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據(jù)港交所12月26日披露，九毛九國際控股公司通過港交所聆訊，招銀國際擔(dān)任其獨家保薦人。
九毛九是中國領(lǐng)先的中餐廳品牌管理者及運營者，到最后可行日期，公司共經(jīng)營287間餐廳及管理41間加盟餐廳，覆蓋中國39個城市，遍及15個省份與四個直轄市。
公司共經(jīng)營五個自創(chuàng)的各具特色的品牌，即九毛九、太二、2顆雞蛋煎餅、慫以及那未大叔是大廚。
2018年，公司兩大品牌九毛九及太二分別在中國所有中國西北菜餐廳中及中國所有中國酸菜魚餐廳中排名第二及第一。
行業(yè)概況
中國全服務(wù)西北菜市場的收入由2014年的人民幣1139億元增至2018年的人民幣1682億元，復(fù)合年增長率為10.2%。2018年，集團(tuán)品牌九毛九實現(xiàn)收入人民幣13億元，按收入計在所有中國西北菜餐廳中排名第二，市場份額為0.8%。
按中國酸菜魚餐廳總收入計，中國酸菜魚市場由2014年的人民幣40億元大幅增長至2018年的人民幣123億元，復(fù)合年增長率為32.3%。2018年，太二實現(xiàn)收入人民幣540.2百萬元，在中國所有酸菜魚餐廳中排名第一，市場份額為4.4%。
財務(wù)數(shù)據(jù)
公司收入增長迅速。于2016年、2017年及2018年，總收入分別為人民幣1，164.3百萬元、人民幣1，469.2百萬元及人民幣1，892.8百萬元，復(fù)合年增長率為 27.5%。收入由截至2018年6月30日止六個月的人民幣874.5百萬元增加41.5%達(dá)到截至2019年6月30日止六個月的人民幣1，237.1百萬元。
收入包括三個分部，包括九毛九、太二及所有其他品牌。2019年，收入占比分別是55.2%、43.5%和1.3%。
經(jīng)調(diào)整純利由2016年的人民幣55.0百萬元增加37.0%至2017年的人民幣75.3百萬元，并進(jìn)一步增加4.4%至2018年的人民幣78.6百萬元，復(fù)合年增長率為19.6%。我們的經(jīng)調(diào)整純利由截至2018年6月30日止六個月的人民幣56.3百萬元增加106.5%至截至2019年6月30日止六個月的人民幣116.3百萬元。
未來計劃
集團(tuán)在2020年及2021年分別開設(shè)18家及20家九毛九餐廳，開設(shè)80家及100家太二餐廳。地點主要在一線城市、新一線城市及省會城市。
九毛九、太二、2顆雞蛋煎餅（自營）、慫及那未大叔是大廚各餐廳的月均餐廳層面營運成本估計分別約為0.7百萬港元、1.0百萬港元、0.1百萬港元、0.5百萬港元及1.0百萬港元。
我們預(yù)計我們的新餐廳將在運營的第一個月內(nèi)達(dá)到盈虧平衡。預(yù)計新開設(shè)的九毛九、太二及自營的2顆雞蛋煎餅餐廳的現(xiàn)金投資回收期分別為22個月、7個月及15個月。
募資用途
據(jù)招股書，公司的募資用途主要是：1、翻新現(xiàn)有中央廚房及升級我們的設(shè)備及設(shè)施。并將用于在2021年前于佛山開設(shè)1家新的中央廚房。2、升級我們的水產(chǎn)品加工設(shè)備及設(shè)施，以適應(yīng)新鮮及冷凍的水產(chǎn)品。3、我們的營運資金及一般企業(yè)用途等。（來源：智通財經(jīng)網(wǎng)）
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