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“沒(méi)有機(jī)會(huì)”領(lǐng)域中的巨大機(jī)會(huì)
�。�1）以消費(fèi)者為中心是共通的邏輯
我畢業(yè)的時(shí)候，剛好趕上中國(guó)第一波互聯(lián)網(wǎng)浪潮，當(dāng)時(shí)拿了好幾個(gè)offer，包括華為、巨龍和新浪。華為和巨人在那時(shí)候已經(jīng)很大了，新浪才剛剛成立，還在萬(wàn)泉河小學(xué)的一個(gè)四層小辦公樓里，最后我選擇了新浪。
因?yàn)楫?dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)給人的感覺(jué)太新奇了，非常有意思，所以之后的10年我也一直在做互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的創(chuàng)業(yè)。
那段時(shí)期的一些經(jīng)歷，讓我看到了互聯(lián)網(wǎng)和商業(yè)里很多共通的東西。舉個(gè)例子，新浪為什么能在當(dāng)時(shí)成為中國(guó)第一大門(mén)戶(hù)網(wǎng)站？是因?yàn)樗男侣劇Ｄ菚r(shí)候做新聞的除了新華社，是沒(méi)有人上夜班的，但在我們的新聞中心只有4人時(shí)，就開(kāi)始白夜班輪流倒。
那個(gè)時(shí)候的互聯(lián)網(wǎng)新聞，其實(shí)沒(méi)有人要求你一定要這樣去做，但實(shí)際上用戶(hù)需要在第一時(shí)間去知道很多東西。所以1999年5月8號(hào)，在科索沃戰(zhàn)爭(zhēng)上美國(guó)炸了中國(guó)大使館這個(gè)事，新浪能做到第一個(gè)報(bào)道，一戰(zhàn)成名。
現(xiàn)在任何一件事，你做到24小時(shí)跟蹤，大家都覺(jué)得特別正常，但在當(dāng)時(shí)，這就是發(fā)明和創(chuàng)造。任何一個(gè)「breaking news」出來(lái)，都能在第一時(shí)間deliver給用戶(hù)。那時(shí)候中國(guó)的網(wǎng)民也就百萬(wàn)量級(jí)，晚上能盯著你看的可能就幾萬(wàn)人，但這些人對(duì)后來(lái)用戶(hù)的影響極大。
我們說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)精神怎么來(lái)的，從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，你有什么就生產(chǎn)什么，直接賣(mài)給用戶(hù)；到互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，根據(jù)用戶(hù)痛點(diǎn)，反向推導(dǎo)我應(yīng)該提供什么樣的服務(wù)或者產(chǎn)品。雖然說(shuō)的有點(diǎn)虛，但這樣的轉(zhuǎn)變是大邏輯。
為什么不斷地有新機(jī)會(huì)在誕生，傳統(tǒng)行業(yè)會(huì)不斷地被互聯(lián)網(wǎng)人顛覆？就是缺乏這種To C的思考方式。我在2009年加入啟明做投資時(shí)就開(kāi)始關(guān)注消費(fèi)，那時(shí)我們就把互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)放到一個(gè)組，叫internet and consumer，簡(jiǎn)稱(chēng)intersumer。而它們所共通的就是To C的以消費(fèi)者為中心的邏輯。
（2）從品牌、互聯(lián)網(wǎng)打通到掘金電商
2009年，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)圈還沒(méi)怎么開(kāi)始談消費(fèi)，但我為什么要關(guān)注消費(fèi)？當(dāng)時(shí)70%的互聯(lián)網(wǎng)公司還在靠廣告賺錢(qián)，其次是增值服務(wù)和游戲，然后才是電商。但我們發(fā)現(xiàn)消費(fèi)其實(shí)有很多事情可做，當(dāng)時(shí)的互聯(lián)網(wǎng)廣告和游戲的市場(chǎng)規(guī)模都是幾百億左右的規(guī)模，但消費(fèi)隨隨便便找一個(gè)sector都是萬(wàn)億，旅游、餐飲等單拎出來(lái)都是非常大的市場(chǎng)。
除了門(mén)戶(hù)和搜索之外，我們發(fā)現(xiàn)有越來(lái)越多令人興奮、好玩的事情可以做。雖然那時(shí)候還沒(méi)有消費(fèi)升級(jí)，但至少有電商，電商是一個(gè)巨大無(wú)比的金礦，只不過(guò)是要慢慢挖掘。
中國(guó)還有很多東西談不上升級(jí)，因?yàn)楹芏囝I(lǐng)域還沒(méi)有品牌，不像美國(guó)拿個(gè)燈泡都能隨便說(shuō)出兩個(gè)牌子，就像PC，不是蘋(píng)果就是IBM，沒(méi)有其他東西。中國(guó)有大量的東西你都不知道有什么牌子，連水都還沒(méi)競(jìng)爭(zhēng)明白。
但中國(guó)有一點(diǎn)很有意思，就是品牌的形成過(guò)程，正好和互聯(lián)網(wǎng)的崛起是同一時(shí)間點(diǎn)。電商作為互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)的第一個(gè)結(jié)合點(diǎn)，我當(dāng)時(shí)隱約感覺(jué)到的一點(diǎn)是，有很多看起來(lái)很傳統(tǒng)的東西，會(huì)以電商的方式煥發(fā)出新活力，機(jī)會(huì)巨大。
