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真正支付交易對價時，融創(chuàng)服務(wù)也非一次性支付。以支付給控股股東的4.59億元為例，第一筆資金2.41億元，將在滿足或豁免付款先決條件后支付；第二筆資金1.03億元，將在控股股東完成管理權(quán)移交后，五個營業(yè)日內(nèi)支付；尾款1.15億元，則設(shè)置了業(yè)績承諾條件。
融創(chuàng)方面可考察的條件包括：2021年第一服務(wù)控股權(quán)益持有人應(yīng)占綜合利潤不低于約定門檻、2022年12月31日在管面積不低于2021年8月31日在管面積、控股股東披露的所有已簽約未交付的項目均已交付等，最晚于2023年4月30日前支付。
截至2021年中期，融創(chuàng)服務(wù)賬面資金約83.77億元，完成上述交易暫無資金壓力。
當(dāng)代置業(yè)仍有難關(guān)要闖
“物業(yè)服務(wù)企業(yè)，作為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，是當(dāng)下房企短時間獲得資金的最好手段，忍痛割愛出售旗下物業(yè)服務(wù)企業(yè)，也成為處于困境中房企的無奈之舉。”中指物業(yè)研究表示。此前，藍(lán)光發(fā)展將藍(lán)光嘉寶轉(zhuǎn)讓給碧桂園服務(wù)，富力地產(chǎn)也將物業(yè)公司售予碧桂園．．．．．．
此次，當(dāng)代置業(yè)忍痛割愛，將股價低迷、但也能產(chǎn)生現(xiàn)金流的物業(yè)公司出手，以期度過難關(guān)。不過，融創(chuàng)服務(wù)充當(dāng)“白騎士”后，當(dāng)代置業(yè)仍難徹底擺脫困境。
10月26日，當(dāng)代置業(yè)發(fā)布公告稱，公司于10月25日到期的12.85厘優(yōu)先票據(jù)，未能按時償還票據(jù)本金及其應(yīng)計但未付利息。自此，當(dāng)代置業(yè)成為繼花樣年、新力控股等企業(yè)后，又一出現(xiàn)債務(wù)違約的百強房企。
據(jù)悉，對這筆債務(wù)問題，當(dāng)代置業(yè)采用了資產(chǎn)處置、股東借款和引入戰(zhàn)投方等方式，但有幾項工作沒有達(dá)到預(yù)期的效果，未來的自救舉措可能包括資產(chǎn)重組和引進(jìn)戰(zhàn)投。
目前，當(dāng)代置業(yè)存續(xù)美元債還有4只，債券余額合計為10.96億美元（人民幣約70億元）。4個月后的2022年2月25日，當(dāng)代置業(yè)又要面臨一筆2億美元（人民幣12.79億元）的到期債務(wù)，明年到期的美元債總額為4.99億美元（人民幣32億元）。
評級機構(gòu)惠譽認(rèn)為，截至2021年6月末，該公司的可用現(xiàn)金余額約人民幣136億元，但其獲取現(xiàn)金償還債券的能力尚不確定。因此，將當(dāng)代置業(yè)（中國）有限公司的長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級從“B”下調(diào)至“C”。
“火燒眉毛”之際，融創(chuàng)服務(wù)接盤入場，不過交易對價較傳言的10億元有所縮水。
此外，本次被收購的股權(quán)分為三部分：資管機構(gòu)鼎暉投資持有的8642.4萬股，世家集團、皓峰投資共持有的2.14億股，管理層持有的2181萬股股份。真正進(jìn)到第一服務(wù)控股股東——世家及皓峰方面的資金約4.59億元。
值得注意的是，完成交易后，要約人及其一致行動人士將合共持有322，163，000股股份，占第一服務(wù)全部已發(fā)行股本約32.22%。據(jù)收購守則，要約人屆時可對所有已發(fā)行股份，發(fā)出強制性收購要約，原控股股東仍將有30%股權(quán)可供出售。
如果完成強制性收購，第一服務(wù)將成為融創(chuàng)服務(wù)的全資附屬公司，并向聯(lián)交所作出撤銷股份上市的申請，原控股股東也有望獲得再一筆資金。
來源： 時代財經(jīng) 孫夢凡 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 當(dāng)代置業(yè) |
