|
而本次預(yù)計計劃以每股27港元至30港元的價格發(fā)行約12.62億股股票，目標(biāo)融資額至多379億港元（合48億美元）則更加穩(wěn)重保守，派息比率將不低于25%。同時，公司可行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)，若IPO市場需求強勁，還可增發(fā)至多38%的股份，總募資額可增至66億美元。股票價格將在23日敲定，27日公布最終發(fā)售價以及分配結(jié)果，30日預(yù)期開始在香港聯(lián)交所主板，股份代碼為1876。
本次公開募股由摩根大通、摩根士丹利聯(lián)席保薦，除了價格的調(diào)整外，百威亞太與基石投資者GIC Private Limited （簡稱“GIC”，即全球最大基金管理公司之一，現(xiàn)時的投資組合規(guī)模逾1，000億美元）訂立基石投資協(xié)議，GIC同意以總金額約10億美元的發(fā)售價認(rèn)購對等數(shù)目的發(fā)售股份，按中間價計算，約占發(fā)售股份13.85%（假設(shè)超額配股權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲悉數(shù)行使），設(shè)六個月禁售期。
百威官方表示GIC主動要做百威IPO的基石投資者，同時，經(jīng)與投資者接觸后，投資者表示希望引入基石投資者。基石投資者的引進實際是對百威公司基本面和發(fā)展前景的肯定，這會給市場帶來很大的信心。
9月30日，目的能否達成？
如果說一次上市是對亞太尤其中國區(qū)市場的看好，那兩個月后卷土重來、再次上市便是百威亞太在表明迫切抓住亞太尤其是中國市場的決心。百威與投資者溝通，認(rèn)為現(xiàn)在是個好的時機，公司盈利空間較之以前更好，現(xiàn)在市場對這個公司的平臺具有更高的興趣。
據(jù)百威的2019上半年財報顯示，百威英博上半年實現(xiàn)營業(yè)收入265.52億美元，同比增長6%；歸屬股東凈利潤為60.55億美元，同比增長105%。公司啤酒銷量在第二季度同比增長了2.1%，這是百威過去五年最快的增速，超出市場預(yù)期。分析師稱，啤酒價格的上漲及消費者向高端啤酒的轉(zhuǎn)移，讓百威英博第二季度的營收和利潤增長的更快。
而在全球啤酒銷量增長的情況下，百威中國啤酒銷量處于下降趨勢，銷量下降0.2%，營收卻增長7.4%。百威方面指出，營收增加系該公司“超高端產(chǎn)品組合表現(xiàn)出色”所致。中國啤酒市場五強爭霸，而高端區(qū)域百威還是首位，數(shù)據(jù)顯示，2018年百威高端市場份額為46.6%，遠超青島啤酒14.4%、華潤雪花11%。亞太公司若上市成功，將吸引更多的國內(nèi)資本投資百威亞太，加快百威亞太的本土化進程，必將與中國啤酒品牌在高端市場進行更加猛烈的持續(xù)競爭。
除中國市場外，百威英博也早已瞄準(zhǔn)其他亞太國家，百威亞太官方稱，會留意領(lǐng)先地位的市場，例如日本，東南亞也是有趣的市場，例如越南、菲律賓、老撾，這些市場都有增長的空間。亞太的單獨上市，除了本身的融資外，還將繼續(xù)布局亞洲及太平洋區(qū)市場，促成二波增長。
與今年港股市場規(guī)模最大IPO失之交臂，百威亞太仍有望成為今年的全球IPO亞軍。上市結(jié)果讓我們拭目以待。
來源：華夏酒報 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 百威 |
