中國(guó)市場(chǎng)倒逼奢侈品產(chǎn)業(yè)改革 提升行業(yè)效率是長(zhǎng)期趨勢(shì)
蔣毅威：當(dāng)然我聽(tīng)肖總的介紹也理解是其實(shí)合規(guī)例如《電商法》對(duì)于走私的嚴(yán)查合規(guī)，對(duì)迷橙有很大的驅(qū)動(dòng)力，整改行業(yè)的一個(gè)方式。你們看到外部的變化，也看到公司現(xiàn)在在成長(zhǎng)方面新的機(jī)會(huì)，能說(shuō)一下你們未來(lái)這段時(shí)間的發(fā)展預(yù)期嗎？也可以講一講你們對(duì)整個(gè)行業(yè)未來(lái)大概一年的走向是什么？我們也看到大家說(shuō)關(guān)于查走私的新聞導(dǎo)致的結(jié)果是這些奢侈品的公司股價(jià)都巨跌，你怎么看這個(gè)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)？
肖宇：謝謝蔣總的問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題蠻大的，我把它分成兩個(gè)部分來(lái)解答。
第一，中國(guó)在整個(gè)奢侈品的格局上講，更多扮演的是需求方，歐洲、美國(guó)扮演的是供給方。在行業(yè)里面總體上講是這樣一個(gè)流通的趨勢(shì)，從歐美向中國(guó)流通。我們自己是一個(gè)科技公司也是為這個(gè)行業(yè)做效率改革的，我們能看到在這個(gè)行業(yè)里面全球化的流通里面，最大的一個(gè)問(wèn)題，這不僅是一個(gè)短期問(wèn)題，我更愿意看成是長(zhǎng)期問(wèn)題，效率很低，損耗很大，周轉(zhuǎn)很慢。這個(gè)行業(yè)在外人看來(lái)是很光鮮，但從業(yè)者都會(huì)感受到這個(gè)行業(yè)里面其實(shí)不容易賺錢的。
我認(rèn)為奢侈品這個(gè)行業(yè)會(huì)有一些趨勢(shì)，長(zhǎng)期趨勢(shì)是這個(gè)行業(yè)最大的問(wèn)題是效率低下，會(huì)誕生一批能夠?yàn)檫@個(gè)行業(yè)提升效率的公司，不管是在渠道、品牌還是生產(chǎn)等各個(gè)領(lǐng)域，這是一個(gè)長(zhǎng)期的趨勢(shì)。
第二，短期的趨勢(shì)，《電商法》的出臺(tái)會(huì)不會(huì)對(duì)這個(gè)行業(yè)帶來(lái)短期的變化？我開(kāi)始回答了一部分。短期就是誰(shuí)能幫助奢侈品的上下游做合規(guī)化，做賦能，提升效率，能夠把現(xiàn)在相對(duì)比較野蠻，甚至我稱之為叫劣幣驅(qū)逐良幣，假貨橫行的市場(chǎng)，能夠把它整頓好向一個(gè)正規(guī)化的方向發(fā)展，我認(rèn)為這個(gè)公司會(huì)出來(lái)。
如果是說(shuō)這個(gè)行業(yè)會(huì)不會(huì)有哪些行業(yè)里面的角色在明年會(huì)受損，我可以再多談一點(diǎn)，從全球的角度看，我可以預(yù)見(jiàn)的，這種個(gè)人的靠人肉，非納稅方式經(jīng)營(yíng)的，我認(rèn)為明年會(huì)大幅度減少。也可以理解為他們是受損一方。
第二，全球供應(yīng)鏈會(huì)發(fā)生巨大的變革。今天的中國(guó)一個(gè)國(guó)家消費(fèi)全球大概32%的奢侈品，折合成人民幣是6000億。這6000億里面有2/3是從國(guó)外通過(guò)各種方式搬回來(lái)的，在原有供給的格局中，比如說(shuō)我以歐洲為例，稍微講多一點(diǎn)，在歐洲可能我們知道有一些非常大型的百貨公司，其實(shí)這些百貨公司里面他們可能有一半以上的業(yè)績(jī)是由代購(gòu)支撐。新的形勢(shì)之下，這種格局是不是存在，我個(gè)人認(rèn)為很大機(jī)會(huì)會(huì)發(fā)生變化。
