順豐、圓通、申通和韻達(dá)2021年2月業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
數(shù)據(jù)來源：公司公告
極兔攪局加劇競(jìng)爭(zhēng)
此外，隨著新玩家入局電商快遞市場(chǎng)，低價(jià)策略成為新玩家快速搶占市場(chǎng)的主要手段，并沖擊電商快遞行業(yè)原有競(jìng)爭(zhēng)格局。其中最有代表性的就是近年來興起的極兔速遞。
公開資料顯示，2015年，曾擔(dān)任OPPO印度尼西亞公司CEO的李杰（Jet Lee）在印尼創(chuàng)立了一家名為J&T Express的快遞公司。此后，憑借與OPPO印尼公司間的深度合作，J&T Express迅速打開印尼市場(chǎng)，又逐步覆蓋了越南、馬來西亞、菲律賓等地，每月收派包裹數(shù)量超5500萬，有“東南亞第一大電商快遞公司”之稱。
2019年J&T Express謀劃進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，通過“借道”上海龍邦速運(yùn)（國(guó)內(nèi)二三線快遞企業(yè)），獲得了全國(guó)范圍的快遞經(jīng)營(yíng)許可證和運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。2020年3月，J&T Express正式進(jìn)入中國(guó)，取名為極兔速遞。次月，上海龍邦速運(yùn)更名為上海極兔速遞有限公司。
據(jù)國(guó)信證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年8月，入網(wǎng)5個(gè)月的極兔速遞日均業(yè)務(wù)量估計(jì)已超700萬件。時(shí)至今年1月，極兔速遞日單量已穩(wěn)定在2000萬單，而2000萬單的日單量被認(rèn)為是新入局者在國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)站穩(wěn)腳跟的一個(gè)重要標(biāo)志。一個(gè)對(duì)照是，成立于2007年的百世快遞發(fā)展到2016年，其日均快件業(yè)務(wù)量才約為600萬件。
對(duì)于極兔速遞的快速崛起，市場(chǎng)一直有傳言稱其與拼多多關(guān)系密切，甚至猜測(cè)拼多多是否投資了極兔。不過在公開資料中，二者之間沒有股權(quán)交集。
有分析認(rèn)為，極兔速遞之所以能夠快速搶占市場(chǎng)，原因之一在于低票單價(jià)。
以知名小商品集散地義烏為例，據(jù)金華市郵政管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，義烏快遞2016年的平均單價(jià)為6.96元/件，2020年則降至2.79元/件，4年時(shí)間下降了近60%。截至今年3月底，圓通在義烏的快遞單價(jià)為1.2元/件，申通為1.35元/件，百世為1.3元/件，而極兔則低至1元以下。
此外，在派件費(fèi)上，極兔給快遞員的待遇高出行業(yè)內(nèi)1倍，在收件費(fèi)上則比通達(dá)系異地派送的10元訂單便宜2元左右。
極兔的激進(jìn)手段引來了監(jiān)管層注意。
2021年4月6日，義烏郵政管理局對(duì)百世快遞和極兔下發(fā)警示函，直指二者“低價(jià)傾銷”，要求其進(jìn)行整改。由于整改未達(dá)要求，4月9日，義烏郵政管理局責(zé)令百世、極兔部分分撥中心停業(yè)整頓。
而就在極兔被停業(yè)整頓后，4月12日，拼多多通過商家版App發(fā)布聲明，表示其與極兔速遞無特殊合作、無投資關(guān)系。同時(shí)表示，“對(duì)于極兔散發(fā)平臺(tái)規(guī)則及雙方合作關(guān)系不實(shí)消息的行為，根據(jù)平臺(tái)合作協(xié)議約定，給予極兔速遞提高業(yè)務(wù)合作保證金的處罰，并督促極兔總部于處罰下達(dá)之日起規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)及工作人員的不當(dāng)行為。”
順豐定增預(yù)案尚需核準(zhǔn)
從資本角度來看，極兔速遞的“低價(jià)傾銷”策略或許仍將繼續(xù)。
《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，極兔速遞近期已完成一筆18億美元的融資，由博裕資本領(lǐng)投 5.8 億美元，紅杉資本和高瓴同時(shí)跟投，投后估值78億美元，其估值已超過圓通（332.41億元）、申通（136.85億元）、韻達(dá)（376.02億元）等快遞巨頭的市值。目前，除244.02億美元市值的中通外，市場(chǎng)估值高于極兔的中國(guó)快遞公司只有順豐（約459億美元）和京東物流（未上市，估值約400億美元）——這兩家均為自營(yíng)模式。
面對(duì)同業(yè)的虎視眈眈，今年2月9日，順豐控股發(fā)布了一份定增預(yù)案，擬向不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過4.56億股，募資不超過220億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于速運(yùn)設(shè)備自動(dòng)化升級(jí)、新建湖北鄂州民用機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心工程、數(shù)智化供應(yīng)鏈系統(tǒng)解決方案建設(shè)、陸路運(yùn)力提升、航材購(gòu)置維修及補(bǔ)充流動(dòng)資金等6個(gè)項(xiàng)目。
4月12日，順豐控股公告表示公司收到證監(jiān)會(huì)就定增出具的反饋意見通知書，經(jīng)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審查，現(xiàn)需要公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就有關(guān)問題作出書面說明和解釋，并在30天內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。公司同時(shí)稱，“本次非公開發(fā)行股票事宜尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)存在不確定性。”
來源：投資時(shí)報(bào) 研究員卓瑪
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