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美國銀行將賽富時(shí)(CRM.US)、HubSpot(HUBS.US)、微軟(MSFT.US)和ServiceNow(NOW.US)列為2025年軟件領(lǐng)域的首選股。
美國銀行分析師表示：“美國軟件行業(yè)在2023年和2024年分別上漲59%和23%后，股價(jià)并不便宜。然而，營收倍數(shù)和增長預(yù)期仍低于5年中位數(shù)和新冠疫情前的水平，這表明代理式人工智能(Agentic AI)浪潮的興起、企業(yè)IT支出的變化和持續(xù)向云端遷移帶來的上行空間還沒有完全反映在價(jià)格中。”
分析師補(bǔ)充說，代理式人工智能很可能是軟件公司的“下一個(gè)增長點(diǎn)”，因?yàn)橐恍┸浖呀?jīng)“在某些任務(wù)上展現(xiàn)出博士級別的智能，最早可能在2025年下半年取代工人”。
因此，分析師認(rèn)為，賽富時(shí)已成為前端代理式人工智能領(lǐng)域的 “領(lǐng)軍者”，而HubSpot在中小型企業(yè)業(yè)務(wù)改善的推動(dòng)下加速增長，也為投資者提供了涉足代理式人工智能領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。
在人工智能發(fā)展進(jìn)程中，微軟在基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用程序方面占據(jù)著極為有利的位置，ServiceNow 則憑借其領(lǐng)先的后端辦公系統(tǒng)以及云/人工智能平臺，實(shí)現(xiàn)“業(yè)內(nèi)頂尖水平的增長” 。
美國銀行還列舉了其他幾家值得投資者考慮的企業(yè)軟件公司，其中包括Datadog(DDOG.US)，該公司的可觀察平臺推動(dòng)了增長和自由現(xiàn)金流。
Gitlab(GTLB.US)在DevOps市場的份額正在不斷增加，并通過人工智能實(shí)現(xiàn)更高的利潤，而Global-E Online(GLBE.US)正逐步成為跨境電子商務(wù)市場行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的塑造者。
美國銀行分析師補(bǔ)充稱，F(xiàn)ive9(FIVN.US)的盈利預(yù)期正接近低點(diǎn)，而且其終端市場正在改善，估值也頗具吸引力。
總部位于以色列的monday.com(MNDY.US)的營收增長率達(dá)到20%或以上，而阿莎娜(ASAN.US)的關(guān)鍵指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到拐點(diǎn)，業(yè)績預(yù)期有望迎來上調(diào)。
來源：智通財(cái)經(jīng)APP
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