創(chuàng)始人婚變、被政府監(jiān)聽(tīng)、遭到民眾抵制…經(jīng)歷了“戲劇性”的第一季度后，亞馬遜在第二季度在多領(lǐng)域發(fā)力，伴隨著首次進(jìn)入美國(guó)《財(cái)富》500強(qiáng)前五的捷報(bào)，亞馬遜公布了其第二季度財(cái)報(bào)。
北京時(shí)間7月26日凌晨，亞馬遜2019財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)發(fā)布，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜營(yíng)收為634億美元，凈利潤(rùn)為26.25億美元。
其中，亞馬遜在線商店Q2凈銷售額為311億美元，同比增長(zhǎng)14%；實(shí)體店Q2凈銷售額為43億美元，與去年同期持平；第三方賣(mài)家服務(wù)Q2凈銷售額為120億美元，同比增長(zhǎng)23%；訂閱服務(wù)Q2凈銷售額為47億美元，同比增長(zhǎng)37%；云服務(wù)Q2凈銷售額為84億美元，同比增長(zhǎng)37%；其他業(yè)務(wù)Q2凈銷售額為30億美元，同比增長(zhǎng)37%。
（圖源：甲方研究社）
亞馬遜本季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)可謂喜憂參半。
01
云服務(wù)繼續(xù)增長(zhǎng)，強(qiáng)敵環(huán)伺增速放緩
亞馬遜最受人矚目的是云服務(wù)（AWS），已成為公司營(yíng)收第三大和最賺錢(qián)的業(yè)務(wù)，在體量本已較大的情況下，目前仍保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
該業(yè)務(wù)二季度營(yíng)收84億美元，盈利 21 億美元，是整個(gè)零售業(yè)務(wù)的兩倍，利潤(rùn)增長(zhǎng) 29%。
從2015年開(kāi)始，亞馬遜在其財(cái)報(bào)中披露云服務(wù)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)起，AWS就為亞馬遜勾勒出一條最為亮眼的增長(zhǎng)曲線。
從亞馬遜的財(cái)報(bào)來(lái)看，其云計(jì)算服務(wù)的營(yíng)收在2017年的四季度首次超過(guò)了50億美元，達(dá)到了51.13億美元，在其后的6個(gè)季度，其營(yíng)收逐步增加，其中2018年一季度增加了3.29億美元，二季度則增加了6.63億美元，三季度增加了5.74億美元，四季度增加了7.51億美元，今年一季度則增加到了76.96億美元，二季度收入達(dá)到83.8億美元
今年第二季度，亞馬遜放緩的云服務(wù)收入增速引發(fā)業(yè)界擔(dān)心。
云服務(wù)收入增幅從第一季度的41%下滑到了37%，本季度營(yíng)收為83.81億美元。這是五年來(lái)AWS收入的季度增速首次低于40%。
雖然亞馬遜在電話會(huì)議中回應(yīng)對(duì)AWS表現(xiàn)持樂(lè)觀態(tài)度， AWS霸主地位短時(shí)間也難以被撼動(dòng)，但其放緩腳步后必將影響發(fā)展勢(shì)頭。
云服務(wù)營(yíng)收的下降的原因或許來(lái)自于兩方面。一方面是亞馬遜云服務(wù)的市場(chǎng)份額已經(jīng)較大，難以拓展新地區(qū)。另一方面則是微軟、谷歌等強(qiáng)悍的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起正在分食亞馬遜的市場(chǎng)份額。
微軟CEO 納德拉此前在電話會(huì)議中表示：微軟的商業(yè)云業(yè)務(wù)體量已經(jīng)達(dá)到全球最大，全年收入超過(guò)380億美元，毛利率擴(kuò)大至63％。
云業(yè)務(wù)已經(jīng)是微軟不可動(dòng)搖的增長(zhǎng)引擎，納德拉上任后言必稱云，在本季度，包括Azure在內(nèi)的微軟智能云業(yè)務(wù)首次成為該公司最大的收入來(lái)源。微軟一手投資擴(kuò)大云業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模，一手開(kāi)發(fā)云端軟件應(yīng)用擴(kuò)大收入規(guī)模。
第二季度，微軟Azure收入增長(zhǎng)64％。雖然與2019財(cái)年一季度76%的增速相比有所放緩，但仍舊不斷沖擊著亞馬遜的云業(yè)務(wù)。
