1、前言
生鮮電商已有超過10年的發(fā)展，經(jīng)過數(shù)次的迭代演變，目前呈現(xiàn)出的兩個(gè)方向是：離消費(fèi)者越來越近，離原產(chǎn)地越來越近，而前置倉屬于離消費(fèi)者越來越近的一種表現(xiàn)，并且前置倉的運(yùn)用，已經(jīng)成為社區(qū)團(tuán)購，垂直電商，O2O模式，“超市+餐飲”下的新物種等模式的核心假設(shè)和商業(yè)動(dòng)作，比如據(jù)傳聞，盒馬預(yù)計(jì)2019年在北京布局50個(gè)前置倉門店，配合盒馬大店，滿足更多區(qū)域的生鮮到家服務(wù)。
《靈獸》嘗試全面盤點(diǎn)，分析，拆解這一核心假設(shè)和商業(yè)動(dòng)作，包括但不限于財(cái)務(wù)可行性，模式本身等方面的諸多考量。
我們的問題是：前置倉是生鮮電商迭代到今天的必然選擇，還是試圖超越經(jīng)濟(jì)發(fā)展一般規(guī)律和財(cái)務(wù)可行性，催生了一個(gè)畸形模式呢？前置倉的本質(zhì)是什么？
核心邏輯
持續(xù)的大規(guī)�，F(xiàn)金流出能否被該模式取得的“物理空間優(yōu)勢(shì)”實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金流入覆蓋，并實(shí)現(xiàn)持久的盈利。
由上圖可以明顯看出，消費(fèi)者消費(fèi)時(shí)和生鮮網(wǎng)購時(shí)，第一關(guān)注要素就是商品品質(zhì)，也即食材安全性，所以，生鮮電商勢(shì)必布局產(chǎn)地，以期掌控商品品質(zhì)。而物流配送是位于價(jià)格之后的，這就反應(yīng)了快速送達(dá)是不敏感因素，價(jià)格是包含生鮮在內(nèi)的所有商品的敏感因素，而前置倉滿足了快速送達(dá)的需求，但也反映了收取匹配的送達(dá)費(fèi)用和覆蓋成本的矛盾，
2、前置倉
前置倉模式起源于北京，一二線發(fā)達(dá)城市是其主戰(zhàn)場，消費(fèi)者以年輕人為主，以每日優(yōu)鮮為例，其用戶24歲以下占比40%，30歲以下累計(jì)占比超過70%，顯示生活節(jié)奏較快，時(shí)效性要求高的年輕人是主要消費(fèi)者。
目前市場上布局前置倉的企業(yè)，可以大致分為三類：
第一類：商超企業(yè)
沃爾瑪山姆會(huì)員店
截止2018年底，根據(jù)媒體報(bào)道，目前山姆前置倉的面積大約在300平，數(shù)量大約在30個(gè)，主要分布在一線城市。
京東生鮮
2018年初，京東生鮮開始布局前置倉，面積在80-200平米不等，倉內(nèi)的SKU數(shù)則在300-600之間。相對(duì)于其他家的前置倉，京東生鮮前置倉無論是規(guī)模還是SKU數(shù)量，都相對(duì)較小。
永輝超市
永輝超市的前置倉名稱叫做永輝生活衛(wèi)星倉，永輝的前置倉更加強(qiáng)調(diào)門店與倉之間的聯(lián)動(dòng)。這里說的門店包括永輝超市、永輝超級(jí)物種、永輝生活。永輝生活衛(wèi)星倉算是永輝和騰訊合作的產(chǎn)物，面積在300-600平方米之間，商品以永輝具備優(yōu)勢(shì)的生鮮品類及日用百貨為主，SKU數(shù)保持在數(shù)千種之多，輻射周邊3公里一小時(shí)送達(dá)，目前已在福州、廈門、上海三地布局，其中福州數(shù)量近20個(gè)。
蘇寧小店
蘇寧小店計(jì)劃在2019年建成1100個(gè)前置倉，核心想法是以倉帶店。值得注意的是，蘇寧小店是一種類似便利店的業(yè)態(tài)，傳統(tǒng)便利店并不是生鮮的主戰(zhàn)場，而前置倉的主力品類都是生鮮產(chǎn)品。
第二類：電商企業(yè)
單獨(dú)設(shè)立前置倉—每日優(yōu)鮮、叮咚買菜
城市分選中心+社區(qū)微倉
每日優(yōu)鮮是較早涉水單建前置倉的生鮮電商，以“城市分選中心+社區(qū)微倉”的二級(jí)分布式倉儲(chǔ)體系，每個(gè)前置倉的面積在80-130㎡不等，配送時(shí)長控制在2小時(shí)內(nèi)。
據(jù)媒體報(bào)道，每日優(yōu)鮮目前有1000多個(gè)前置倉，中央倉有1000多個(gè)SKU，通過大數(shù)據(jù)精選，來給前置倉配貨。在這種精選SKU的模式下，前置倉周轉(zhuǎn)平均周期為1.5天，生鮮耗損率不到1%。
叮咚買菜
城批采購+社區(qū)前置倉
叮咚買菜創(chuàng)立于2017年4月，前身是叮咚小區(qū)，叮咚買菜的最大特點(diǎn)是采用城批采購+社區(qū)前置倉的模式，自建物流配送。這與「城市中心倉+前置倉」的模式有比較大的差異。
