“歡迎你來做DoorDash騎手，即便你沒有汽車，用自行車、滑板車也可以注冊……”
郵箱里頻頻收到騎手注冊的邀請，讓還在美國讀大四的杜飛，一度想畢業(yè)之后先做個外賣小哥的工作。
疫情下的北美經濟受挫，就業(yè)壓力驟增，卻成全了不少外賣公司。規(guī)模大增的背后，一邊是緊鑼密鼓招募騎手維持高增長，另一邊是叩開IPO的大門走向資本臺前。
11月13日，由幾個華人創(chuàng)立的外賣平臺DoorDash披露了招股書，疫情帶來了明顯的超快速增長，也讓它在此期間成了美國最大的外賣平臺。
但成長了7年的時間，DoorDash還停留在虧損換增長的局面，更重要的是，美國市場的外賣爭霸賽才剛剛開始。去年，DoorDash花了約4.1億美元完成對競爭對手Caviar的收購。今年6月，歐洲最大外賣公司Just Eat Takeaway收購了昔日美國外賣標桿GrubHub；7月，Uber又以26.5億美金收購了美國一家外賣平臺Postmates，各方合縱連橫之下，DoorDash能真正成為美國版“餓了么”嗎？
上市或許只是第一步。
疫情后營收翻3倍
在硅谷有兩種孵化器，一種叫做Y Combinator（YC精英班），一種叫做其他。
從YC精英班走出了許多“獨角獸”企業(yè)，比如Airbnb、Dropbox等等，DoorDash也是其中一員。
從誕生之初拿到YC的 12萬美元投資開始，DoorDas一直頭頂明星光環(huán)。截止目前，DoorDash已累計完成超過25億美元的A至H輪融資，其中不乏軟銀、紅杉等明星股東。根據(jù)《華爾街日報》報道，DoorDash的IPO估值或將達到250億美元。
DoorDash總部位于美國舊金山，業(yè)務發(fā)展到了美國、加拿大和澳大利亞，是一家外賣快送服務提供商，主要為用戶提供外賣預定、快送到家的服務。
從商業(yè)模式上看，DoorDash和中國的美團外賣、餓了么一樣，消費者線上下單，商戶制作餐品，通過算法由就近騎手接單完成配送，成為一個穩(wěn)定的生態(tài)圈。不同的是，DoorDash沒有自建物流團隊，也沒有合作的第三方機構，而是以眾包的形式完成配送。
招股書中展示了其飛輪效應
就像文章開頭說的一樣，只要有任何一種交通工具都可以到平臺注冊成為騎手，工作時間也有很大的自由度。
以國內的視角來看，這樣完全眾包的模式充滿了太多不確定性，從效率到客戶滿意度等方面都有所欠缺，但即便如此，這樣的商業(yè)模式已經幫助DoorDash實現(xiàn)了“逆襲”。
2014年，一家叫Gubhub的外賣公司登上紐交所，坐穩(wěn)當時外賣市場的龍頭。但這家公司只是把原來餐廳的電話配送業(yè)務搬到網(wǎng)上，實際配送還是由餐廳自己完成。并且很多入駐平臺的餐廳并不具備配送的能力。這不僅導致用戶對平臺信任感缺失，也讓平臺失去了護城河和價值。DoorDash的眾包模式一招命中了對手這個弱點，解決了配送的難題，輕松拿下了市場份額。
招股書顯示，目前Dashers（DoorDash的騎手）數(shù)量達到100萬，通過DoorDash平臺賺得超過70億美元。
而讓DoorDash走上快速發(fā)展軌道的，還是來自疫情的推動。
DoorDash在2018年、2019年營收分別為2.91億美元、8.85億美元；而在2020年前9個月營收已經漲至19.16億美元，相比去年同期營收5.87億美元，翻了3倍。其市場訂單總額(GOV)也在今年前9個月飆升至165億美元，2019年全年GOV僅為80億美元。
除了今年二季度首次實現(xiàn)單季度盈利之外，DoorDash仍處于虧損狀態(tài)。2018年和2019年的凈虧損分別為2.04億美元和6.67億美元。2020年前三季度1.49億美元的凈虧損則較2019年同期的5.33億美元大幅收窄。
但DoorDash還有著繼續(xù)擴張市場的底氣，招股書顯示，截至2020年9月30日，DoorDash持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及有價證券為16.11億美元，資金儲備相對充裕。
對于未來的核心競爭力，DoorDash在其招股書中概括為3點：從送外賣餐飲到“萬物皆可送”、為商家提供商業(yè)服務、會員體系的建設。
其實從這3個方面來看，很符合國內外賣企業(yè)的發(fā)展邏輯：不斷擴充配送產品的種類，為商家在后端提供全鏈路的數(shù)字化解決方案，同時擴充消費者端的會員體系以增加用戶對平臺的粘性。
3個華人撐起美國外賣半邊天
Copy from China。從這一層面看，DoorDash是國內外賣平臺的“學徒”，而且這家公司本身流淌的就是華人血液。
創(chuàng)始人徐迅，是一位出生在南京的80后青年。他把自己父母在美國打拼的經歷寫在了招股書的開篇，表達自己創(chuàng)辦DoorDash的初衷正是為了幫助像他母親一樣的人。
他的母親是一名醫(yī)生，但中國的醫(yī)生執(zhí)照并不能在美國行醫(yī)。因此他的母親在連續(xù)12年的時間里，每天打三份工才攢夠了接受醫(yī)師培訓的費用，其中有一家中國餐館他自己也曾在那里洗過碗。他的母親后來重新拿到執(zhí)照后開了一間診所，運營至今已有20年時間。
在許多投資者論壇中，很多人表示招股書印象最深的部分就是創(chuàng)始人母親的經歷。這樣真情實感的表述，無疑是打動資本市場的好故事。
而另外兩位合伙人，是他在斯坦福認識的兩位中國華裔Stanley Tang和Andy Fang，目前徐迅擔任公司CEO，另兩位創(chuàng)始人擔任董事。
招股書顯示，DoorDash將提供三類具有不同投票權的股票。A類普通股將授予所有者每股一票的投票權。B類股票將附帶每股20票，C類股票將沒有投票權。提供多種股票已成為硅谷的常見做法，尤其當CEO同時也是公司創(chuàng)始人的時候。
但在DoorDash的招股說明書中提到，Tony Xu（徐迅）和另外兩位聯(lián)合創(chuàng)始人Andy Fang和Stanley Tang預計將簽署一份投票協(xié)議，協(xié)議將賦予Xu對聯(lián)合創(chuàng)始人持有的B類股票行使“指導投票和投票”的權力，這也就意味著徐迅擁有該公司的全部控制權。
但在消費者層面，DoorDash背后的故事并不重要，在美國遍地的外賣平臺，用戶對平臺的忠誠度并不高。尤其是對很多華人來說，普遍體驗感不如國內，所以大家更多看平臺補貼多與少。
“這邊的送餐軟件太多了，uber eats、seamless、熊貓外賣……體驗上沒有太大差異，總體不如國內。”住在紐約的曾歡對「電商在線」說。
雖然沒有在用戶端建立足夠強大的口碑，但從數(shù)據(jù)來看，DoorDash的確撐起了北美外賣市場的半邊天。
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