已經(jīng)短兵相接的拼多多與京東，在2019年必將有一場惡仗。
2月的最后一天，已經(jīng)許久沒有公開拋頭露面的劉強(qiáng)東，現(xiàn)身京東集團(tuán)財報業(yè)績說明會。
一個小時的會議，劉強(qiáng)東講了兩分鐘，談了三件事：下沉三四線城市、推進(jìn)管理數(shù)字化和落地線下新業(yè)務(wù)。
話雖不多，信息量卻不少。如果說推進(jìn)管理數(shù)字化是為了降本增效內(nèi)部挖潛，落地線下新業(yè)務(wù)是為了尋找外部增量空間，那么下沉三四線城市意圖則尤為明顯——矛頭直指拼多多。
拼多多用了不到四年時間，就斬獲了4億活躍用戶，而京東創(chuàng)立21年用戶才3億出頭。
雖然拼多多還小心翼翼地自稱“中國第三大電商”，但瑞銀已經(jīng)開始宣稱它超過京東成為“第二大電商”。
京東長期卡位“中國第二大電商”，畢竟這是決定它估值的一個重要指標(biāo)。而如今拼多多悍然出現(xiàn)，不僅讓京東黯然失色，更削弱了它在投資人眼中的分量。劉強(qiáng)東焉能坐視不理？
兵馬未動糧草先行，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)紅利的消退，存量競爭無法避免。如今拼多多與京東互相殺入對方的地盤，業(yè)務(wù)層面的正面交鋒，必然牽動資本、技術(shù)、人才的全面較量。
值此關(guān)鍵時刻，三年時間為京東技術(shù)研發(fā)花去200多億的CTO宣布辭職，又意味著什么？
爭奪“第二大電商平臺”
對于拼多多，劉強(qiáng)東起初是有些不以為然的，去年夏天拼多多上市前，他接受外媒采訪就表露出蔑視——“如果你在中國購物過幾次，也許只要三次，你就會有自己的答案了”。
不過，今天的拼多多已經(jīng)讓京東感到威脅：它的年度活躍買家達(dá)到4.185億，遠(yuǎn)超京東3.053億活躍用戶賬戶，并且在用戶使用時長、GMV增速等關(guān)鍵指標(biāo)上，也把京東甩在后面。
瑞銀最近發(fā)布的報告，甚至公然把拼多多捧為“中國第二大電商平臺”，而這個位置，曾是京東的命脈所在——京東上市前夕，就是以此為錨點，向華爾街要來了百億美金的估值。
2018年京東活躍用戶達(dá)到3億，但是拉到每個季度來看，用戶增速受經(jīng)營波動較大，且放緩跡象明顯。其中618大促所在的Q2創(chuàng)下歷史新高3.138億。Q3發(fā)生了聯(lián)璧金融案和明尼蘇達(dá)事件，用戶減少860萬。雖然有雙11的效應(yīng)在，但Q4僅比Q3增長了10萬用戶。
相比2017年，Q2和Q4兩個年度促銷季兩三千萬的用戶增長，2018年已經(jīng)大不如前。
京東以一二線城市為大本營，但是據(jù)劉強(qiáng)東披露，“2018年第一次三四線城市超過一二線城市”。由此推測，京東2018年用戶增長主要是由三四線城市推動，而一二線城市的增長似乎已經(jīng)見頂。
相比之下，2018年拼多多正在加速上行。一手“品牌館”，一手“電器城”，殺氣騰騰地沖向“五環(huán)內(nèi)”。尤其是拼多多忍受巨額虧損，低價銷售蘋果手機(jī)，直接打中了京東的要害。
京東也在發(fā)力社交電商，上線拼團(tuán)、拼購等一系列業(yè)務(wù)，去拼多多“根據(jù)地”三四線城市探尋增長空間。
根據(jù)questmobile統(tǒng)計，三四線以及以下城市的用戶規(guī)模比一二線城市多出1.05億。拼多多在2018年的活躍用戶增長也主要來自下沉市場。不過，與京東遇到的問題類似，它的用戶增量出現(xiàn)了明顯的放緩，2018年季度用戶增量從5000萬、4000萬逐步回落到3000萬。
拼多多的野蠻生長，根植于假冒偽劣產(chǎn)品的土壤，這也成為它前進(jìn)道路上最大的“地雷”。為了洗白原罪，它僅在2018年就付出134億的銷售和營銷費(fèi)用，比前一年增長900%。
劉強(qiáng)東對拼多多的嘲諷，核心也在于此，這個問題解決不好，它就沒法走遠(yuǎn)。而且，隨著體量的增大，假貨問題的負(fù)面效應(yīng)，正在拖累拼多多的步伐。2018年8月，拼多多關(guān)閉了1000多家店鋪、下架了430萬件商品，未來一年還計劃新增500名員工專門打假。在平臺治理上，它還有很長的路要走，但競爭對手并不會再輕易給它犯錯的機(jī)會。
隨著用戶增速放緩，短兵相接的拼多多與京東，在2019年必將有一場惡仗。雙方在正面戰(zhàn)場的交鋒，比拼的是業(yè)務(wù)能力、技術(shù)實力以及配置資源、調(diào)兵強(qiáng)將的能力，而這一切，最終將落點在“人”上。從目前的局勢看，拼多多招兵買馬，京東軍心動蕩，似乎都還沒有做好開戰(zhàn)的準(zhǔn)備。
2019年為了降本增效，京東推出“995工作制”和“末位淘汰制”兩大工具，加大內(nèi)部管理力度，副總裁以上高管將近百人，今年他們當(dāng)中的10%將在業(yè)績考核中被淘汰掉出局。
而劉強(qiáng)東財報會議上提出的管理數(shù)字化，一言以蔽之，就是要用“電腦”替代“人腦”。
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