我們稱之為授權(quán)的像分銷渠道，還是以歐洲為例，有品牌授權(quán)的分銷商，歐洲有好幾百家中大型的買手店，這些渠道有可能在這個(gè)過(guò)程中會(huì)是受益的。對(duì)中國(guó)來(lái)講，我覺(jué)得在中國(guó)應(yīng)該說(shuō)所有的合規(guī)化經(jīng)營(yíng)的渠道方都會(huì)受益。但是這里面也會(huì)有相當(dāng)多的格局的變化，整個(gè)在中國(guó)我稍微講一下購(gòu)買的渠道，中國(guó)6000億里面，個(gè)人買手大概占一半，大家算一下有3000億。
中國(guó)人去海外的旅游，每年大概會(huì)消費(fèi)1200億左右，品牌在中國(guó)開(kāi)設(shè)的官方渠道，就像新光天地，三里屯，這里面又去掉1000億左右，這三個(gè)渠道會(huì)覆蓋中國(guó)絕大部分的購(gòu)買。明年我個(gè)人認(rèn)為除了品牌的中國(guó)官方以外，前面的兩個(gè)渠道個(gè)人買手和個(gè)人海外旅游都會(huì)發(fā)生巨大的變化。
中國(guó)消費(fèi)者在全球不僅是影響者供給，我也愿意分享一下現(xiàn)在中國(guó)用戶占全球的1/3，事實(shí)上中國(guó)消費(fèi)者的需求現(xiàn)在正在倒逼整個(gè)行業(yè)的上游，在進(jìn)行改革。我會(huì)舉一些例子，比如說(shuō)以前大家知道中國(guó)的電商現(xiàn)在已經(jīng)是世界一流的，我們出去合作會(huì)很習(xí)慣通過(guò)的稱之為系統(tǒng)對(duì)接，我把我的IT系統(tǒng)和你的IT系統(tǒng)去進(jìn)行對(duì)接，我們的庫(kù)存可以打通，銷售訂單可以及時(shí)傳遞，我們的結(jié)賬可以在線上完成，自對(duì)的對(duì)賬和后面的物流對(duì)接，都是通過(guò)系統(tǒng)完成的。這種其實(shí)在國(guó)內(nèi)我們看來(lái)已經(jīng)是司空見(jiàn)慣，在國(guó)外你去歐洲，去法國(guó)，意大利，這些對(duì)他們很難，至少領(lǐng)先了5到10年。
為什么說(shuō)中國(guó)的消費(fèi)者倒逼上游在改革，迷橙和意大利合作的比較多，意大利是在歐洲奢侈品里面扮演著重要的角色。經(jīng)過(guò)幾年的合作以后，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)意大利他的上游供應(yīng)商IT的水平超越掉歐洲同行，為了跟我們這些公司做生意，他們就被迫提升他們的系統(tǒng)能力，這就是倒逼，我們幫助他們進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)的升級(jí)這個(gè)趨勢(shì)可以說(shuō)是越來(lái)越明顯。
包括還有一些其它的趨勢(shì)，因?yàn)橹袊?guó)消費(fèi)者對(duì)新鮮感的追求，對(duì)于新款的追求也在倒逼行業(yè)的改革。以前這個(gè)行業(yè)一般來(lái)講最開(kāi)始一個(gè)品牌我們會(huì)發(fā)兩季，一年有春夏、秋冬兩次定貨，后來(lái)發(fā)現(xiàn)不行，消費(fèi)者要的很快他們變成四季，在兩次大的定貨還有兩次小的定貨去滿足消費(fèi)者的需求。結(jié)果后面發(fā)現(xiàn)還是不行，有的品牌做到六季，有一些品牌干脆推出全年可以定貨的機(jī)會(huì)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)越能夠去和消費(fèi)者做高頻率的變革品牌，在這個(gè)行業(yè)里面的發(fā)展就是好一些。
