2、租賃平臺(tái)
租賃平臺(tái)提供的是具備階段性使用價(jià)值的商品。他們代表著消費(fèi)者一種新的生活方式，以租代買。即只要使用權(quán)，無需所有權(quán)。這類平臺(tái)的發(fā)展路徑一般是初期為場(chǎng)景賦能，中期為場(chǎng)景導(dǎo)量，最終將場(chǎng)景替代。
滴滴打車是最好的例子。在養(yǎng)車比買車貴的時(shí)代，越來越多的消費(fèi)者選擇使用車，而不擁有車。滴滴也從最早的需要出租車公司支持，發(fā)展為最大的用車平臺(tái)。
同理，書籍、禮服、Go Pro都是如此。這樣的趨勢(shì)不僅在個(gè)人市場(chǎng)如此，企業(yè)市場(chǎng)上辦公設(shè)備租賃業(yè)務(wù)也日益增加。易點(diǎn)租的辦公設(shè)備租賃服務(wù)滿足了新一代企業(yè)主使用資產(chǎn)但不擁有資產(chǎn)的訴求。
所以我們認(rèn)為，存量市場(chǎng)的商品流通不只是簡(jiǎn)單地買與賣，而是多種方式共存的復(fù)合市場(chǎng)。平臺(tái)需要根據(jù)商品特性提供相應(yīng)的解決方案，才能在存量市場(chǎng)時(shí)代生存下來。
趨勢(shì)三：消費(fèi)者向虛擬世界遷移
虛擬世界消費(fèi)指的是所有在線上進(jìn)行的、側(cè)重精神層的虛擬物品消費(fèi)，如長(zhǎng)短視頻、小說、游戲、社交、虛擬物品、虛擬偶像等。
但是，如果只從消費(fèi)金額的角度來理解消費(fèi)者行為，是狹隘的。我們對(duì)消費(fèi)者偏好和行為的思考從消費(fèi)金額延伸到消費(fèi)時(shí)長(zhǎng)，且認(rèn)為這是更值得關(guān)注的一個(gè)維度。
有兩組數(shù)據(jù)很有意思。
根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，2018年，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為8.29億，全年新增網(wǎng)民5653萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)59.6%，較2017年底提升3.8個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)網(wǎng)民的人均周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)為27.6小時(shí)，較2017年提高0.6個(gè)小時(shí)。網(wǎng)民上網(wǎng)人數(shù)與上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)已接近峰值。
截止2018年底，抖音國(guó)內(nèi)DAU突破2.5億，國(guó)內(nèi)MAU突破5億。愛奇藝與騰訊的會(huì)員接近1億人，付費(fèi)滲透率達(dá)到15%且在不斷增長(zhǎng)。閱文在線MAU突破2.14億戶，較上年同期增長(zhǎng)11.5%；用戶平均月付費(fèi)額達(dá)24.1元，同比增長(zhǎng)8.1%。
可以看到，一方面是新增流量枯竭，另一方面存量網(wǎng)民線上滲透率與參與度仍舊高速增長(zhǎng)，這反應(yīng)出用戶在虛擬世界中沉浸度的不斷提高，趨勢(shì)不可逆。
機(jī)會(huì)：內(nèi)容永遠(yuǎn)有小機(jī)會(huì)；工具是階段性機(jī)會(huì)；大機(jī)會(huì)依舊是平臺(tái)
首先是內(nèi)容。
無論是電影、音樂、視頻還是游戲，優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容是消費(fèi)者消費(fèi)的核心。在海量?jī)?nèi)容反復(fù)教育下，消費(fèi)者對(duì)于內(nèi)容品鑒能力不斷上升。過去簡(jiǎn)單粗暴的流量套路在各個(gè)細(xì)分行業(yè)不再可行。
《流浪地球》的成功依靠的是劇組4年的精心打磨。《隱形守護(hù)者》《自走棋》能成為Steam平臺(tái)的黑馬游戲也是團(tuán)隊(duì)良心制作的結(jié)果。
簡(jiǎn)單粗暴的時(shí)代正在過去，未來屬于認(rèn)真做產(chǎn)品做內(nèi)容的團(tuán)隊(duì)。
需要提醒的是，對(duì)于投資人來說，我們不認(rèn)為投資內(nèi)容是好的投資策略。
好內(nèi)容需要大量的時(shí)間打磨，但好內(nèi)容能夠成為爆款產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值，卻取決于大量外部因素。好的投資人應(yīng)該在不確定中尋找確定性，避免在不確定且不可控的環(huán)境下一局定勝負(fù)。
其次是工具。
隨著線上平臺(tái)的不斷發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于內(nèi)容的要求不斷提升。從短文字代表的blog，到長(zhǎng)文字的網(wǎng)文，到nice為代表的圖片，到長(zhǎng)視頻，再到短視頻，內(nèi)容形式的翻新促使內(nèi)容創(chuàng)作也發(fā)生變化。
