廣發(fā)證券（000776.SZ）日前發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行股票批復(fù)到期失效。根據(jù)此前公布的預(yù)案，此次增發(fā)擬募集資金總額不超過150億元。
而早在去年12月26日，廣發(fā)證券便收到了證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)廣發(fā)證券股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]2094號(hào)）。核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過11.8億股新股，自核準(zhǔn)發(fā)行之日（2018年12月17日）起6個(gè)月內(nèi)有效。
在取得批復(fù)后，廣發(fā)證券并未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成發(fā)行，導(dǎo)致該批復(fù)到期后自動(dòng)失效。公司給出的原因是由于市場(chǎng)環(huán)境和融資時(shí)機(jī)變化等因素。
150億定增用于補(bǔ)充資本金
去年5月，廣發(fā)證券發(fā)布了非公開發(fā)行A股股票預(yù)案公告。
公告顯示，此次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)的不超過十名（含十名）的特定對(duì)象。發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。
非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為廣發(fā)證券此次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司A股股票交易均價(jià)的90%（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)”）。
廣發(fā)證券此次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣150億元（含人民幣150億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司資本金和營(yíng)運(yùn)資金。以下為募集資金主要使用途徑：
從募集資金的使用途徑來看，廣發(fā)證券將大多資金用于融資融券、股票質(zhì)押等業(yè)務(wù)。這或許與公司近幾年的業(yè)績(jī)情況有著直接關(guān)系。
歸母凈利潤(rùn)下降近5成，凈資本連降兩年
年報(bào)顯示，截止2018年底，廣發(fā)證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入152.7億元，較上年下降29.43%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)43億元，較上年同期下降了49.97%。
從數(shù)據(jù)來看，2015年之后，廣發(fā)證券的業(yè)績(jī)整體出現(xiàn)下滑。2018年報(bào)顯示，公司目前的四大業(yè)務(wù)中僅財(cái)富管理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)3.34%至82.99億元。其余三大板塊投資銀行業(yè)務(wù)、交易及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)和投資管理業(yè)務(wù)的營(yíng)收較同期相均出現(xiàn)下降，降幅分別為55.71%、72.53%和39.73%。
其中，廣發(fā)證券的財(cái)富管理業(yè)務(wù)又包括零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)、回購(gòu)交易業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。在整體行情下行的2018年，公司的股票基金成交量 8.3 萬億（雙邊統(tǒng)計(jì)），同比下降 19.18%；全年實(shí)現(xiàn)代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入24.44億元，同比減少26.16%。截至2018年末，公司融資融券業(yè)務(wù)期末余額為398.77億元，同比下降28.8%；全年實(shí)現(xiàn)融資融券利息收入38.05億元，同比減7.35%。但報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)回購(gòu)交易業(yè)務(wù)利息收入15.99億元，同比增長(zhǎng) 35.73%。
總體來看，廣發(fā)證券的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受市場(chǎng)影響而出現(xiàn)萎縮，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向自營(yíng)業(yè)務(wù)、融資融券、股票質(zhì)押等重資本業(yè)務(wù)。而這類業(yè)務(wù)對(duì)券商的資本金以及凈資本的儲(chǔ)備要求較高。尤其是在當(dāng)前以凈資本為核心的行業(yè)監(jiān)管體系下，資本規(guī)模將直接決定證券公司業(yè)務(wù)規(guī)模。
然而，截止2018年末，廣發(fā)證券的凈資本為585.63億元，較上年末減少了51.02億元，下降了8.01%。凈資本已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)了下降。
根據(jù)《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》，證券公司的凈資本將由核心凈資本和附屬凈資本構(gòu)成。其中，留存收益和股權(quán)融資可以計(jì)入核心凈資本。
換句話說，廣發(fā)證券的150億定增如果可以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成發(fā)行，其募集資金可以直接補(bǔ)充凈資本，緩解資本壓力。然而，去年12月在收到證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批復(fù)后，公司并未在6個(gè)月的有效期內(nèi)完成發(fā)行，公司的凈資本繼續(xù)承壓。
不僅僅是廣發(fā)證券，年初至今已有超過60家上市公司終止了定增計(jì)劃。
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