這些都是在奢侈品這個(gè)行業(yè)正在發(fā)生的變化，而且中國(guó)消費(fèi)者也是起著比較大的推動(dòng)作用的。像迷橙我們?cè)谶@個(gè)過(guò)程中基本上就是把自己定位在渠道賦能商的位置上。像剛才我提到的上游供給的效率，從海外到中國(guó)的效率，在中國(guó)內(nèi)流通的效率，包括對(duì)于我們中國(guó)大量買手的網(wǎng)絡(luò)讓他們做合規(guī)化經(jīng)營(yíng)，這些是我們未來(lái)發(fā)展的方向，也是一個(gè)比較清晰的定位。
天時(shí)、地利、人和 消費(fèi)細(xì)分賽道投資的關(guān)鍵點(diǎn)
肖宇：今天有很多講消費(fèi)的，消費(fèi)賽道投資的邏輯是什么，像你投了很多創(chuàng)業(yè)者，你覺(jué)得在你看來(lái)，一個(gè)好的創(chuàng)業(yè)者需要掌握哪些核心能力？
蔣毅威：消費(fèi)我們自己有一個(gè)理論其實(shí)也是一個(gè)俗話就是天時(shí)地利人和，對(duì)于細(xì)分賽道復(fù)合增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)，尤其我們會(huì)看未來(lái)的5年預(yù)測(cè)，復(fù)合增長(zhǎng)率必須是兩倍或者三倍于GDP的平均增長(zhǎng)率，可以理解為是高增長(zhǎng)的行業(yè)。
地利更多是指“利”字，我們定義為毛利率，就消費(fèi)企業(yè)對(duì)于本身定價(jià)權(quán)的一個(gè)把握能力。毛利來(lái)自于就是一個(gè)定價(jià)權(quán)，它是供給和需求雙方博弈來(lái)的結(jié)果。優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者可以使自己的毛利做得更高，今天由于在消費(fèi)者面前大家都沒(méi)有定價(jià)權(quán)，往往科技所對(duì)毛利的提升都是提升在供給端以及對(duì)效率的整體提升。今天科技賦能這個(gè)詞是被用爛的詞，有很多行業(yè)是暫時(shí)無(wú)法被科技改變，我們也認(rèn)為屬于可以被科技改變的行業(yè)最終的結(jié)果就是毛利的提升。
最后指的是人和，人和我們關(guān)注的就是人效，今天這個(gè)詞大家也越來(lái)越關(guān)注。人效無(wú)論是在自己做一個(gè)生意也好，還是觀察優(yōu)秀的科技公司，人效都是非常高。中國(guó)的傳統(tǒng)消費(fèi)企業(yè)人效是最低的，尤其是在人效對(duì)于毛利本身和凈利潤(rùn)的影響上，都是靠薄利多銷，人效非常低的結(jié)果。而人效對(duì)于未來(lái)企業(yè)長(zhǎng)期盈利能力是非常好的考驗(yàn)。如果科技使用的得當(dāng)，用的人就會(huì)用的更少，人效也會(huì)提高。
關(guān)于創(chuàng)業(yè)者到底需要掌握哪些能力？科技、運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品、現(xiàn)金流管理以及戰(zhàn)略能力都是需要把握的，今天整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境不是那么好的情況下，管理現(xiàn)金流是作為創(chuàng)業(yè)者必須要掌握的能力，這個(gè)也是早期創(chuàng)業(yè)者容易忽略的，覺(jué)得花錢比掙錢容易，誰(shuí)都會(huì)花錢，掙錢不是那么容易做的事情。做消費(fèi)尤其如此，如果做消費(fèi)第一天不能夠掙到錢，未來(lái)掙到錢的可能性也是非常低的。
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