2、 阿里云計算業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭很迅猛，但在國內(nèi)外都面臨不少的強(qiáng)敵
在這個季度，阿里的云計算仍然是財報的一大亮點，云計算是阿里營收增長最快的業(yè)務(wù)，同比增長65.8%。作為阿里的軟實力業(yè)務(wù)，阿里云已經(jīng)連續(xù)幾個季度保持好的同比增長。在2018財年Q3季度，阿里云就實現(xiàn)了同比增長超104%，隨后幾個季度雖說同比增長有所下滑，但目前的營收增速仍然在眾多云計算業(yè)務(wù)當(dāng)中很顯眼。
云計算業(yè)務(wù)已經(jīng)成為全球科技巨頭重點布局的業(yè)務(wù)，根據(jù)管理咨詢公司Bain&Company之前公布了關(guān)于云計算市場領(lǐng)域最新的研究報告，預(yù)測到2020年時全球云計算市場規(guī)模預(yù)計達(dá)3900億美元。正是由于云計算的發(fā)展?jié)摿薮螅@也引發(fā)科技巨頭加速布局發(fā)展，目前來看亞馬遜、微軟、阿里云、谷歌、IBM占據(jù)了絕大部分的全球市場份額。
權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布2018全球云計算市場數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜AWS在份額上仍占據(jù)第一，但由2017年的51.8%的份額下降至47.8%；微軟市場份額增長2.2個百分點至15.5%，位居第二。中國云服務(wù)商阿里云相比去年增長3.3個百分點，占據(jù)全球市場7.7%的份額，位居第三，增速92.6%。雖說阿里云增速不錯，但目前它跟亞馬遜存在的差距還是很大，后續(xù)幾大科技巨頭之間的競爭也會更加激烈，阿里云能否保持高增速并不確定。
除了海外市場的競爭很激烈之外，阿里云在國內(nèi)市場也同樣面臨很激烈的競爭。根據(jù)國際權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)IDC正式發(fā)布《2019年Q1中國公有云服務(wù)市場跟蹤報告》，報告顯示，2019年第一季度，在IaaS+PaaS市場，前五名分別為阿里云、騰訊云、中國電信、AWS，百度云。
阿里云目前以超過43%的市場份額穩(wěn)居第一，騰訊云14.2%，后面的中國電信、AWS和金山云和前兩位差距較大，短期內(nèi)難以撼動他們的市場地位，大家主要爭第三，近年來這一市場格局一直非常穩(wěn)定，隨著百度和華為的入局，云服務(wù)的市場格局將會變得更加激烈，對于阿里云來說后續(xù)在國內(nèi)市場的發(fā)展也將會面臨更大阻力。
3、 阿里重金投資的本地生活跟大文娛仍處于燒錢，短期內(nèi)難以實現(xiàn)盈利
在阿里生態(tài)布局中，本地生活服務(wù)跟文娛業(yè)務(wù)算是跟用戶需求相關(guān)的，這兩個業(yè)務(wù)也是用戶在網(wǎng)上消費(fèi)比較高頻的。在這個季度，阿里的數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務(wù)營收為63.1億人民幣，同比增長5.6%，這也是所有業(yè)務(wù)當(dāng)中增速最慢的。
在阿里的業(yè)務(wù)營收當(dāng)中，它并沒有對外公布本地生活服務(wù)這部分的營收情況，文娛業(yè)務(wù)倒是有一些數(shù)據(jù)可以知悉。數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務(wù)的營收算是營收增速最不理想的，高峰期它在2019財年Q1季度實現(xiàn)了同比增長達(dá)46%的增速，但后面幾個季度營收增速下滑厲害，在2019財年Q4季度同比增速下滑到只有8%。
在阿里的本地生活服務(wù)當(dāng)中，餓了么被它寄予厚望。2018年4月，阿里億95億美金收購餓了么，這筆收購金額也算國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的一個大手筆收購案。雖說花了這么高的一筆投資，但目前餓了么并沒有給阿里帶來快速的盈利回報，本地生活服務(wù)還是處于燒錢搶占市場階段。
與此同時，餓了么跟美團(tuán)的競爭格外激烈，根據(jù)易觀本地生活服務(wù)最新數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，餓了么和美團(tuán)外賣的市場份額占比分別為43.9%，52%，雖說餓了么的環(huán)比占比增長了2.7%，但根據(jù)易觀2017年Q3數(shù)據(jù)顯示，餓了么+百度外賣市場份額為48.8%，相比較收購前一年下降了5%。
根據(jù)美團(tuán)之前發(fā)布的財報來看，雖說它在本地生活服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢更大一些，但目前它也仍然處于虧損階段，這也說明這個領(lǐng)域要想實現(xiàn)盈利還是面臨很大的壓力跟挑戰(zhàn)，畢竟前期投入的資金成本太高，要想從用戶手上賺回更多錢短期還是不太現(xiàn)實。
