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淘寶領(lǐng)銜，協(xié)同之戰(zhàn)
如果說，京東打開了即時零售的想象空間，那么作為主攻手的淘寶，則勢必要攻下更多城池。為此，淘寶做了充分的準(zhǔn)備。
成立22年來，淘寶的定位第一次發(fā)生重大變化，開始從電商徹底轉(zhuǎn)向大消費(fèi)平臺。阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘表示，未來，阿里將更多從用戶角度出發(fā)優(yōu)化整合業(yè)務(wù)模式和組織形態(tài)，為用戶創(chuàng)造更豐富優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)體驗。
“萬能的淘寶”不再僅僅只是一句口號，而是開始進(jìn)入實質(zhì)性的落地階段。
組織架構(gòu)上，餓了么并入淘寶所在的阿里中國電商事業(yè)群，餓了么董事長兼CEO吳澤明（范禹）向電商事業(yè)群CEO蔣凡匯報。餓了么繼續(xù)保持公司化管理模式，在業(yè)務(wù)決策執(zhí)行上與中國電商事業(yè)群統(tǒng)一作戰(zhàn)的方針保持一致。
最后是大力度投入。7月2日，淘寶閃購宣布啟動500億元補(bǔ)貼計劃。同時，淘寶閃購官宣了李現(xiàn)、楊冪兩位代言人。更早時候，淘寶閃購還冠名了“蘇超”常州隊。
對于淘寶來說，進(jìn)攻即時零售市場不僅能穩(wěn)住餓了么的市場地位，更是布局未來的關(guān)鍵落子。
外賣作為高頻業(yè)務(wù)，是天然的流量入口，這對傳統(tǒng)貨架電商來說有很強(qiáng)的吸引力。近年來，處于流量焦慮中的淘寶頻頻與抖音、小紅書等內(nèi)容平臺進(jìn)行深度合作，就是為了做人群觸達(dá)。
上月，劉強(qiáng)東對外表示，賣飯菜可以永遠(yuǎn)不賺錢，京東現(xiàn)在有40%屬于交叉銷售，消費(fèi)者過來后，可以去買電商商品。“我們虧的錢，相比去抖音、騰訊買流量的錢還是要劃算的。”這種情況同樣適合淘寶。
華爾街見聞從淘寶內(nèi)部獲悉，上周六，淘寶閃購日活躍用戶數(shù)已超2億，在此基礎(chǔ)上，淘寶閃購日活本周環(huán)比凈增15%。
外賣之所以是淘寶的必贏之戰(zhàn)，核心在于商業(yè)模式本身更先進(jìn)。相對于淘寶所代表的傳統(tǒng)電商，即時零售30分鐘送達(dá)具備更好的購物體驗，還能覆蓋日雜生鮮等淘寶難以有效覆蓋的品類。
淘寶數(shù)據(jù)顯示，閃購訂單結(jié)構(gòu)持續(xù)向全品類深度拓展，在非餐方面，3074個商家、超26萬門店訂單量環(huán)比增長超100%。其中，糧油米面、家庭清潔、休閑食品等增速均超過300%。
很大程度上，即時零售對傳統(tǒng)電商具有一定的取代效應(yīng)。以服飾為例，今年以來，綾致集團(tuán)旗下JACK & JONES、VERO MODA、ONLY以及迪卡儂等服飾品牌已經(jīng)陸續(xù)入駐淘寶閃購，消費(fèi)者30分鐘就能收貨，而傳統(tǒng)電商至少要1～2天。
上述知情人士對華爾街見聞表示，淘寶做外賣，并非僅僅是為了搶占即時零售市場，公司是把即時零售作為大消費(fèi)領(lǐng)域的一個部分，通過線上、實體店、本地服務(wù)等方式服務(wù)消費(fèi)者，本質(zhì)上是電商+概念。
接下來，即時零售市場格局的演變很大程度上取決于阿里、美團(tuán)、京東的策略和市場投入情況。華爾街見聞獲悉，淘寶未來一年計劃投入500億元，京東投入力度也在百億元左右，美團(tuán)未來三年的投入規(guī)模大約1000億元。
三方投入節(jié)奏折射戰(zhàn)略差異，阿里500億補(bǔ)貼強(qiáng)攻份額，美團(tuán)3年千億投入鞏固履約壁壘，京東百億級聚焦高毛利區(qū)域，如生鮮。劉強(qiáng)東此前透露，7月下旬，京東外賣會推出一個跟美團(tuán)完全不同的商業(yè)模式。
不過，燒錢換規(guī)模的反面是虧損風(fēng)險加劇。匯豐預(yù)計，阿里巴巴FY26年外賣業(yè)務(wù)每單虧損2.7元，即時購物每單虧損3.7元，整體本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)將虧損550億元。
“投資高峰預(yù)計在9月季度，之后在2026財年下半年逐步正�；�。”匯豐將阿里巴巴FY26-28財年收入預(yù)期上調(diào)3%～8%，反映即時零售和外賣訂單量加速增長，但同時將盈利預(yù)期下調(diào)7%～22%。
8000萬單量成為阿里新里程碑，標(biāo)志其從電商向本地生活的戰(zhàn)略延展。需要警惕的是，短期燒錢雖催化市場，但可持續(xù)性依賴履約優(yōu)化，淘寶還有很大的提升空間。
來源：全天候科技 劉寶丹
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