陌生人社交變現(xiàn)困局，陌陌的主營業(yè)務(wù)一直在變
上市之初，游戲業(yè)務(wù)曾是陌陌營收的重要支柱。如今，游戲業(yè)務(wù)營收占比極低。第三季度，陌陌的手游營收僅占總營收0.36%。
2015年第4季度，陌陌直播收入為102萬美元，占總營收的比例不到3%，到了2018年第2季度，直播收入超過4.1億美元，占總營收的比重增至83.14%。陌陌至此實現(xiàn)了營收支柱由游戲到直播的切換。
從2015年開始，陌陌依靠陌生人社交領(lǐng)域的用戶積累，將社交用戶大量轉(zhuǎn)化成直播用戶。2015年是直播元年，依靠用戶紅利，陌陌成功把直播變成現(xiàn)金流來源。不過，唐巖也曾經(jīng)表達過，陌陌不是一家直播公司，直播只是變現(xiàn)工具。
而在互聯(lián)網(wǎng)人口紅利見頂?shù)谋尘跋�，陌陌也需要新的故事。直播業(yè)務(wù)的營收貢獻有了下降趨勢。而直播業(yè)務(wù)之外，增值業(yè)務(wù)最有可能成為陌陌未來的增長引擎。
但是目前來看，現(xiàn)有的增值業(yè)務(wù)還無法成為支柱收入。燃財經(jīng)觀察了2018年以來陌陌各個季度的增值業(yè)務(wù)收入發(fā)現(xiàn)，雖然增值業(yè)務(wù)收入仍在增長，但增速也已經(jīng)在放緩。如果這種趨勢持續(xù)，增值業(yè)務(wù)很難在收入規(guī)模上超過直播業(yè)務(wù)。
陌陌近7季度的增值業(yè)務(wù)變化 制圖 / 燃財經(jīng)
增值業(yè)務(wù)也依賴于付費用戶的增長。從2018年第四季度開始，陌陌的付費用戶增速一直在放緩，本季度只有小幅回升。
陌陌近7季度付費用戶變化 制圖 / 燃財經(jīng)
反觀陌陌的直播業(yè)務(wù)，也面臨不小的挑戰(zhàn)。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年直播用戶規(guī)模增長將進一步放緩到10.2%。
一方面，針對新增和存量用戶之間的爭奪戰(zhàn)日益加劇。新興平臺如快手、酷狗音樂等也在爭奪存量用戶及用戶時長。其他平臺加入競爭，也不可避免地讓陌陌受到擠壓。
從陌生人社交起家，到轉(zhuǎn)型直播，再到現(xiàn)在的視頻社交戰(zhàn)略，陌陌似乎每一步都踩準(zhǔn)了風(fēng)口。而觀察陌陌的成長軌跡發(fā)現(xiàn)，陌陌在持續(xù)變換營收模式，但目前仍然沒有一個能成為長久的核心商業(yè)模式。
未來，什么將成為陌陌下一個新的營收來源？
出海和打造新產(chǎn)品矩陣，多元化戰(zhàn)略是否奏效？
據(jù)報道，陌陌在今年Q2把游戲部門合并進商業(yè)化體系，這意味著陌陌降低了游戲業(yè)務(wù)權(quán)重。
游戲業(yè)務(wù)曾是陌陌主營業(yè)務(wù)，2014年陌陌上市前公布的招股書顯示，游戲占其總業(yè)務(wù)營收的32%。但近幾年該業(yè)務(wù)已逐步邊緣化，公司將注意力進一步收攏到社交、直播等領(lǐng)域。
“2019年第三季度又是業(yè)績表現(xiàn)強勁的一個季度。”陌陌公司董事長兼CEO唐巖表示：“我們的收入和利潤再次取得了很好的成績，此外，我們在產(chǎn)品創(chuàng)新和培育未來增長點上也有穩(wěn)步進展。”
對于陌陌來說，雖然主App的用戶增長已經(jīng)趨緩，但是公司也在不斷孵化新的產(chǎn)品。不久之前，有媒體報道稱，陌陌時隔五年重啟海外戰(zhàn)略，推出陌生人交友平臺Olaa。
Olaa來自陌陌的國際化項目組。今年三季度，陌陌成立了該項目組，大約幾十人規(guī)模。Olaa主要面向東南亞市場，目前，Olaa只登錄了Google Play，預(yù)計將于11月底上線App Store。開辟海外戰(zhàn)線，也意味著陌陌在尋找新的用戶和收入增長點。
新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，將為陌陌帶來新的用戶和營收動力。這是目前大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品公司采取的策略，用產(chǎn)品矩陣的方式吸引更多以前沒有吸引到的用戶。最近一年以來，陌陌先后發(fā)布ZAO、是他、赫茲、cue、哈你、瞧瞧等數(shù)十款泛社交泛娛樂App。但目前來看，除了ZAO成功出圈，其他產(chǎn)品都還沒有什么聲量。
而未來，矩陣和出海產(chǎn)品是否真能幫陌陌找到新的增長點，還需要時間觀察。
來源：燃財經(jīng) 閆麗嬌
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