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美團(tuán)強(qiáng)勢
對(duì)于這一輪的戰(zhàn)局，如果從即時(shí)零售的角度來看，美團(tuán)算是守擂者，京東和阿里則是攻擂方；但如果從電商的角度來看，美團(tuán)則是把生意延伸到京東和阿里的領(lǐng)地，逼得另外兩家不得不出牌。
短期來看，京東憑借猛烈的攻勢，一定程度上威脅到了美團(tuán)的地位。不過，身經(jīng)百戰(zhàn)的美團(tuán)，并不會(huì)任人宰割。
過去的十五年間，美團(tuán)經(jīng)歷了多次互聯(lián)網(wǎng)上激烈的燒錢大戰(zhàn)。
從2010年的千團(tuán)大戰(zhàn)到2015年的外賣大戰(zhàn)，從2017年的共享單車大戰(zhàn)到2020年的社區(qū)團(tuán)購大戰(zhàn)……每一輪互聯(lián)網(wǎng)你死我活的廝殺之中，美團(tuán)似乎都參與了，并且都存活了下來，這直接體現(xiàn)了美團(tuán)的戰(zhàn)斗力。
2010年前后，團(tuán)購的創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量達(dá)到5500家，各家都需要開始跑馬圈地并瓜分市場。
當(dāng)時(shí)，在一眾公司中，明星還不是美團(tuán)，拿到的錢有限，能出的牌也有限。彼時(shí)，頭部拉手網(wǎng)一共融資1.6億美元，大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)融資了1.27億美元，而美團(tuán)當(dāng)時(shí)只融資了1200萬美元。
后來，憑借著從阿里挖來的干嘉偉，組建起了美團(tuán)的地推鐵軍，從低線城市逆勢而上，完成對(duì)市場的提前占據(jù)，在千團(tuán)大戰(zhàn)中成為取勝者。
此后，其一路狂飆，占據(jù)了外賣市場的大部分份額。
至今，美團(tuán)培養(yǎng)了成熟的用戶習(xí)慣，擁有龐大的商家、用戶和騎手?jǐn)?shù)量（年活躍騎手700萬，年活躍商戶近1500萬），日均約7000萬外賣訂單的配送網(wǎng)絡(luò)，這讓美團(tuán)的履約能力在行業(yè)處于頭部水平，也讓美團(tuán)成為用戶最高頻打開的APP之一，僅次于社交媒體。
拿下外賣之后，美團(tuán)致力于將外賣方面積累的能力快速遷移，其將觸角從送外賣延伸到送萬物，逐步進(jìn)入閃購等配送業(yè)務(wù)，還順便進(jìn)入網(wǎng)約車、共享單車、酒店民宿、機(jī)票等業(yè)務(wù)，搶OTA平臺(tái)的生意。
在這些方面都能獲得一席之地，也是因?yàn)槊缊F(tuán)擅長做苦生意，不僅可以長期燒錢補(bǔ)貼，還可以吃苦去一家一家地地推。
美團(tuán)在布局即時(shí)零售時(shí)，策略也和京東有所不同。京東在即時(shí)零售方面主要依靠于商家的合作；而美團(tuán)連接商家的同時(shí)，也在布局閃電倉。
美團(tuán)內(nèi)部人士表示，到今年，美團(tuán)在全國各地布局了超3萬個(gè)大大小小的閃電倉。這些閃電倉像毛細(xì)血管一樣，提升了美團(tuán)在供給端的能力。從閃電倉的品類來看，這些閃電倉的SKU高達(dá)6000多個(gè)。今年，美團(tuán)閃購還計(jì)劃將拓展數(shù)碼家電品牌開設(shè)閃電倉。
這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，進(jìn)一步提升了美團(tuán)的履約能力以及在即時(shí)零售領(lǐng)域的話語權(quán)。通過利潤較高的即時(shí)零售與團(tuán)購等，美團(tuán)提升了整體的利潤率，形成了穩(wěn)固的核心本地生活商業(yè)模式。
從美團(tuán)2024年的財(cái)報(bào)來看，美團(tuán)的基本盤非常穩(wěn)固。2024年，其營業(yè)收入和凈利潤持續(xù)走高，其中營收同比增長22%至3376億元，凈利潤同比增長158.4%至358億元。
并且，在2024年，美團(tuán)的年交易用戶數(shù)、年活躍商戶數(shù)、年交易用戶的年均消費(fèi)頻次均創(chuàng)下歷史新高。分業(yè)務(wù)來看，核心本地商業(yè)的營收增長21%至2502億元；新業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損收窄至73億元，但相較2023年虧損的近202億元，已經(jīng)大幅收窄64%。
京東的攻勢，長期來看，還是難以動(dòng)搖美團(tuán)的位置。不過，京東的加入，可以讓美團(tuán)的成本增加，倒逼美團(tuán)等做出改變，或許外賣行業(yè)有望發(fā)生一些變化。
