春去冬來(lái)，阿里巴巴“回港”的腳步越來(lái)越近了。
近日，據(jù)多家國(guó)內(nèi)外媒體報(bào)道，阿里巴巴將于下周“雙11”之后尋求香港上市審批，擬募資100億至150億美元，目前正以美股“96折”的價(jià)格在香港市場(chǎng)詢價(jià)。
如果一切順利，阿里巴巴預(yù)計(jì)將于年內(nèi)完成在港IPO，香港市場(chǎng)將迎來(lái)騰訊阿里互聯(lián)網(wǎng)雙巨頭齊聚的時(shí)代。
阿里巴巴或于下周“回港”
香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道稱，有消息人士透露，阿里巴巴將于下周尋求香港上市審批，集資額為100億至150億美元，相當(dāng)于780億至1170億港元，中金及瑞信擔(dān)任上市保薦人。
據(jù)彭博報(bào)道，因信息未公開而不愿具名的知情人士稱，阿里巴巴計(jì)劃于11月15日開始接受投資者認(rèn)購(gòu)，并在11月20日對(duì)發(fā)行定價(jià)。
知情人士還透露，阿里巴巴已增聘花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利加入其香港上市交易的銷售隊(duì)列，此外還邀請(qǐng)了幾家中資銀行。至少四家中國(guó)國(guó)有投資銀行——農(nóng)銀國(guó)際、建銀國(guó)際、工銀國(guó)際、中銀國(guó)際已被邀請(qǐng)擔(dān)任初級(jí)角色。
對(duì)于阿里巴巴重返港股的消息，阿里巴巴官方此前回復(fù)不予置評(píng)。這是過(guò)去半年阿里巴巴對(duì)此類消息的統(tǒng)一答案。港交所行政總裁李小加日前也回應(yīng)稱，“是秘密就不能說(shuō)”。
不過(guò)彭博援引上述知情人士的說(shuō)法稱，發(fā)行的時(shí)間和規(guī)�？赡軙�(huì)因市場(chǎng)狀況而改變。
希望利用“雙11”銷售業(yè)績(jī)推進(jìn)上市
今晚一年一度的“雙11”購(gòu)物狂歡節(jié)即將來(lái)臨，而阿里巴巴選擇下周回港，恰逢“雙11”之后。這樣的時(shí)間安排，只是巧合嗎？
此前路透社在報(bào)道中強(qiáng)調(diào)，消息人士稱，阿里巴巴計(jì)劃在“雙11”購(gòu)物狂歡節(jié)后不久向港交所尋求上市許可，并可能在11月底或12月初上市。
11月9日外媒援引知情人士說(shuō)法稱，阿里巴巴正在籌備今年的“雙11”，希望利用今年最大的銷售日來(lái)激發(fā)人們對(duì)今年規(guī)模最大股票上市計(jì)劃之一的興趣，它將利用11日預(yù)期的創(chuàng)紀(jì)錄銷售業(yè)績(jī)，推進(jìn)在香港舉行的上市聽證會(huì)。
2018年，阿里平臺(tái)“雙11”當(dāng)天銷售總額達(dá)到2135億元，這是10年來(lái)阿里“雙11”日銷售額首次突破2000億元大關(guān)。而不久前阿里巴巴營(yíng)銷平臺(tái)總經(jīng)理家洛表示，今年“雙11”將達(dá)到“高光時(shí)刻”，預(yù)計(jì)訪問(wèn)量和交易額都將達(dá)到歷史最高。
上述知情人士稱，上市聽證會(huì)獲得成功，是阿里巴巴在香港證交所首次公開募股的先決條件，這筆交易最早可能在本周末定價(jià)。
正以美股價(jià)格“96折”詢價(jià)
在下周的上市前路演開始前，據(jù)騰訊新聞報(bào)道，本周阿里巴巴已經(jīng)開始與部分香港機(jī)構(gòu)投資者溝通關(guān)于定價(jià)折扣的內(nèi)容，并以現(xiàn)在美股價(jià)格4%的折扣進(jìn)行詢價(jià)。
截至11月8日，阿里巴巴在美股最新收盤價(jià)為187.16美元，4%的折價(jià)對(duì)應(yīng)為179.67美元。按照“1拆8”計(jì)劃，港股定價(jià)約在22.46美元（相當(dāng)于175港元）附近。
今年7月15日，阿里巴巴進(jìn)行了拆股，將普通股與美國(guó)存托股份（ADS）的比率由1：1變?yōu)?：1，由此其普通股數(shù)從此前的40億股擴(kuò)大至320億股。外界普遍認(rèn)為拆股有利于阿里巴巴后續(xù)在港上市。
有投行人士分析指出，折價(jià)是阿里巴巴提速擁抱港股的戰(zhàn)略。“阿里以相對(duì)美股市場(chǎng)4%的折價(jià)進(jìn)行詢價(jià)，主要是為了吸引大型機(jī)構(gòu)投資者參與，給予投資者一定的利益刺激。”
但是據(jù)騰訊新聞報(bào)道，部分投資者對(duì)此折扣并不滿意，希望折扣至少在8%-10%。為此阿里巴巴對(duì)投資者反饋稱，在4%折扣基礎(chǔ)上愿意下調(diào)至5%左右。
今年以來(lái)，阿里巴巴美股股價(jià)漲幅已達(dá)到36.54%，目前報(bào)187.16美元，處于歷史高位。
回港前夕超200億元增資菜鳥網(wǎng)絡(luò)
此次回港前夕，阿里巴巴還增加了對(duì)于菜鳥網(wǎng)絡(luò)的控股權(quán)。
11月8日，阿里巴巴宣布領(lǐng)銜完成對(duì)菜鳥網(wǎng)絡(luò)的新一輪增資。通過(guò)增資和購(gòu)買老股的方式，投入人民幣233億元（約合33億美元），持有菜鳥股權(quán)從約51%增加到約63%。
本次交易在“雙11”前宣布完成，被認(rèn)為是阿里向市場(chǎng)傳遞“對(duì)于新消費(fèi)和快遞物流行業(yè)增長(zhǎng)前景預(yù)判”的積極信號(hào)。
新一輪融資后，菜鳥將繼續(xù)加大技術(shù)投入，推動(dòng)物流行業(yè)數(shù)字升級(jí)；打造智慧供應(yīng)鏈，服務(wù)商家降本增效；加快建設(shè)全球智能物流骨干網(wǎng)，服務(wù)好全球中小企業(yè)全球賣、全球運(yùn)。
12年前曾以B2B業(yè)務(wù)在港上市
實(shí)際上，這并非阿里巴巴首次赴港。早在12年前，阿里巴巴便與港交所有一段交集。
2007年11月，阿里巴巴以B2B業(yè)務(wù)作為主體在港交所上市，募資116億港元，成為當(dāng)時(shí)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司融資規(guī)模之最。上市后，其股價(jià)曾飆漲至發(fā)行價(jià)3倍，成為當(dāng)年“港股新股王”，市盈率一度超300倍。
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