2020年對(duì)于新式茶飲是增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)變的一年。
經(jīng)歷年初短暫的停擺之后，茶飲門店借助線上點(diǎn)單迎來“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”，復(fù)蘇迅速。資本對(duì)茶飲賽道的熱情同樣不減——2020年針對(duì)茶飲品牌的融資共18起，披露總金額達(dá)到17.43億元，占到當(dāng)年食品/保健品賽道融資總額的36%。
茶飲市場(chǎng)下沉的趨勢(shì)越加明顯。蜜雪冰城開出萬家門店，地方品牌茶顏悅色開始全國(guó)布局；7分甜、古茗等腰部品牌均獲得了融資。
高速發(fā)展三年后，新式茶飲市場(chǎng)品牌初立的局面形成，以下是CBNData消費(fèi)站依據(jù)《2020消費(fèi)領(lǐng)域投融資趨勢(shì)報(bào)告》，對(duì)新式茶飲市場(chǎng)做出的復(fù)盤與展望。
茶飲融資熱度回升，總金額創(chuàng)下紀(jì)錄
《報(bào)告》顯示，2020年全年，茶飲品牌一共有18起融資，較上年增長(zhǎng)8起，披露總金額達(dá)到17.43億人民幣，同比增長(zhǎng)約700%。
其中，新式連鎖茶飲獲得13起融資、茶包品牌獲得3起融資，茶葉批發(fā)品牌獲得1起融資、無人茶飲店獲得1次 融資。
從資本的流向看，各細(xì)分賽道頭部品牌依舊是資本爭(zhēng)搶的香餑餑。奈雪的茶分別在6月、12月完成B、C兩輪融資，總金額高達(dá)2億美元，是本年度茶飲品牌融資額之最。杯裝芒果飲品強(qiáng)者7分甜在10月獲得1.5億人民幣的融資；茶包頭部品牌茶里CHALI也完成了一輪億元級(jí)B輪融資。
圖片來源：《2020消費(fèi)領(lǐng)域投融資趨勢(shì)報(bào)告》
以新式茶飲店為例，資本選擇頭部品牌的邏輯除了品牌本身實(shí)力優(yōu)勢(shì)，“失敗的機(jī)率沒那么高”。此外，頭部品牌多采取的直營(yíng)模式，也有利于保證品牌形象，對(duì)品牌估值產(chǎn)生正面效應(yīng) 。
也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，資本關(guān)注頭部企業(yè)，主要是想要推動(dòng)這幾家頭部企業(yè)快速上市，完成套現(xiàn)。
從融資后的動(dòng)作看，無論是頭部還是中腰部，茶飲店都將門店擴(kuò)張、供應(yīng)鏈升級(jí)以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為今后的發(fā)展方向。這代表當(dāng)下的茶飲市場(chǎng)在高速發(fā)展的同時(shí)，也在經(jīng)歷以數(shù)字化為代表的轉(zhuǎn)型，以及供應(yīng)鏈整合方向的升級(jí)。
茶飲市場(chǎng)投資風(fēng)向正悄然轉(zhuǎn)變
據(jù)已披露的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年底已有約50億人民幣進(jìn)入新式茶飲賽道。如火如荼的市場(chǎng)背后，投資風(fēng)向也在發(fā)生變化。
趨勢(shì)之一是，頭部品牌吸引著巨額資本的同時(shí)，有資金已經(jīng)開始向腰部品牌傾斜。 滬上阿姨、7分甜、古茗茶飲等腰部品牌均在2020年獲得融資。針對(duì)此現(xiàn)象我們總結(jié)出以下兩點(diǎn)原因：
�。�1）茶飲市場(chǎng)細(xì)分化，專注“小品類”的腰部品牌吃香。
競(jìng)爭(zhēng)日漸白熱化的茶飲賽道，頭部品牌數(shù)量是有限的。對(duì)于資本方來說，投資往往是投賽道、投細(xì)分品類。相較于規(guī)模和發(fā)展速度，品牌站穩(wěn)一條細(xì)分賽道更重要。
7分甜作為杯裝甜品的先驅(qū)，選擇芒果作為切入賽道，成為杯裝楊枝甘露的領(lǐng)導(dǎo)者；小滿茶田選擇了車?yán)遄幼鳛榍腥肟凇习⒁涕_創(chuàng)了現(xiàn)制五谷茶，滬上阿姨則從“現(xiàn)煮五谷茶飲”品類切入茶飲市場(chǎng)，形成了自己的核心產(chǎn)品特色。
�。�2）茶飲市場(chǎng)下沉，價(jià)格適中的腰部品牌迎來前景。
2020年，我們見證了以蜜雪冰城為代表的“小鎮(zhèn)奶茶店”的崛起、地方性品牌茶顏悅色的出圈，以及喜茶的中端品牌喜小茶的加速布局，這些都表明，茶飲市場(chǎng)正在向低線城市下沉，性價(jià)比路線在小鎮(zhèn)更吃香。
