距離百威出售澳大利亞子公司給朝日集團(tuán)、尋求重新上市可能性已過(guò)去整兩個(gè)月，百威英博重啟了亞洲子公司的香港首次公開(kāi)募股（IPO）計(jì)劃。該計(jì)劃表被正式展現(xiàn)于9月12日，港交所披露百威亞太的第二版聆訊后的招股書，9月17日，亞太公司在香港召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，9月18日開(kāi)始路演，預(yù)計(jì)9月23日敲定IPO價(jià)格，9月30日正式上市。
根據(jù)百威亞太方面于17號(hào)披露的上市進(jìn)展公告，公司計(jì)劃以每股27港元至30港元的價(jià)格發(fā)行約12.62億股股票，國(guó)際發(fā)售約11.99億股，占比約95%；公開(kāi)發(fā)售約6312萬(wàn)股，占比約5%，其中，基石投資者 GIC 投資大約10億美金左右。
目標(biāo)融資額至多379億港元（約48.5億美元），而這個(gè)數(shù)字已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于百威亞太首次IPO計(jì)劃的融資數(shù)額。
兩個(gè)月，百威的變化
首次、二次IPO之間間隔短短兩月，百威的速度不可謂之不快，而在這兩個(gè)月中，百威亞太相較于之前又有何變化？
展開(kāi)剩余78%
在香港溝通會(huì)上，百威亞太官方給出的答案是：賣了澳洲的一個(gè)業(yè)務(wù)。7月19日，百威英博以約113億美元的價(jià)格將澳大利亞子公司Carlton & United Breweries（CUB）出售給日本啤酒制造商朝日集團(tuán)，該交易預(yù)計(jì)2020年第一季度完成。將發(fā)展過(guò)慢的業(yè)務(wù)出售套現(xiàn)以獲得大量資金，此次交易的大部分收益將用來(lái)償還母公司的巨大債務(wù)，債務(wù)問(wèn)題部分解決后可極大的提升對(duì)投資者的吸引力。
百威面臨債務(wù)問(wèn)題先選擇出售資產(chǎn)，后便是再次IPO。百威官方期望通過(guò)這次IPO收獲一個(gè)更加大的增長(zhǎng)空間和更多的自由現(xiàn)金，幫助未來(lái)的并購(gòu)。事實(shí)上，這正是百威一直以來(lái)的發(fā)展思路所帶來(lái)的痛并快樂(lè)，循環(huán)往復(fù)。
還得還債，IPO之路有何變化
百威費(fèi)勁心力的一切活動(dòng)主要目的還是為了還債，那這次IPO較之首次IPO又有什么區(qū)別？
相較于公司首次IPO的盲目自信，背負(fù)巨大債務(wù)，不引入基石投資者，與券商的定價(jià)問(wèn)題上不讓步，導(dǎo)致最后鎩羽而歸，百威亞太二次IPO就穩(wěn)重的多。
百威首次IPO每股招股價(jià)介乎40至47港元，不計(jì)算超額配股權(quán)，集資最多約764.47億港元。據(jù)悉，在當(dāng)時(shí)額定價(jià)日7月12日，投行建議百威下調(diào)定價(jià)至每股38港元，極有可能順利上市，但直到7月13日凌晨2點(diǎn)，百威管理團(tuán)隊(duì)最終拒絕了投行的建議，最后取消了7月的上市安排。
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