北京時(shí)間7月26日， Google母公司Alphabet與亞馬遜同日披露季度財(cái)報(bào)。Google在電話會(huì)議上披露，其云服務(wù)估算年銷售額達(dá)到80億美元以上，比去年翻了一倍。
谷歌云新CEO Thomas Kurian上任以來(lái)，一直在擴(kuò)大銷售追趕亞馬遜與微軟的云業(yè)務(wù)。今年以來(lái)，谷歌云推出了兼容其他云平臺(tái)的工具Anthos，收購(gòu)了數(shù)據(jù)可視化公司Looker，進(jìn)一步加碼云計(jì)算服務(wù)。谷歌云計(jì)劃在未來(lái)幾年將銷售人員擴(kuò)大3倍，進(jìn)一步搶占云業(yè)務(wù)市場(chǎng)。
在亞洲市場(chǎng)，阿里云的增長(zhǎng)速度不容忽視，在2018年同比增長(zhǎng)達(dá)到了92.6%，接近翻倍，這對(duì)亞馬遜開(kāi)拓亞洲市場(chǎng)形成一定的阻力。
作為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)引擎，微軟正在踏入云游戲業(yè)務(wù)。隨著微軟整個(gè)企業(yè)服務(wù)向云計(jì)算轉(zhuǎn)型，并且增長(zhǎng)持續(xù)加速。AWS 也開(kāi)始面臨更大壓力。而亞馬遜最終也需要找到下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
02
國(guó)際折戟，本土后勁依舊
第二季度，亞馬遜核心電商業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了一些新變化。
亞馬遜國(guó)際銷售額增長(zhǎng)12％至164億美元，大幅低于去年同期27％的增長(zhǎng)率；虧損6億美元，遠(yuǎn)高于去年同期虧損5億美元。
國(guó)際業(yè)務(wù)的表現(xiàn)對(duì)于亞馬遜難言樂(lè)觀，甚至可以說(shuō)，最近十年被寄予厚望的國(guó)際業(yè)務(wù)越來(lái)越令人失望。
最初國(guó)際分部增速遠(yuǎn)高于北美，2001年分別為75%和3%，2002年分別為76%和12%。國(guó)際業(yè)務(wù)依舊對(duì)亞馬遜形成拖累。
對(duì)比北美與國(guó)際增速能夠看出，2010年是分水嶺，這一年北美增速反超國(guó)際。2011年，國(guó)際業(yè)務(wù)增速比北美低5個(gè)百分點(diǎn)，2017年落后10個(gè)百分點(diǎn)，此后二者之間差距依舊在拉大。
（圖源：甲方研究社）
今年4月，亞馬遜因“水土不服”退出中國(guó)電商市場(chǎng)。7月18日起停止為中國(guó)的第三方賣(mài)家提供服務(wù)。對(duì)此亞馬遜表示，公司未能適應(yīng)中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的快速變化，京東等公司因在前期對(duì)快遞市場(chǎng)的大規(guī)模投入最終在國(guó)內(nèi)電商競(jìng)爭(zhēng)中取勝。
從中國(guó)市場(chǎng)退出后，亞馬遜也在主攻印度市場(chǎng)，為了搶占市場(chǎng)份額，其將投入更多的成本，而且印度市場(chǎng)限制外國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商入股當(dāng)?shù)厣虘艋蛘吆彤?dāng)?shù)刭u(mài)家簽署獨(dú)家協(xié)議的規(guī)定，也令公司遭到較大挫折。目前亞馬遜國(guó)際的業(yè)務(wù)仍然在持續(xù)虧損。
AWS雖然勢(shì)頭強(qiáng)勁，但不得不說(shuō)，推動(dòng)亞馬遜營(yíng)收增長(zhǎng)的第一動(dòng)力是北美部門(mén)。
從2016年Q2至今，北美分部對(duì)營(yíng)收增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率在60上下；國(guó)際分部對(duì)營(yíng)收增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率只有3個(gè)季度高于30%，2018年Q3僅為14%；AWS增速雖高但基數(shù)小對(duì)全局影響不大，更何況現(xiàn)在增速又降了下來(lái)。
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