新舊零售，歸于平靜
當盒馬從舍命狂奔到保命狂奔，京東7-fresh戰(zhàn)略調整，美團小象基本離場，新零售的標桿們，開始更加尊重商業(yè)的客觀規(guī)律，逐步回歸到商業(yè)的本質。
一句話，出來混，總是要還的。
而很多沒有“好爸爸”的效仿新零售的企業(yè)，已經沒能等到可以保命的機會，消失在了殘酷的市場競爭中。
2020年，新舊零售應該不會再有誰高誰低的爭論了——彼此融合、學習才是硬道理。
而從另一個角度來說，《靈獸》認為，以盒馬為首的新零售企業(yè)，姑且不論最終能否成功，但他們給中國零售市場帶來的在模式創(chuàng)新、技術應用、營銷方式上的變化，是革命性，這一點不應該被抹殺。新零售企業(yè)的問題在于，過于自信，過于追求速度，而忽略了實體商業(yè)是一個慢工出細活的領域，需要有持久戰(zhàn)的戰(zhàn)略定力。
下沉市場，“貌合神離”
曾有有一個很熱的抖音視頻：
一位小孩問一個美女：阿姨，請問去**地方怎么走？
美女：咦，怎么下雨了？
小孩：哪里有下雨？
美女：哪里有阿姨啊。
下沉市場就是這么一個景像——哪里有突然冒出來的下沉市場？
但下沉市場突然在2019年就成了眾多零售企業(yè)和品牌廠商競逐的熱點，仿佛抓住了一根救命稻草，找到了企業(yè)未來的業(yè)績增量空間。甚至有研究機構大肆吹噓，得下沉市場者得天下。
《靈獸》認為，你想多了。
百度百科對下沉市場的解釋，指的是三線以下城市、縣鎮(zhèn)與農村地區(qū)的市場。
事實上，下沉市場就是低線市場，它一直存在，不慍不火。它會在你火力十足的從營銷、產品、宣傳、補貼等各方面向它沖鋒之后，有一個短暫的爆發(fā)。
然后，大概率會歸于平靜——一如從前，波瀾不驚。
小鎮(zhèn)青年的購買力就在那兒，不會大增，也不會大減，因為收入決定消費，如果未來就業(yè)情況更加嚴峻，下沉市場這個被吹大的泡泡就會一戳即破。
數(shù)據上，請參照上文中的居民可支配收入及支出情況。
如果不相信，再過兩年，你且看它。
生鮮電商，前路漫漫
這個領域被引用的最多的一個數(shù)據是中國電子商務研究中心的，說全國4000多家生鮮電商企業(yè)中，只有1%實現(xiàn)了盈利，其他7%巨虧，88%略虧，4%持平。
不知道這個數(shù)據是怎么調查出來的�！鹅`獸》的感覺是，估計這1%的盈利企業(yè)，也是這個機構一個意思一下的比例。
生鮮電商，一路坎坷，前路坎坷。
但有投資女王之稱的徐新認為，“電商還有最后一個堡壘就是生鮮，你拿下了生鮮就能拿下天下。”
確實，從數(shù)據上看，生鮮購買渠道占比，農貿市場占據絕對市場，73%；超市22%；其他2%。電商干了十來年，只占到了3%。
所以，2019年，很多投資機構重倉了生鮮電商——前置倉也是生鮮電商中的一類。
只不過，得天下的方式好像有點忒多了。前面的文章中我們剛剛提到，有人在宣稱，得下沉市場者得天下。
可能他們都忘了，很多做到了“得中原者得天下”的王朝，最終都失去了天下。
電商確實還有最后一個堡壘，但攻破它不比奪天下容易。
