2.電商快遞：“兩低一高”，成本加成
而電商快遞的需求屬性是低安全敏感、低時(shí)效敏感、高價(jià)格敏感（“兩低一高”）。
安全敏感度
電商寄送的是可復(fù)制的商品，一旦出現(xiàn)丟包，損失可以用價(jià)格衡量。假設(shè)電商商品價(jià)格200元，丟包率萬分之一，賣家平均發(fā)一萬件貨，丟失一件，那么長(zhǎng)期而言，平均每件商品為丟包所付出的額外成本只有0.02元。換言之，假設(shè)A快遞丟包率為0.02%，B快遞為0.01%，只要A快遞價(jià)格比B便宜0.03元，賣家選擇A快遞總成本更低。
時(shí)效敏感度
可復(fù)制的商品有多種渠道可觸達(dá)消費(fèi)者。與線下購(gòu)物、前置倉發(fā)貨等方式相比，“單點(diǎn)發(fā)全國(guó)”的電商快遞，所提供的本身便是一種較低時(shí)效、超低成本的觸達(dá)方式。我們并不認(rèn)為電商快遞需要無窮盡地提升時(shí)效性，最佳時(shí)效性水平取決于消費(fèi)者的選擇，而消費(fèi)者會(huì)根據(jù)需求場(chǎng)景與價(jià)格選擇適當(dāng)?shù)馁?gòu)物方式。
價(jià)格敏感度
賣家的高頻發(fā)貨放大了價(jià)格敏感度。因發(fā)貨規(guī)模大、頻次高，單件快遞價(jià)格的小幅變動(dòng)大幅影響賣家的物流成本。
“兩低一高”的需求屬性并不要求快遞服務(wù)具有高度一致性，而是要求快遞能夠提供充足的產(chǎn)能與更低的價(jià)格，加盟制快遞的組織模式以產(chǎn)能與成本優(yōu)勢(shì)自然匹配了電商快遞需求。
三、兩個(gè)進(jìn)化方向
供給與需求相互促進(jìn)，直營(yíng)制與加盟制企業(yè)都在各自同類企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中努力提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使得兩類企業(yè)朝兩個(gè)完全相反的方向不斷進(jìn)化。任何一方若要去爭(zhēng)奪另一方的市場(chǎng)，都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
1.直營(yíng)制：在利基市場(chǎng)建立品牌壁壘
在中國(guó)整個(gè)快遞市場(chǎng)中，由于電商的高度發(fā)展，商務(wù)快遞市場(chǎng)份額相對(duì)較小，逐漸變成一個(gè)大市場(chǎng)中的小細(xì)分，即利基市場(chǎng)。
在利基市場(chǎng)內(nèi)，直營(yíng)制企業(yè)能夠依賴品牌壁壘保持穩(wěn)定價(jià)格。品牌定價(jià)能力是直營(yíng)制企業(yè)的最核心競(jìng)爭(zhēng)力。但大部分直營(yíng)制企業(yè)不會(huì)甘心局限于利基市場(chǎng)，而是會(huì)嘗試進(jìn)入大眾市場(chǎng)。
然而，大眾市場(chǎng)的需求特征與直營(yíng)制供的給端特征并不匹配，直營(yíng)制企業(yè)進(jìn)軍大眾市場(chǎng)的戰(zhàn)略往往在企業(yè)愿望與需求現(xiàn)實(shí)之間反反復(fù)復(fù)。
2.加盟制：在大眾市場(chǎng)建立規(guī)模壁壘
電商快遞價(jià)格敏感的需求本質(zhì)，決定了加盟制快遞企業(yè)難以建立品牌壁壘，而需走向“成本領(lǐng)先”的進(jìn)化方向。電商快遞規(guī)模經(jīng)濟(jì)的供給特征，決定了加盟制快遞企業(yè)“成本領(lǐng)先”的必要條件是“規(guī)模領(lǐng)先”。
加盟制快遞企業(yè)在電商快遞這一大眾市場(chǎng)享受規(guī)模紅利，但尚未產(chǎn)生規(guī)模端顯著分化，尚未有一家企業(yè)建立起不可逾越的規(guī)模壁壘。
