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據(jù)IPO早知道消息，中式餐飲品牌九毛九國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九毛九”）于12月26日晚間更新了通過港交所聆訊后的招股文件，招銀國(guó)際擔(dān)任獨(dú)家保薦人。
九毛九預(yù)計(jì)將于12月30日開啟簿記，募資規(guī)模約為3億美元。
招股書顯示，九毛九是一家中餐廳品牌管理者及運(yùn)營(yíng)者，專注于快速提供美食服務(wù)，截止最后可行日期，旗下經(jīng)營(yíng)287間餐廳并管理41間加盟餐廳，覆蓋國(guó)內(nèi)15個(gè)省份及4個(gè)直轄市的總計(jì)39座城市。
目前，九毛九管理并經(jīng)營(yíng)五大自創(chuàng)品牌，包括九毛九、太二、2顆雞蛋煎餅、慫冷鍋串串和那未大叔是大廚，菜系涵蓋西北菜、酸菜魚、煎餅、冷鍋串串、粵菜等。招股書援引弗若斯特沙利文的報(bào)告稱，按2018年總收入計(jì)算，九毛九是國(guó)內(nèi)所有西北菜餐廳中第二的品牌，而太二則是國(guó)內(nèi)酸菜魚餐廳中收入最多的品牌。
九毛九預(yù)計(jì)將在2019年至2021年間新開設(shè)約370間自營(yíng)餐廳，其中包括約240間太二餐廳、約54間九毛九餐廳及約76間其他品牌餐廳。此外，九毛九還將在2019年至2021年期間新開設(shè)約460間2顆雞蛋煎餅的加盟餐廳，目前九毛九管理的所有41家加盟餐廳均為2顆雞蛋煎餅這一自創(chuàng)品牌。
從財(cái)務(wù)表現(xiàn)來看，2016年至2018年，九毛九的營(yíng)收分別為11.64億元、14.69億元、18.93億元人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為27.5%；經(jīng)調(diào)整純利則分別為5498.7萬、7533.6萬7863.8萬元人民幣。
2019年上半年，九毛九的營(yíng)收為12.37億元，較2018年同期增長(zhǎng)41.5%；經(jīng)調(diào)整的純利則為1.16億元，較2018年上半年的0.56億元增長(zhǎng)107.1%。
九毛九將上述業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)歸結(jié)為兩點(diǎn)：其一在于自營(yíng)餐廳的數(shù)量從2016年1月1日的142間增加至2019年6月30日的262間；其二則因?yàn)榫琶�、太二�?顆雞蛋煎餅三大品牌的同店銷售額大幅增加。
九毛九和太二是目前九毛九的兩大主力品牌，兩者所產(chǎn)生的營(yíng)收占往績(jī)記錄期間總營(yíng)收的比例超過98%。2019年上半年，九毛九和太二產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率分別為18.1%和23.3%。
而從收入結(jié)構(gòu)來分析，餐廳經(jīng)營(yíng)是九毛九最主要的收入來源，在2019年上半年的收入占比為90.3%，而外賣業(yè)務(wù)的收入占比則為8.6%。
值得一提的是，知名風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)IDG資本曾于2014年完成對(duì)九毛九1000萬元人民幣的投資，在IPO前的持股比例為15%，而九毛九創(chuàng)始人管毅宏則持股61.44%。
九毛九表示，此次募集所得資金將主要用于擴(kuò)展餐廳網(wǎng)絡(luò)、進(jìn)一步增強(qiáng)餐廳的供應(yīng)及支持能力并改進(jìn)集中采購(gòu)系統(tǒng)、償還部分貸款及一般營(yíng)運(yùn)用途。
來源: 微信公眾號(hào)：IPO早知道 Uncle C
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