我后來(lái)參與投資的小米，恰恰就是這個(gè)時(shí)候誕生的。
小米是一家什么樣的公司？首先它肯定不僅僅是一個(gè)做手機(jī)的公司，盡管它很大的利潤(rùn)可能來(lái)自于手機(jī)。但其實(shí)當(dāng)時(shí)蘋(píng)果也一樣，蘋(píng)果當(dāng)時(shí)有80%、90%的利潤(rùn)就是來(lái)自與蘋(píng)果手機(jī)的銷(xiāo)售，但你能說(shuō)它只是一個(gè)做手機(jī)的公司嗎？絕對(duì)不是。所以當(dāng)時(shí)我們就看到這種機(jī)會(huì)還是挺大的。
小米做這件事的邏輯現(xiàn)在說(shuō)起來(lái)很簡(jiǎn)單，但雷軍當(dāng)時(shí)給我們講故事時(shí)，只有一個(gè)塑料片，說(shuō)這就是我們要做的手機(jī)，還不能帶走，這個(gè)事情說(shuō)出來(lái)大家誰(shuí)都不相信。
因?yàn)楫?dāng)時(shí)的手機(jī)市場(chǎng)，高端的有蘋(píng)果，安卓有TCL，低端的還有一大堆山寨機(jī)。大家都覺(jué)得說(shuō)：做手機(jī)做了那么多年，每一個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)于一般公司來(lái)說(shuō)，能做好一件都是很了不起的事了，你們這幫人連硬件都沒(méi)碰過(guò)，從零開(kāi)始，憑什么能把手機(jī)做好？
所以像小米這樣的項(xiàng)目，我們?cè)谕段瘯?huì)上也要經(jīng)過(guò)大量的討論，最后投小米主要還是兩個(gè)判斷：
一是對(duì)雷軍的信任，小米最開(kāi)始有一個(gè)極其豪華的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)7個(gè)人每一個(gè)都是CEO量級(jí)的。這樣的團(tuán)隊(duì)其實(shí)一開(kāi)始挺令人擔(dān)心的，常識(shí)里這樣的團(tuán)隊(duì)很難有很好的合作。但雷總能把這些人捏到一起，把所有人都穩(wěn)住，小米后面能表現(xiàn)出那么強(qiáng)的執(zhí)行力，我覺(jué)得這一點(diǎn)至關(guān)重要。
雷老大還有一個(gè)牛B的地方，就是他確實(shí)想明白了才來(lái)干這件事。我們經(jīng)常講創(chuàng)業(yè)的偶然性，大部分創(chuàng)業(yè)公司都是先干，干到一半干得對(duì)，或者干得不對(duì)轉(zhuǎn)幾個(gè)方向才逐漸想明白。當(dāng)然這些都是站在現(xiàn)在來(lái)看，當(dāng)時(shí)能不能成大家也是打問(wèn)號(hào)的。因?yàn)槿绻饪慈瞬诲e(cuò)就投錢(qián)，那做投資也太容易了。
所以有了第二個(gè)判斷，當(dāng)時(shí)很重要的一點(diǎn)就是，HTC的市值在很短的時(shí)間內(nèi)漲到了100億美金，但我們覺(jué)得它做的手機(jī)并不夠好。而且說(shuō)白了HTC在中國(guó)有多大名氣？之前叫多普達(dá)，誰(shuí)知道多普達(dá)跟HTC的關(guān)系，沒(méi)什么人知道。
再加上當(dāng)時(shí)安卓手機(jī)的痛點(diǎn)確實(shí)存在，待機(jī)時(shí)間短、動(dòng)不動(dòng)死機(jī)、輸入法難用、賣(mài)得還挺貴，跟蘋(píng)果手機(jī)的差距這么大，中間的消費(fèi)者是有這個(gè)需求的，雖然很多公司沒(méi)有做到，但理論上可以而且必須是要達(dá)到的。
所以，如果拋開(kāi)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行上的不確定性，我們覺(jué)得中國(guó)絕對(duì)有公司能做手機(jī)做到百億美金量級(jí)。
但小米實(shí)現(xiàn)的路徑，卻出乎了所有人的預(yù)料。小米1出來(lái)之前，我們做了大量的調(diào)研，看TCL、魅族的第一款手機(jī)能做到多少。調(diào)研之后，我們覺(jué)得如果小米當(dāng)時(shí)的第一款手機(jī)，能賣(mài)到10萬(wàn)臺(tái)公司就死不了，賣(mài)到30萬(wàn)臺(tái)就是階段性成功了。結(jié)果小米1就大幅超出了預(yù)期，它后來(lái)也一直走在一個(gè)超預(yù)期的路徑上。
小米的案例給我最大的啟發(fā)就是，有些看起來(lái)已經(jīng)沒(méi)機(jī)會(huì)的東西，其實(shí)存在巨大的機(jī)會(huì)。當(dāng)然每個(gè)案例都有自己的偶然性，但這些機(jī)會(huì)的背后一定都是剛才說(shuō)的大邏輯，消費(fèi)者沒(méi)有被滿(mǎn)足。
包括我們今天談的社交渠道電商，雖然從我過(guò)去的經(jīng)歷來(lái)看，理論上完全不是我擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，但是有這些共通的東西在，一個(gè)VC才能cover那么多的領(lǐng)域。
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