早期各平臺(tái)內(nèi)容的生成方式是UGC，用戶自己上傳內(nèi)容，這里面最具代表性的就是貼吧和微博。每個(gè)用戶既是內(nèi)容的創(chuàng)作者，也是他人內(nèi)容的消費(fèi)者。
之后，隨著內(nèi)容變身為圖文視頻，創(chuàng)作的門檻不斷上升。為了滿足用戶不斷提高的欣賞水平，專業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作者PGC應(yīng)運(yùn)而生。網(wǎng)文平臺(tái)上的優(yōu)質(zhì)作家開始成立工作室，抖音快手上的內(nèi)容貢獻(xiàn)者進(jìn)入專業(yè)化運(yùn)作。
然而專業(yè)內(nèi)容的出現(xiàn)并不會(huì)替代普通消費(fèi)者的參與感。消費(fèi)者依然有很強(qiáng)的表達(dá)訴求。因此我們認(rèn)為下一波的機(jī)會(huì)來自于技術(shù)進(jìn)步帶來的MGC。所謂MGC，即Machine-Generated Content，機(jī)器可以幫助用戶完成內(nèi)容的創(chuàng)作。
舉個(gè)例子，美圖的興起就是借用更好的濾鏡技術(shù)，降低消費(fèi)者創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)圖像內(nèi)容的門檻。我們認(rèn)為同樣的趨勢(shì)，也一定會(huì)發(fā)生在視頻、小說、影視等等行業(yè)。
但工具沒有門檻，如果無法通過工具批量獲得用戶的同時(shí)及時(shí)轉(zhuǎn)型為社區(qū)，就沒有壁壘。美圖與快手，是最好的對(duì)比案例。
最后是平臺(tái)。
平臺(tái)是投資人最喜歡也最應(yīng)該關(guān)注的方向。平臺(tái)的價(jià)值在于它掌握了本領(lǐng)域內(nèi)容的話語權(quán)。創(chuàng)作者在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值，消費(fèi)者在平臺(tái)上完成內(nèi)容的消費(fèi)。
以閱文集團(tuán)為例，坐擁數(shù)十萬網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作家，近千萬部的作品儲(chǔ)備。在文學(xué)IP的開發(fā)上有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，大眾熟悉的《天盛長(zhǎng)歌》《擇天記》《全職高手》等都出自閱文。
不僅是閱文，長(zhǎng)視頻領(lǐng)域的愛奇藝、騰訊視頻，音樂領(lǐng)域網(wǎng)易云音樂、QQ音樂，游戲領(lǐng)域Steam，二次元領(lǐng)域的bilibili，都是如此。
對(duì)于投資人來說，這是最好的投資方向，也是最難的投資方向。
任何一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域平臺(tái)公司最終只可能存活1-2家公司，在這樣殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，創(chuàng)始人必須既是行業(yè)老兵，擁有對(duì)行業(yè)更深的見解和認(rèn)知，又需要對(duì)市場(chǎng)環(huán)境有清醒的判斷，踏準(zhǔn)市場(chǎng)發(fā)展的節(jié)奏，還需要對(duì)對(duì)資本有足夠的敬畏，善用資本擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
以快手為例，從最早的GIF圖片，到后來的短視頻，項(xiàng)目既抓住了4G普及降費(fèi)后的市場(chǎng)紅利期，又善于利用資本擴(kuò)大領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，最終成為全球最大的短視頻社區(qū)。
當(dāng)然，在一個(gè)快手成功的同時(shí)，背后可能是上百個(gè)類似團(tuán)隊(duì)的死去。對(duì)于投資人來說，能否投中最后的贏家，既需要有過人的眼光和判斷，也需要果斷下注的勇氣和決心。
結(jié)語
消費(fèi)行業(yè)空間廣闊，投資機(jī)會(huì)不可勝數(shù)。我們時(shí)刻關(guān)注消費(fèi)者觀念演變帶來的分化市場(chǎng)，市場(chǎng)供需調(diào)整引發(fā)的新商業(yè)形態(tài)，以及消費(fèi)者時(shí)間遷移催生的增量市場(chǎng)。
我們希望在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境中，緊跟趨勢(shì)的變化，尋找到行業(yè)鏈條中最具潛力的部分，與他們共同成長(zhǎng)。
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