去年獲得融資的古茗就是一家扎根三四線城市的茶飲品牌，截止2020年4月，古茗已經(jīng)在全國(guó)開出3000多家店。
當(dāng)然我們也要看到，這些品牌在加盟商管理、供應(yīng)鏈以及運(yùn)營(yíng)的把控上都做的十分出色。7分甜嚴(yán)格控制加盟商數(shù)量，在一線城市中心城區(qū)采取直營(yíng)店模式強(qiáng)化品牌形象、古茗茶飲加盟商的轉(zhuǎn)化率不足2.5%，標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格；為了保證供應(yīng)，小滿茶田選擇與中國(guó)最大的車?yán)遄舆M(jìn)口商金果等供應(yīng)商合作，同時(shí)發(fā)展國(guó)內(nèi)產(chǎn)地；古茗茶飲則斥資4000萬元打造自家冷鏈，降低運(yùn)輸成本的同時(shí)保證原料新鮮。滬上阿姨專門成立了一個(gè)負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈的公司，負(fù)責(zé)全部加盟商的原物料配送。
趨勢(shì)之二是，由新式現(xiàn)制茶飲輻射出的新物種開始受到資本關(guān)注。其中又以升級(jí)后的茶包為典型。2020年，新式茶包品牌相關(guān)的融資事件有3起，頭部品牌茶里CHALI完成了億元級(jí)的B輪融資，憑借10年6次融資問鼎融資次數(shù)榜首。
圖片來源：企查查
數(shù)據(jù)顯示，主打花草水果拼配茶、定位專業(yè)茶葉提供商的茶里CHALI已累計(jì)售出茶包6億個(gè)，在酒店、辦公和餐飲等B端渠道市場(chǎng)占有率約為24%。其創(chuàng)始人預(yù)計(jì)，未來1-2年內(nèi)銷量將超過老牌茶包品牌立頓。
新式茶包之所以贏得消費(fèi)者歡迎，原因可能有以下3點(diǎn)：
（1）茶葉在中國(guó)人飲食文化中的重要地位不容忽視；
新式茶包的崛起，是建立在成熟的茶葉消費(fèi)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上的。歷史悠久的飲茶傳統(tǒng)讓品牌省去了市場(chǎng)教育階段，而目前我國(guó)茶葉消費(fèi)“有品類無品牌”的現(xiàn)象為企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。
�。�2）新式茶包品牌拋棄傳統(tǒng)的產(chǎn)地+年份路線，主打健康+美味吸引年輕人；
我國(guó)之所以缺乏頭部茶企，一大原因即是年份+產(chǎn)地的衡量標(biāo)準(zhǔn)不透明，造成市場(chǎng)價(jià)格體系混亂。其營(yíng)銷方式還在走熟人生意的路線，新式茶包主打健康牌，看準(zhǔn)當(dāng)下養(yǎng)生消費(fèi)的年輕化，以天然無添加等為賣點(diǎn)，再輔以高顏值的包裝吸引消費(fèi)者。
�。�3）新式茶飲重視原葉茶，茶包成品牌新賣點(diǎn)
新式茶飲“原茶+鮮奶”的模式，是茶包品牌崛起的契機(jī)之一。對(duì)品牌來說，茶葉質(zhì)量和好壞直接決定了茶飲的質(zhì)量。喜茶創(chuàng)始人聶云宸曾透露，在喜茶的成本結(jié)構(gòu)中，茶葉占很大比重，甚至超過了鋪面租金和人力 。一些茶飲連鎖品牌在線下擴(kuò)張的同時(shí)，也相繼推出茶包產(chǎn)品，譬如喜茶和奈雪的茶。后者的茶包在電商旗艦店的月銷量已經(jīng)破千。
趨勢(shì)三，更多投資機(jī)構(gòu)新面孔出現(xiàn)在茶飲賽道。
茶飲賽道的融資熱開啟于2016年，在2018年達(dá)到頂峰。
其中，天圖資本、高瓴資本、IDG、紅杉資本、美團(tuán)旗下的龍珠資本等均是多次出資的“熟面孔”外，新式茶飲的投資機(jī)構(gòu)還涌現(xiàn)了不少新面孔——2020年，雷軍旗下的順為資本首次出手新茶飲品牌7分甜，碧桂園創(chuàng)投則領(lǐng)投了茶包品牌茶里CHALI。投資喜茶的美國(guó)對(duì)沖基金Coatue則是首次涉及新消費(fèi)品牌，此前Coatue的投資主要集中在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，VIPKID、美團(tuán)和滴滴出行都曾是Coatue的注資對(duì)象。
此前未曾涉及新消費(fèi)領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向茶飲市場(chǎng)，也印證了茶飲市場(chǎng)在消費(fèi)品投資賽道中的熱門地位。
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