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9月17日下午，在突然宣布不再推進在港IPO計劃的60余天后，中國市場高端啤酒霸主百威亞太正式宣布重啟上市計劃，并披露了具體細節(jié)。
百威亞太方面表示，此次公司計劃以每股27-30港元的價格發(fā)行約12.6億股股票，集資額約340.83億港元至378.69億港元。按照最新時間表，百威亞太本次IPO將于9月18日正式開始招股，至9月23日結(jié)束，并預(yù)期在該日完成定價，且將于9月30日正式在港交所上市，保薦人為摩根大通及摩根士丹利。
“（百威亞太）再次啟動上市的時間要早于我們的預(yù)期，無論是出于何種原因，都可看出，兩個月前的那一紙終止IPO公告只是緩兵之計，是為披露新的方案做鋪墊。”一位投行人士對《國際金融報》記者表示。
早在5天前，港交所官網(wǎng)就披露，國際啤酒巨頭百威英博亞太地區(qū)子公司百威亞太向港交所遞交了聆訊后資料集（第二次修訂版），同時百威英博也在官網(wǎng)表示，將恢復(fù)百威亞太少數(shù)股權(quán)在港交所的上市申請。
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重啟在港上市計劃
香港交易所行政總裁李小加在回應(yīng)此前百威亞太“剎停”在港上市一事曾稱：“巿場原先對有大型項目在港上巿感到高興，雖然有關(guān)公司擱置上巿的決定令市場感失望，但在現(xiàn)時巿場運作機制完善下，發(fā)行者及投資者都會作出最佳選擇，延遲或停止上市都在企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略之中，屬合理正常的選擇，并應(yīng)尊重企業(yè)的決定。但仍然希望未來大項目可以保持對香港的興趣，能在香港市場見到它們。”
如一切按計劃進行，隨著9月30日百威亞太在港交所正式掛牌，李小加的上述希冀也將如愿以償。
“選擇在香港上市，是因為香港仍然是最好的金融中心之一，有很好的資金基礎(chǔ)，在這里是為了長遠發(fā)展。希望在區(qū)內(nèi)做百年老店。”百威亞太首席執(zhí)行官Jan Craps在9月17日下午的上市新聞發(fā)布會上公開表示。
根據(jù)上述會議披露的相關(guān)內(nèi)容，《國際金融報》記者發(fā)現(xiàn)，相較于首次在港IPO計劃，此次百威亞太顯然是有備而來。除了發(fā)行價由此前每股40-47港元下調(diào)至27-30港元之外，相較于首次IPO并未引入基石投資者，本次重啟IPO，百威亞太引入新加坡主權(quán)基金GIC擔(dān)任基石投資者，合計認購10億美元百威亞太股份。對于引入基石投資者的原因，百威亞太方面解釋為，一方面是因為市場環(huán)境不同，另一方面則是由于此前在與投資者接觸過程中了解到，投資者希望引進基石投資者。
此外，據(jù)Jan Craps稱，GIC非�？春冒偻䜩喬臉I(yè)務(wù)及增長前景，所以希望能夠參與到百威亞太的IPO。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 百威 |