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格局生變
毫無疑問，這一輪的外賣大戰(zhàn)，本質(zhì)上就是各家對(duì)于即時(shí)零售市場話語權(quán)的角逐。
對(duì)于京東和阿里而言，如果此時(shí)不加入即時(shí)零售的大戰(zhàn)當(dāng)中，電商份額也會(huì)被即時(shí)零售玩家搶去。
不過，即時(shí)零售作為更快的電商履約形式，已然成為這幾家電商平臺(tái)的必爭之地。
在過去的數(shù)年，電商行業(yè)一直就多、快、好、省進(jìn)行無限的競爭，每家都希望在這些維度上，能搶占到更多的標(biāo)簽。如今，即時(shí)零售可以以送外賣的速度送萬物，可以讓用戶的消費(fèi)幾乎沒有冷靜期，退貨率也更低，自然成為巨頭們探索電商未來形態(tài)方向之一。
尤其是從美團(tuán)的成績單中可以看到，即時(shí)零售的實(shí)現(xiàn)，不一定是此前阿里走的線上線下聯(lián)動(dòng)，通過線下依靠連鎖大商超，線上配送的方式，搶占傳統(tǒng)零售的份額。
美團(tuán)的閃電倉沒有線下，線上的配送的范圍包含酒水、寵物、美妝、成人用品等，單量和品類都在增加，直接搶占的是原本屬于傳統(tǒng)電商的份額。
并且，隨著即時(shí)零售本身市場的擴(kuò)大，在各電商平臺(tái)都在布局之時(shí)，連鎖品牌們也注意到了這些機(jī)會(huì)。比如，迪卡儂、名創(chuàng)優(yōu)品、海瀾之家等品牌，也和這些平臺(tái)合作，致力于以最快的速度將貨物送到消費(fèi)者的手中。
傳統(tǒng)電商在當(dāng)前已然成為基礎(chǔ)設(shè)施，增長早已非常疲軟。而即時(shí)零售卻是少數(shù)還在爆發(fā)式增長的生意，各家都將其視作未來增長點(diǎn)。
招商證券的分析師丁浙川認(rèn)為，未來伴隨即時(shí)零售品類從生鮮/餐飲/日用百貨進(jìn)一步向3C美妝服飾等類目延伸，高客單價(jià)商品滲透率進(jìn)一步提升，以及物流配送時(shí)效和服務(wù)體驗(yàn)的持續(xù)改善，行業(yè)有望維持高速增長，因此看好即時(shí)零售行業(yè)的成長空間。
同時(shí)，商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前市場規(guī)模突破1.5萬億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的6%，用戶日均打開頻次提升1.8次。而這一市場還在擴(kuò)大。商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院發(fā)布的報(bào)告顯示，2030年，預(yù)計(jì)我國即時(shí)零售市場規(guī)模將超2萬億元。
有行業(yè)人士表示，與傳統(tǒng)零售相比，即時(shí)零售的模式更容易形成壁壘，競爭者難以復(fù)制。雖然前期需要較大的投入，以及盈利周期較長，但一旦形成規(guī)模化，將具有更好的用戶黏性，市場份額更加穩(wěn)定，盈利能力也會(huì)隨著訂單量提升而越來越強(qiáng)。
這也讓在低價(jià)中鏖戰(zhàn)幾年，利潤率受到影響的電商行業(yè)，看到了新的機(jī)會(huì)。
這一場即時(shí)零售之戰(zhàn)才拉開序幕，在奶茶撐起的單量之外，各家的勝負(fù)還尚需進(jìn)一步觀察。未來，主要的競爭點(diǎn)還在于各家的商家資源、騎手儲(chǔ)備、點(diǎn)位建設(shè)能力等。
對(duì)于各家格局，交銀國際分析師認(rèn)為，美團(tuán)憑借高頻場景與分布式網(wǎng)絡(luò)，最可能成為“默認(rèn)操作系統(tǒng)”；京東需證明供應(yīng)鏈遷移能力；阿里則面臨生態(tài)整合的生死考驗(yàn)，它需用一場勝仗重獲資本信任。
不過，也有行業(yè)人士認(rèn)為，幾家強(qiáng)勢的對(duì)手遇在一起，未來很可能各家憑借優(yōu)勢，搶占其中一個(gè)標(biāo)簽，比如京東繼續(xù)堅(jiān)持品質(zhì)，美團(tuán)則是高頻剛需，阿里則是生態(tài)協(xié)同。
此前，京東CEO許冉表示，外賣是一個(gè)大市場，容得下多個(gè)玩家。但過去的經(jīng)驗(yàn)證明，外賣容下的玩家比較有限。
如今，故事才剛剛啟幕，尚未分出勝負(fù)，就看各家能不能在即時(shí)零售這一市場找到各自的容身之地了。
來源：全天候科技 王小娟
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