華映觀點(diǎn)
1、電商和零售、消費(fèi)品牌，最終都指向兩類模式：靠規(guī)模和流通效率驅(qū)動(dòng)，以及靠品牌、服務(wù)的溢價(jià)驅(qū)動(dòng);
2、社交媒介巨頭的產(chǎn)生對(duì)整體市場(chǎng)的格局和許多細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)都產(chǎn)生巨大影響;
3、消費(fèi)品牌上，當(dāng)渠道壟斷優(yōu)勢(shì)不再，主要的驅(qū)動(dòng)力量是品類的進(jìn)化和媒介的變化，也即媒介形態(tài)的進(jìn)化為哪個(gè)品類帶來了顯著的增長(zhǎng)紅利。
模式一
靠規(guī)模和流通效率驅(qū)動(dòng)
今天的電商，比拼效率的是阿里和拼多多，而兩者的體量也幾乎可以代表宏觀上的商品流轉(zhuǎn)和連接效率。商品從生產(chǎn)出來開始，流轉(zhuǎn)到消費(fèi)者手中，被增加的成本大致可以簡(jiǎn)化為零售平臺(tái)通路成本+品牌商庫存成本+物流履約成本+品牌溢價(jià)。
阿里有最大的體量，在各個(gè)環(huán)節(jié)上做優(yōu)化；而拼多多從農(nóng)產(chǎn)品、衛(wèi)生紙等沒有品牌的品類以及白牌切入，去品牌溢價(jià)；通過大規(guī)模的拼團(tuán)集單來鎖定需求提高庫存精確度；并相對(duì)降低了平臺(tái)的通路成本，但物流目前是它的掣肘。
拼多多前端有較大比例去中心化的流量結(jié)構(gòu)（最大的去中心化流量在微信里，而微信和淘寶常年割裂），且有瞬間收集需求再做分發(fā)的差異化連接鏈路；長(zhǎng)遠(yuǎn)要看對(duì)于商品流轉(zhuǎn)成本結(jié)構(gòu)上的改變，拼多多的體量和匹配連接效率在供給端改造“三劍客”中還是有很大的優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)年淘寶面臨的問題它同樣會(huì)面臨：C2C的電商平臺(tái)商業(yè)模式是廣告費(fèi)，而只有品牌才有規(guī)�；Ц赌芰Γ蝗绻荂ostco模式，中國(guó)的小家庭結(jié)構(gòu)、碎片化消費(fèi)習(xí)慣和物流履約成本是否能支撐它的單經(jīng)濟(jì)模型。
在沒有微信這樣一個(gè)聚攏了巨額流量同時(shí)還足夠便宜地提供的起量紅利驅(qū)動(dòng)下（拼多多選擇的農(nóng)產(chǎn)品又是天然驅(qū)動(dòng)流量和可以實(shí)現(xiàn)大面積供需匹配的），創(chuàng)業(yè)公司想走規(guī)模和效率的競(jìng)爭(zhēng)路線，會(huì)有難度。但是隨著整體消費(fèi)的越來越個(gè)性化和多樣化，且大平臺(tái)的邏輯永遠(yuǎn)是爆品驅(qū)動(dòng)，從巨頭處產(chǎn)生了明顯的溢出效應(yīng)，所以淘集集和萌推漲得都還不錯(cuò)。
模式二
靠品牌、服務(wù)的溢價(jià)驅(qū)動(dòng)
另外一類是在細(xì)分品類中通過重運(yùn)營(yíng)，為消費(fèi)者提供更好的服務(wù)，用戶為服務(wù)溢價(jià)買單。這在高價(jià)值商品且價(jià)值有被重新定義的機(jī)會(huì)的品類上，體現(xiàn)得更明顯。舉個(gè)例子，這個(gè)服務(wù)可以是一個(gè)解決商品購買知識(shí)的社區(qū)，再加上“毒”提供的那類鑒定服務(wù)。未來也會(huì)有更多類似的機(jī)會(huì)出現(xiàn)。
除了流通效率之外，另一個(gè)主陣地是在產(chǎn)品營(yíng)銷上。這里又可以簡(jiǎn)化為：影響力營(yíng)銷、內(nèi)容營(yíng)銷和對(duì)時(shí)間的爭(zhēng)奪。
但如今消費(fèi)者花在這個(gè)產(chǎn)品上的時(shí)間可能正在被社交媒介吸走�？焓只�=下沉人群的微博+微信，它打的市場(chǎng)和微商有較大的重合（都以下沉為主），因?yàn)榻换バ问竭h(yuǎn)比微信群組更豐富，這里可以看到一個(gè)優(yōu)質(zhì)社交媒介的強(qiáng)吸附效應(yīng)。
短視頻+直播互相促進(jìn)，短視頻產(chǎn)品構(gòu)建了流量池，直播則天然是流量變現(xiàn)的直接模式。兩者在時(shí)長(zhǎng)、交互的深度和廣度上互有所長(zhǎng)，而內(nèi)容生產(chǎn)者也可以在形式上打通，可能會(huì)同時(shí)對(duì)純短視頻社區(qū)或純直播平臺(tái)帶來沖擊。
如果說最大的生意是品牌廣告，而社交網(wǎng)絡(luò)和交易平臺(tái)，阿里和騰訊互相攻不進(jìn)對(duì)方的主陣地，那么對(duì)于社交媒介的爭(zhēng)奪，就是兵家必爭(zhēng)之地。在淘寶起來的年代，同時(shí)具備了線上商品信息觸達(dá)+交易的唯一入口，所以品牌商只能去淘寶投廣告；而現(xiàn)在信息觸達(dá)的媒介從分散，到又逐漸聚攏到快手、抖音。
這時(shí)候交易的即買即走屬性對(duì)時(shí)間和心智爭(zhēng)奪上的劣勢(shì)就開始顯現(xiàn)，品牌商家的廣告額度開始重新分配。（雖然淘寶也在拼命做內(nèi)容多樣化，但淘寶自媒體和直播的流量屬性主要還是購買目的，快手是被種草后的沖動(dòng)購買，屬性不同）
這里字節(jié)跳動(dòng)作為一個(gè)獨(dú)立的第三極存在；而騰訊手握核武器快手，拼了命推動(dòng)自有產(chǎn)品微視；阿里投資了微博、B站、小紅書、趣頭條等一系列二梯隊(duì)公司，互有攻防。
未來在這個(gè)方向上，可能依然會(huì)是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，也依然會(huì)有創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì)。（這里面會(huì)有許多隨著媒介觸達(dá)的效率和深度的大幅提升，以及內(nèi)容的巨大豐富性，帶來的原本依然存在信息不對(duì)稱或展示不夠充分的品類的機(jī)會(huì)）
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