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來源：觀點網(wǎng) 管麗
寶龍地產(chǎn)又為自己爭取到一些時間，7月5日，合計4.35億美元票據(jù)交換要約獲接納。
此前于6月21日，寶龍地產(chǎn)公告表示對3筆美元票據(jù)提出交換要約，對3筆票據(jù)提出同意征求和對2筆票據(jù)提出同時同意征求。
7月5日，寶龍地產(chǎn)公告稱，截至交換屆滿期限，2021年7月票據(jù)、2019年11月票據(jù)和2019年7月票據(jù)有效提交交換的本金總額分別為1718.9萬美元、1660.7萬美元和4.01億美元。
交換要約完成后，寶龍地產(chǎn)將發(fā)行本金總額為1718.9萬美元的2024年7月新票據(jù)，該票據(jù)將與2022年7月A票據(jù)合并并形成單一系列(經(jīng)修訂)；發(fā)行本金總額為1660.7萬美元的2026年1月新票據(jù)，該票據(jù)將與2022年7月B票據(jù)合并并形成單一系列(經(jīng)修訂)；以及本金總額為4.01億美元的2025年12月新票據(jù)。
新票據(jù)將分別于2024年7月12日、2026年1月15日及2025年12月6日到期。
與此同時，寶龍地產(chǎn)宣布其已獲得同時必要同意以落實對各該等同時同意票據(jù)契約進(jìn)行同時建議修訂。
簽立同時同意補(bǔ)充契約后，2022年7月A票據(jù)的最終到期日將由2023年7月14日修改為2024年7月12日，而2022年7月A票據(jù)的付息日將被修改為（其中包括）2024年1月14日及2024年7月12日；
同時，2022年7月B票據(jù)最終到期日將由2024年1月15日修改為2026年1月15日，而付息日亦將修改為（其中包括）2024年7月15日、2025年1月15日、2025年7月15日及2026年1月15日。
據(jù)觀點新媒體了解，2022年7月A票據(jù)為2023年到期的4%優(yōu)先票據(jù)，尚未償還本金1.7億美元；2022年7月B票據(jù)為2024年到期的7.125%優(yōu)先票據(jù)，尚未償還本金2.48億美元。
事實上，這并非寶龍地產(chǎn)首次進(jìn)行票據(jù)交換要約。
于2021年邁過千億銷售大關(guān)的寶龍地產(chǎn)，在隨后的中國房地產(chǎn)市場拐點中，自身境況也急轉(zhuǎn)直下，2022年全年合約銷售僅409.50億元。與此同時，在銀行貸款收緊的情況下，1711.49億的負(fù)債也讓寶龍地產(chǎn)陷入困境。
截至2022年末，寶龍地產(chǎn)的借款總額約為630.92億元，但現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物及受限制現(xiàn)金僅為118.08億元。
流動性壓力之下，寶龍地產(chǎn)于2022年7月宣布違約，稱無法按期償還2129.4萬美元本金及應(yīng)計利息。同月，寶龍地產(chǎn)發(fā)起兩筆美元票據(jù)的交換要約，最后分別有1.79億美元和2.63億美元票據(jù)交換要約獲接納。
于2022年7月14日，上述兩筆美元債完成交換要約后，寶龍地產(chǎn)發(fā)行本金總額為1.7億美元的2023年到期的4.0%優(yōu)先票據(jù)及本金總額為2.63億美元的2024年到期的7.125%優(yōu)先票據(jù)。
據(jù)觀點新媒體不完全統(tǒng)計，寶龍地產(chǎn)目前存續(xù)美元債7只，存續(xù)規(guī)模21.09億美元。在此次交換要約前，有8.53億美元債于一年內(nèi)到期，其中一筆規(guī)模4.2億美元票據(jù)將于2023年7月23日到期，為一年內(nèi)需償還的最大規(guī)模美元債。 共2頁 [1] [2] 下一頁
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