)字加密貨幣交易所Coinbase已經(jīng)表示，正尋求通過(guò)“直接上市”方式上市。知情人士稱，在線股票交易平臺(tái)Robinhood和機(jī)器人軟件初創(chuàng)公司UiPath也在考慮“直接上市”，而不是IPO。
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