除了本地生活服務(wù)虧損之外，阿里的大文娛業(yè)務(wù)發(fā)展也并不是很理想。這方面的營收主要是由于來自優(yōu)酷的訂閱收入增加，以及由UC提供的移動增值服務(wù)的收入增加。以優(yōu)酷為例，它在視頻三巨頭領(lǐng)域是墊底的，不論是用戶規(guī)模、綜藝節(jié)目熱度、廣告營收都不如其他友商平臺。
根據(jù)QuestMobile最新數(shù)據(jù)顯示：愛奇藝APP 2019年6月活躍用戶數(shù)達(dá)5.56億人，位居在線視頻行業(yè)第一。騰訊視頻APP月活躍用戶數(shù)為5.53億人，日均活躍用戶數(shù)為1.13億人，月使用次數(shù)為266.36億次。優(yōu)酷APP 2019年6月活躍用戶數(shù)為4.15億人，日均活躍用戶數(shù)為0.80億人，月使用次數(shù)為184.88億次。目前來看，優(yōu)酷還是處于高投入階段，畢竟內(nèi)容制作成本越來越高，要想提高營收增長還是需要在用戶規(guī)模、付費(fèi)用戶規(guī)模上有更大突破。
阿里重金投入下沉市場挖掘新用戶
作為國內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)公司，阿里巴巴的這份新財報還是再次證明了其在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的地位跟實力，根據(jù)它的股價表現(xiàn)來看它也算是表現(xiàn)很穩(wěn)定的一支明星中概股，受到國外投資者的認(rèn)可也不無道理。8月5日J(rèn)efferies評級報告首次覆蓋百度，首次評級為買入，最新目標(biāo)價為132.00美元。眾多風(fēng)投機(jī)構(gòu)對于阿里巴巴的看好，還是說明它的商業(yè)模式仍然具有很多想象空間，在美股研究社看來阿里巴巴在未來需進(jìn)一步擴(kuò)大自身競爭優(yōu)勢。
對于阿里來說，獲取新用戶仍然是未來發(fā)展的重點，其中下沉市場將成為阿里電商業(yè)務(wù)流量增長的重要市場。根據(jù)Mob研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，下沉市場月活躍用戶規(guī)模維持在6.7億左右，占整個移動互聯(lián)網(wǎng)超一半的用戶份額，成為互聯(lián)網(wǎng)時代新的價值洼地。
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布今年上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：農(nóng)村電商發(fā)展?jié)摿^大，農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售增速不斷加快，電商扶貧成效顯現(xiàn)。上半年全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)7771.3億元，同比增長21.0%，增速高于全國3.2個百分點。
為了搶奪下沉市場的份額，阿里的動作不間斷。作為阿里巴巴農(nóng)村戰(zhàn)略抓手的農(nóng)村淘寶業(yè)務(wù)，截至2018年底，阿里的淘寶村達(dá)到3202個，覆蓋330個縣，年銷售額達(dá)到2200億。在這次的618電商大戰(zhàn)中，聚劃算制造“千萬爆款團(tuán)”超過180個，“百萬爆款團(tuán)”超過4700個，銷售過萬件的單品達(dá)到4200多個。在18天里，聚劃算為品牌帶來3億新客，天貓618成交過億的128個品牌。聚劃算也成為阿里挖掘下沉市場的重要武器，推出的拼購業(yè)務(wù)將在下半年重點發(fā)力。
根據(jù)阿里的新財報來看，它在技術(shù)上的投入仍然在逐年提高，這也意味著未來它會在人工智能、5G、大數(shù)據(jù)等方面帶來更多技術(shù)突破。目前阿里云發(fā)展勢頭很猛，關(guān)鍵還是在于阿里云的技術(shù)實力相較而言更有競爭優(yōu)勢，對于阿里巴巴來說這個業(yè)務(wù)很有可能會給它的股價增長注入新動力。一旦它在技術(shù)上有更多創(chuàng)新地方，后續(xù)拓展市場獲得更多B端客戶的可能性也會更高。
從阿里巴巴的這份新財報來看，核心數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼它也再次給投資者交了一份滿意的成績單，這還是說明阿里在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)樹立的競爭優(yōu)勢很明顯。對于阿里巴巴來說，旗下業(yè)務(wù)布局很全面，未來不僅要進(jìn)一步鞏固核心業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時還要在其它業(yè)務(wù)上有更大突破，這樣才能保證它的商業(yè)模式?jīng)]有什么短板。
來源：美股研究社
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