在電商快遞日益下降的價(jià)格中，加盟制企業(yè)必須努力提升效率，參與激烈競(jìng)爭(zhēng)。加盟制企業(yè)也嘗試進(jìn)入利基市場(chǎng)，但加盟制的組織模式?jīng)Q定其服務(wù)質(zhì)量一致性的提升有待時(shí)日。
當(dāng)前，若要加入利基市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，必須單獨(dú)起網(wǎng)。但利基市場(chǎng)內(nèi)強(qiáng)大的品牌先發(fā)優(yōu)勢(shì)提高了后進(jìn)入企業(yè)的資本門檻，對(duì)于尚未在大眾市場(chǎng)建立穩(wěn)固壁壘的加盟制企業(yè)來講，進(jìn)入利基市場(chǎng)對(duì)于自身現(xiàn)金流、資本投入、管理能力的挑戰(zhàn)極大。
本篇報(bào)告主要討論了直營(yíng)制與加盟制在當(dāng)前階段的優(yōu)劣勢(shì)。中國(guó)快遞行業(yè)正處于快速發(fā)展期，商業(yè)模式尚未固化。雖然直營(yíng)與加盟模式在現(xiàn)階段難以相互滲透，但我們對(duì)未來的變化抱有期待。
四、風(fēng)險(xiǎn)因素
1.直營(yíng)制風(fēng)險(xiǎn)之一：市場(chǎng)規(guī)模被侵蝕
在利基市場(chǎng)與大眾市場(chǎng)之間，實(shí)際上存在一部分灰色地帶。這部分快遞雖然不屬于電商快遞，但對(duì)時(shí)效與安全有較低的敏感度。若未來加盟制快遞的服務(wù)一致性逐步提升，同時(shí)因規(guī)模經(jīng)濟(jì)保持更低成本，則直營(yíng)制快遞擁有的灰色地帶的業(yè)務(wù)需面臨加盟制企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
2.直營(yíng)制風(fēng)險(xiǎn)之二：擴(kuò)張戰(zhàn)略消耗品牌信任
直營(yíng)制快遞的品牌壁壘起源于利基市場(chǎng)，而利基市場(chǎng)的規(guī)模相對(duì)有限，企業(yè)將持續(xù)有愿望向其他市場(chǎng)擴(kuò)張。在擴(kuò)張的過程中若保持高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)質(zhì)量，則成本難以有競(jìng)爭(zhēng)力；若放低服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)υ衅放茙韨�。品牌壁壘是直營(yíng)制生存的根基，在對(duì)擴(kuò)張戰(zhàn)略的取舍上，股東與職業(yè)經(jīng)理人的利益未必一致，這一矛盾是直營(yíng)制企業(yè)戰(zhàn)略管理風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。
3.加盟制風(fēng)險(xiǎn)之一：成本難以分化，壁壘難以形成
成本端在長(zhǎng)期規(guī)模經(jīng)濟(jì)，是加盟制企業(yè)龍頭企業(yè)建立成本壁壘的前提假設(shè)。若行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)遭遇瓶頸時(shí)，各企業(yè)規(guī)模仍未分化，則企業(yè)將更難以建立成本壁壘，獲得超額回報(bào)的概率將縮小。
4.加盟制風(fēng)險(xiǎn)之二：下游過度集中，競(jìng)爭(zhēng)中性被破壞
阿里巴巴平臺(tái)業(yè)務(wù)量占加盟制快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量50%以上。目前為止，阿里巴巴對(duì)快遞企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)中性原則，但過度集中的下游仍將長(zhǎng)期對(duì)行業(yè)的自然演進(jìn)帶來威脅。
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