在快遞行業(yè)的競爭格局，似乎還存在一些變數(shù)。
看似目前一線快遞已具備足夠競爭力，感覺已經(jīng)很難被取代。 但業(yè)內(nèi)也一直在討論： 中國快遞目前的龍頭競爭，未來是否會(huì)存在淘汰或被整合的可能。
歸根結(jié)底還是要回歸到市場(chǎng)去看待這個(gè)問題。 快遞訂單量的第一份額來自電商，即使背后擁有足夠大電商流量的阿里巴巴、京東和拼多多均在物流上有所布局，但還存在著巨量的市場(chǎng)空間。 于是，今年快遞市場(chǎng)響起了一個(gè)非常重要的信號(hào)： 搶占電商市場(chǎng) 。
快遞企業(yè)的“變”
作出比較大調(diào)整的是順豐，以往順豐的增速一直保持得不錯(cuò)，商務(wù)件的市場(chǎng)占有率也保持很高，但今年順豐正面臨著市場(chǎng)份額下滑，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)突出等形勢(shì)，這令順豐不得不令作出改變。
5月份，順豐為保持業(yè)務(wù)量、營收穩(wěn)定的增長，調(diào)整了產(chǎn)品策略，針對(duì)電商市場(chǎng)及客戶推出新產(chǎn)品“特惠專遞”。 并在11月份與唯品會(huì)業(yè)務(wù)合作，順豐將為唯品會(huì)提供包裹配送服務(wù)。
唯品會(huì)急于“甩包袱”，順豐要尋找新的增量市場(chǎng)，兩者“在一起”也不是壞的選擇。 對(duì)于順豐來說，新產(chǎn)品特惠專配帶來的業(yè)務(wù)增量以及承接唯品會(huì)的業(yè)務(wù)，將會(huì)給順豐帶來規(guī)模上的擴(kuò)大，其次順豐的網(wǎng)絡(luò)管理能力已經(jīng)達(dá)到一定水平，大數(shù)據(jù)和算法的能力比以前強(qiáng)多了，對(duì)順豐而言，推出新產(chǎn)品“特惠專配”不會(huì)增加太多的新成本。 因?yàn)槟壳绊権S干線車輛主要是4噸，裝載率能達(dá)到70%-80%，承接唯品會(huì)業(yè)務(wù)后，裝載率預(yù)計(jì)還會(huì)持續(xù)攀升，越過臨界點(diǎn)之后那就非常有必要考慮人、車、場(chǎng)等新資源的投入期的時(shí)間點(diǎn)，以及小車換大車、直發(fā)的措施，從而降低單位成本和節(jié)約中轉(zhuǎn)成本。
隨著順豐電商業(yè)務(wù)的不斷推進(jìn)，業(yè)務(wù)量已從5月起開始持續(xù)回升，到10月份，增速已達(dá)到48.47%。 據(jù)《物流一圖》爆料稱“特惠專遞”產(chǎn)品10月份日均單量已達(dá)300萬單，算下來大概占10月總件量的21%，唯品會(huì)Q3每天的訂單量是約140萬單，大約占順豐單量（Q3日均業(yè)務(wù)量1334萬件）的10.5%，這兩塊業(yè)務(wù)總計(jì)已超30%，成為了順豐業(yè)務(wù)量的主要增量。 考慮到順豐的特惠專遞不是一個(gè)短時(shí)間的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2020年“特惠專遞”貢獻(xiàn)的單量將會(huì)持續(xù)提升。
順豐速運(yùn)業(yè)務(wù)10月業(yè)務(wù)構(gòu)成 來源：物流一圖
顯然，無論是順豐還是其他快遞企業(yè)都希望新的措施去獲取更大的市場(chǎng)份額。 前有中通等企業(yè)采取了派費(fèi)降0.15到0.2元的策略，后有申全網(wǎng)啟動(dòng)“航海計(jì)劃”激勵(lì)網(wǎng)點(diǎn)挖潛增效、以及順豐調(diào)整了產(chǎn)品策略，針對(duì)電商市場(chǎng)推出新產(chǎn)品“特惠專配”。 從趨勢(shì)看，預(yù)計(jì)2020年的競爭壓力仍然較大。
目前來看，CR6連續(xù)兩年增長，市場(chǎng)集中度在進(jìn)一步加強(qiáng)，2017年和2018年分別增加2.16%和5.7%，2019前三季度CR6共完成業(yè)務(wù)量349.93億件，占全行業(yè)（439.1億件）的79.69%。
市場(chǎng)的高集中度這也令國通、全峰、快捷、安能快遞等二線快遞正站在被淘汰或者轉(zhuǎn)型的邊緣。 原因在于這些快遞企業(yè)本來就屬于二三線快遞企業(yè)，市場(chǎng)占有率并不高，形成不了大的規(guī)模效應(yīng)，運(yùn)營成本相對(duì)較高，而且服務(wù)還跟不上，對(duì)于目前還在打價(jià)格戰(zhàn)的快遞行業(yè)，對(duì)比通達(dá)系并沒有什么優(yōu)勢(shì)。
目前，中通，韻達(dá)，圓通，申通，百世是快遞行業(yè)市場(chǎng)份額前五的企業(yè)，而且已完成上市。 無論從單量、收入以及反映溢價(jià)能力的單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)來看都具備足夠競爭力。 另外，這些上市快遞公司已經(jīng)開始從廣度、深度進(jìn)行拓展，目前形成了一些相對(duì)成熟的方向。 航空、自動(dòng)化、管理能力都在提高，在單量大的同時(shí)可以把成本控制得更低，成本更低市場(chǎng)份額同時(shí)也會(huì)擴(kuò)大，這就等于是一個(gè)正向的循環(huán)，二三線快遞能存活的幾率并不高，除非是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型到其他細(xì)分市場(chǎng)。
2019Q3快遞行業(yè)總體增速中申通是所有企業(yè)中最高的，總體業(yè)務(wù)量增速排名： 申通（52.73%）>韻達(dá)（47.00%）>中通（45.90%）>圓通（44.11%）>百世（37.90%）>順豐（31.33%）。 但受價(jià)格戰(zhàn)影響，2019Q3韻達(dá)（-32.81%）、申通（-63.23%）凈利潤均有所下降。 按目前觀察來看，價(jià)格戰(zhàn)還沒有停止的趨勢(shì)，降價(jià)幅度還在維持在Q2的水平。
對(duì)比2018年全年，中通和韻達(dá)2019前三季度的市場(chǎng)占有率增幅最大，分別達(dá)到2.4%和2.1%。 前三季度市場(chǎng)占有率總體排名： 中通（19.20%）>韻達(dá)（15.79%）>圓通（14.12%）>百世快遞（11.71%）>申通（11.50%）>順豐（7.38%）。
當(dāng)然，價(jià)格戰(zhàn)最終比拼的還是快遞企業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì)是總部有多少利潤空間（補(bǔ)貼）可以給到網(wǎng)點(diǎn)，這就離不開對(duì)快遞企業(yè)的盈利水平以及成本的優(yōu)化的能力。 總的來看，龍頭快遞企業(yè)競爭壁壘歸納為三點(diǎn)： 網(wǎng)絡(luò)布局、成本控制、內(nèi)部管理 。 從目前的競爭格局來看，快遞行業(yè)新一輪的變局或許將出現(xiàn)現(xiàn)在這些龍頭企業(yè)，這三點(diǎn)誰把控得好，誰才能繼續(xù)走下去。
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