8月21日，美團公布二季報，公司實現(xiàn)營收247.22億元，同比增長8.9%，環(huán)比增長47.56%，凈利潤為22.10億元，同比增長152.4%，整體數(shù)據(jù)在國內(nèi)疫情得到有效控制后快速回暖。
財報公布后，美團總市值超過2000億美元，僅次于阿里、騰訊、工商銀行以及中國平安，位居第五。
壹
透過美團主營業(yè)務(wù)很容易發(fā)現(xiàn)，三大業(yè)務(wù)板塊中，酒店業(yè)務(wù)尚未完全復(fù)蘇，新業(yè)務(wù)尚在場景探索之中，餐飲外賣無疑是拉動集團業(yè)績整體回暖的主因。
一方面，餐飲外賣業(yè)務(wù)收入占比顯著增長，是三大業(yè)務(wù)中率先擺脫疫情者。二季度餐飲外賣營收占比為57.95%，而去年占比為56.24%。
另一方面，在本地配送網(wǎng)絡(luò)不斷完善下，二季度平臺交易額同比增長16.9%，達1088億元，總交易筆數(shù)為22.29億筆同比增長6.9%，兩項數(shù)據(jù)增長帶動每筆餐飲外賣業(yè)務(wù)訂單平均價值同比增長9.4%。 平臺交易規(guī)模與頻次雙雙提升，顯示出作為城市“毛細血管”的外賣業(yè)務(wù)韌性十足，在一季度業(yè)務(wù)觸底后開始強勁反彈。
外賣在上半年維系著商家與用戶的聯(lián)系，隨著平臺規(guī)模不斷擴大，供需兩端日漸活躍，美團外賣生態(tài)內(nèi)循環(huán)的價值正在產(chǎn)生巨大效益。 作為供給側(cè)，商家規(guī)模決定了平臺服務(wù)廣度，二季度商家規(guī)模創(chuàng)下歷史新高，其中品牌商家增長顯著，同比增長超過110%，兩相疊加使得服務(wù)質(zhì)與量逆勢增長。
優(yōu)質(zhì)餐飲商家主要收入來自堂食，因為一場疫情而陷入冰封，外賣代替堂食成為它們主要的收入來源。這種被動轉(zhuǎn)變使得餐飲商戶加速線上化，為外賣行業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性利好。
四月各地陸續(xù)走出疫情，零星地區(qū)依舊時有反復(fù)，國內(nèi)消費在波動中逐步回暖�？绲貐^(qū)消費尚未迎來春天之時，本地消費市場率先復(fù)蘇。大量商家為了抓住機會，表現(xiàn)出強勁的營銷需求。 供給側(cè)的復(fù)蘇是提振消費的前提，美團不得不放棄變現(xiàn)率增長，通過直接補貼商戶和多元化的營銷手段，借由數(shù)字化工具為品牌方增加收入，這使得本期在線營收服務(wù)收入取得62.2%的快速增長。
補貼為供給側(cè)注入活水，營銷疏通了冰封多日的渠道，行業(yè)還呈現(xiàn)出品牌化的趨勢。 “時勢造英雄，英雄造不了時勢，但是能相時而動”，王興在8月27日的飯否寫的這句話應(yīng)了美團順應(yīng)品牌化的大潮。
二季度美團推出“618外賣節(jié)”與近4000家知名餐飲商家合作，借助營銷與服務(wù)紓解優(yōu)質(zhì)商家上線之后缺乏營銷服務(wù)的困境，同時它們也提升了平臺服務(wù)質(zhì)量，帶動外賣客單價正增長。
供給側(cè)的改善在需求側(cè)也有同步反饋。除去大量營銷活動與降低消費門檻的優(yōu)惠外，平臺還有針對性地挖掘下午茶與夜經(jīng)濟等場景的消費潛力。 大量優(yōu)質(zhì)商戶入駐平臺反過來也為用戶帶來更好的服務(wù)，兩相疊加，本地消費市場迅速回暖，美團本季度業(yè)績也逐漸走出困境。
供給側(cè)與需求側(cè)彼此影響，使得商家數(shù)、用戶規(guī)模以及用戶年均交易筆數(shù)環(huán)比抬升。在財報中有直接反映：三項數(shù)據(jù)環(huán)比增速同時拐頭向上，絕對值創(chuàng)下歷史新高，商家與用戶規(guī)模分別為630萬戶與4.573億人。
此外，供需兩端彼此增長讓美團外賣的業(yè)務(wù)量增加，平臺承接了大量失業(yè)人口。在財報中，銷售成本增長9.4%，其中很大一部分源于138.6萬新增騎手，雖然讓成本增加近30億元，但由于運力提升，規(guī)模效應(yīng)降低了單位成本，在收入中的占比從69%下降到65.3%。
商家-騎手-用戶三者相輔相成所構(gòu)成的內(nèi)循環(huán)，隨著交易規(guī)模與頻次的增加，由數(shù)百萬騎手組建的配送網(wǎng)絡(luò)成為重要內(nèi)核。
貳
不像其他行業(yè)一面要應(yīng)對天災(zāi)，另一面還得疲于應(yīng)付競爭激烈。 即時配送領(lǐng)域一超多強的格局相當穩(wěn)固，地圖、搜索的技術(shù)壁壘與勞力、時間、資金成本，不僅行業(yè)門檻極高，市場頭部效應(yīng)也日益顯著。
所以走過補貼換市場份額的藍海，美團外賣最近幾年有了更多精力完善本地網(wǎng)絡(luò)。
覆蓋2800多個城市地區(qū)，399萬騎手穿梭于近一萬多個站點之間，不斷增長的訂單量降低了閑置運力，配送網(wǎng)絡(luò)密度增加，以及類似于拼團的多樣化下單方式，美團外賣業(yè)務(wù)的單位經(jīng)濟效益越來越高。
在成本不斷降低的情況下，美團即時配送業(yè)務(wù)開始向細分領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。
目前外賣已經(jīng)衍伸出幾種有針對性的細分業(yè)務(wù)，除了傳統(tǒng)意義上的餐飲外賣正在改變傳統(tǒng)堂食之外，幾個新業(yè)務(wù)也開始改變美團本地生活服務(wù)內(nèi)容。
美團閃購形成的實體電商雛形，同城專送的美團跑腿、美團買菜在進一步改變O2O業(yè)態(tài)。多樣化的業(yè)務(wù)模式，可以依據(jù)市場變化自由組合，滿足各類人群在不同場景的需求。
接地氣的外賣延伸出多種形式，離不開技術(shù)進步的支撐。
外賣業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度遠超電商，用戶向商家下單后，商家響應(yīng)開始備貨，再到騎手接單、拿貨、送貨，最后將商品送到用戶手中，環(huán)節(jié)越多、時間損耗越高，配送效率便越低。
此外同電商類似，壓力與流量集中在午、晚兩個高峰期，需要巨大與精確的算力才能高效運轉(zhuǎn)。如果沒有實時運力調(diào)配的后臺，上百萬人的配送網(wǎng)絡(luò)不僅運轉(zhuǎn)效率低下，還極容易產(chǎn)生搶單等問題，幾年前，美團外賣花了八個月時間改為自動派單才解決這一問題。
王慧文曾做過一次演講，最近幾年 ，美團上游生態(tài)逐漸成勢，題為《互聯(lián)網(wǎng)下半場的機會，在供應(yīng)鏈和2B》，當年年末美團推出生活服務(wù)開放平臺，主要向線下商戶提供團購、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、會員等業(yè)務(wù)解決方案。
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