第三類：模式微調(diào)整的新玩家
樸樸超市：純線上+前置倉配送
樸樸超市成立于2016年，采用純線上+前置倉配送模式，配送半徑為1.5公里。以生鮮為主打，同時(shí)兼顧全品類運(yùn)營，SKU數(shù)保持在3000個(gè)左右。據(jù)了解，樸樸超市目前在福州有大約30個(gè)前置倉，其配送團(tuán)隊(duì)也采用自建。從模式上看，樸樸超市與每日優(yōu)鮮極為相似。但是從經(jīng)營思路上來看，兩者仍有較大區(qū)別。每日優(yōu)鮮強(qiáng)調(diào)電商運(yùn)營，在市場層面盡量快速擴(kuò)張。而樸樸超市聽起來更像超市，力求在一地穩(wěn)扎穩(wěn)打。
前置倉模式的典型特征是區(qū)域密集建倉。不論是每日優(yōu)鮮、樸樸超市還是叮咚買菜，都選擇先在區(qū)域市場發(fā)展，建立競爭優(yōu)勢(shì)后再逐步拓展新的城市。從城市定位來看，一線城市和部分發(fā)達(dá)二線城市是前置倉主要戰(zhàn)場：以每日優(yōu)鮮為例，其用戶主要分布在北上廣、天津江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)而叮咚買菜目前僅在上海布局，說明前置倉模式更加適合對(duì)于便利性要求較高、生活節(jié)奏較快的用戶群體。
前置倉模式能否盈利主要取決于訂單密度和客單價(jià)�？傮w來說，前置倉模式的盈利機(jī)制尚不明朗，除了每日優(yōu)鮮在2017年宣布其單月營收突破2.8億元，月訂單量300萬單，一線城市全面盈利以外，尚未有其他企業(yè)宣布盈利。
3、生鮮電商背后的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和冷鏈物流
說到生鮮電商，不談冷鏈物流，不談農(nóng)業(yè)生鮮產(chǎn)業(yè)鏈，基本都是耍流氓。
我們必須全面，系統(tǒng)，宏觀的看盡中國農(nóng)業(yè)，生鮮，冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)狀，才能理解目前的生鮮電商的種種可能性和種種不可能。
生鮮供應(yīng)鏈體系涉及生產(chǎn)、采購、流通以及零售，從農(nóng)業(yè)、物流到零售橫跨三個(gè)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)對(duì)接不均衡、效率不匹配，生鮮從生產(chǎn)到消費(fèi)成本高、損耗高、加價(jià)高。規(guī)模采購與生產(chǎn)端分散化矛盾，物流端與零售端的矛盾，生鮮商品屬性與基礎(chǔ)設(shè)施矛盾，反映在結(jié)果上，消費(fèi)需求旺盛與商品標(biāo)準(zhǔn)化矛盾，新零售與農(nóng)貿(mào)市場的矛盾。
以下圖表較多，但值得一看。
傳統(tǒng)的生鮮采購模式從原產(chǎn)地到終端消費(fèi)者，產(chǎn)業(yè)鏈一般經(jīng)過四個(gè)加價(jià)階段，整體加價(jià)率在45%。
生鮮核心涉及豬肉、雞肉、蔬果、水產(chǎn)品等。
以上是中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)流通鏈宏觀路徑和微觀格局，如果我們仔細(xì)梳理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，會(huì)發(fā)現(xiàn)以下不可忽視的個(gè)體或者參與者：
產(chǎn)地批發(fā)商、銷售地一、二級(jí)批發(fā)商，農(nóng)貿(mào)市場，產(chǎn)地和銷售地冷庫，銷售地和產(chǎn)地冷藏車運(yùn)營商——這些是中國農(nóng)業(yè)生鮮流通的核心元素和參與者。
當(dāng)前我國生鮮(果蔬、肉類、水產(chǎn)品)品類的冷鏈流通率，分別為22%、34%、41%，冷藏運(yùn)輸率分別為35%、57%、69%，與發(fā)達(dá)國家平均水平差距巨大。
我國生鮮食品在運(yùn)輸中冷鏈物流的使用率不高，造成食品在流通環(huán)節(jié)中損耗率太高。在水果蔬菜上的冷鏈運(yùn)輸率只有35%，導(dǎo)致果蔬在流通中的損耗率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于肉類和 水產(chǎn)品，高達(dá)15%。
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