赴港IPO的房企依舊熙熙攘攘。在向香港聯(lián)合交易所遞交IPO招股書的近三個(gè)月之后，11月29日復(fù)星旅文召開了IPO發(fā)布會(huì)。
董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官錢建農(nóng)，副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事及副首席執(zhí)行官亨利·吉斯卡爾·德斯坦，執(zhí)行董事、副總裁及首席財(cái)務(wù)官王文平，在媒體的陣陣閃光燈中，出席了現(xiàn)場(chǎng)。
復(fù)星旅文將此次IPO定價(jià)及掛牌日期定為12月7日和12月14日。全球發(fā)行共2.14億股，約占發(fā)行后總股本的17.5%，其中國(guó)際配售占90%，香港公開發(fā)售10%，價(jià)格區(qū)間為15.6-20港幣，以中位數(shù)計(jì)算復(fù)星旅文可獲得款項(xiàng)凈額約為36.69億港元。
IPO募集資金用途方面，觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從現(xiàn)場(chǎng)獲悉，復(fù)星旅文預(yù)計(jì)將資金的約19%用于擴(kuò)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)；52%用于開發(fā)麗江項(xiàng)目、太倉(cāng)項(xiàng)目以及發(fā)掘新旅游目的地；26%用于償還部分未償還的銀行貸款；3%將用于公司營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
值得注意的是，此次IPO的基石投資人為信德集團(tuán)、蘇創(chuàng)燃?xì)?/span>股份以及阿里巴巴集團(tuán)。錢建農(nóng)表示，復(fù)星旅文希望通過(guò)引入這些基石投資者，為公司未來(lái)的協(xié)同發(fā)展做準(zhǔn)備。
同時(shí)，相較于其他房企的分拆上市，復(fù)星旅文的聯(lián)席保薦人和協(xié)調(diào)人隊(duì)伍似乎要強(qiáng)大一些，小摩、花旗、中信里昂和匯豐銀行都名列其中，會(huì)議的主持人也由這些國(guó)際機(jī)構(gòu)派人擔(dān)任。
錢建農(nóng)在長(zhǎng)達(dá)二十分鐘的對(duì)復(fù)星文旅的宣傳介紹中，似乎也表現(xiàn)得頗為自信。用他的說(shuō)法是，按照2017年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，復(fù)星旅文已經(jīng)成為了“全球最大的休閑度假村集團(tuán)”。
但近幾年的虧損是復(fù)星旅文無(wú)法避開的，也是被人們廣泛關(guān)注的話題。根據(jù)財(cái)報(bào)，2015、2016、2017、2018年上半年其凈虧損分別為9.54億元、4.73億元、2.95億元及1.35億元。
快速擴(kuò)張與閃電上市
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，截至6月30日，復(fù)星旅文在26個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有69個(gè)休閑度假村，業(yè)務(wù)范圍達(dá)到40個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
地中海俱樂部Club Med是復(fù)星旅文的主體部分。錢建農(nóng)表示，復(fù)星旅文在收購(gòu)Club Med后，從六個(gè)方面進(jìn)行了整理，制定輕資產(chǎn)快速擴(kuò)張的計(jì)劃，讓其切入中國(guó)市場(chǎng)，提升價(jià)格和利潤(rùn)率，推行管理層激勵(lì)機(jī)制以及優(yōu)化營(yíng)銷管理與采購(gòu)。
在2016年，復(fù)星旅文收購(gòu)Club Med的第二年，度假村業(yè)務(wù)已經(jīng)錄得營(yíng)業(yè)收入2.09億元人民幣，2017年這個(gè)數(shù)字已經(jīng)達(dá)到了4.64億元。
據(jù)王文平介紹，從2015年2月收購(gòu)Club Med到2018年上半年，復(fù)星旅文已經(jīng)開業(yè)了8個(gè)度假村。預(yù)計(jì)2018年-2020年，復(fù)星旅文將再開業(yè)12個(gè)度假村，將使可售房/晚增加280萬(wàn)。
2018年上半年，復(fù)星旅文在三亞開業(yè)了亞特蘭蒂斯項(xiàng)目。5月份亞特蘭蒂斯的營(yíng)業(yè)額為4600萬(wàn)元人民幣，7月份營(yíng)業(yè)額超過(guò)了1億元，而7、8、9三個(gè)月的營(yíng)業(yè)額合計(jì)為2.9億元人民幣。入住率也從5月份的42%提升到了三季度平均的73%。
對(duì)擴(kuò)張發(fā)展的雄心，讓復(fù)星旅文無(wú)視了近期赴港IPO企業(yè)頻頻破發(fā)的現(xiàn)象，僅在遞交招股書后不到三個(gè)月，就在諸多國(guó)際大牌機(jī)構(gòu)的加持下，宣布了上市。
但當(dāng)被問及為何選擇這樣的赴港IPO時(shí)機(jī)時(shí)，錢建農(nóng)并沒有正面回答這個(gè)問題，而是談到了全球廣闊的市場(chǎng)，上市對(duì)企業(yè)發(fā)展的促進(jìn)，以及公司對(duì)上市后拓展業(yè)務(wù)的信心。
“全球最大的休閑度假村集團(tuán)”的故事，成為復(fù)星旅文自信的主要源頭。
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