生鮮是最難標準化，也很難形成高毛利的品類。這一點在實體店是如此，在生鮮電商上體現(xiàn)的就更加明顯。在這樣一個低毛利、用戶對品質要求卻高的品類上，盈利的艱難可見一斑。一次品控的失效，可能就會造成用戶的永久性流失。更何況，生鮮電商要面對的，還有龐大的菜市場網絡、夫妻老婆店、社區(qū)生鮮店，這也是他們賴以生存的基礎。
生鮮也是少數(shù)的無法靠燒錢培養(yǎng)出用戶忠誠度的品類。
電商總希望通過補貼獲得用戶，吸引到足夠流量，以為用錢可以燒出一個盈利模式。但殘酷的一點在于，不像其他品類（比如3C）還有可能，生鮮商品的用戶，對平臺的忠誠度可以忽略不計，你賣1塊錢一斤的車厘子，他毫不猶豫地下載你的app，下單成為你的用戶；等你把價格恢復到三十、五十，他毫不猶豫地卸載app，你用九頭牛也拉不回。你用一年的持續(xù)補貼，從商品到配送，從品質到服務，將他鎖在你的平臺消費上，當你力有不逮，另一個平臺用更大的補貼，他毫不猶豫地絕塵而去，不帶走一片云彩。
如果非要給生鮮電商一個定義，《靈獸》認為，5年之內，看不到盈利的可能性。
至于其他的，供應鏈、訂單規(guī)模、客單價格、履約成本、損耗等等，每一個都是一座不可逾越的高山，我們留待后面的篇章中詳解。
生鮮的出路只有貼近再貼近消費者，性價比做到極致，新鮮、品質、健康、安全。不妨說的再直白一點，在一眾生鮮的模式里，碰瓷者居多，而社區(qū)生鮮是最靠譜。但社區(qū)生鮮也存在不少問題，除了盈利模式尚未成熟，社區(qū)生鮮店的線上方法論始終沒能取得突破。另外，社區(qū)生鮮還需要從業(yè)者有更多的耐心去打磨，資本也需有更大的耐心去等待這一模式跨過盈虧平衡點——不同于生鮮電商，社區(qū)生鮮的盈利模型是成立的。
社區(qū)團購，高調啞火
社區(qū)團購這一模式，《靈獸》在2019年中國零售業(yè)發(fā)展預測中已經說的非常明白：社區(qū)拼團的未來，在經歷了初期的火爆后，大概率是與無人零售一樣，最多成為消費市場的一種極為有限的補充。
而在2018年，它曾經一度是一種很神奇的被熱捧的模式。《靈獸》曾經很嚴肅地指出：故事很精彩，但只能是故事。作為獨立商業(yè)模式，惟有資本看好。
如今，那些號稱要擴張到全國的頭部拼團企業(yè)中，現(xiàn)在估計對當年的豪言壯語感到臉紅了。一年時間，大部分拼團企業(yè)的下場，業(yè)界也都看到了。
從長遠來講，大部分拼團企業(yè)都將離場，全國性的拼團企業(yè)更是如此，區(qū)域性的如果有特色尚可掙扎生存。2020年，以to VC為己任的拼團企業(yè)，大概率會死的很難看。
《靈獸》仍然持以前的觀點，實體商業(yè)在這一領域有機會。興盛優(yōu)選這樣的企業(yè)仍然在高速擴張，盡管其未來能否模式跑通尚存變數(shù)，但有一點不可忽視——它的母公司芙蓉興盛，本質上是一家實體零售企業(yè)。也有類似山東愛客多這樣的零售企業(yè)在當?shù)貒L試拼團模式，頗有實效。相信未來有更多的實體零售企業(yè)會開展這一業(yè)務。
但必須強調的是，拼團是實體商業(yè)業(yè)務形態(tài)上的有效補充，而很難獨立成為一種商業(yè)模式，這一點，不僅對純粹的拼團企業(yè)如此，實體零售企業(yè)也同樣如此——它不可能成為神話，而更有可能是一個笑話。
千萬不要被一時的小小成功，迷惑了雙眼。
供應鏈整合，好戲登場
又到了”得天下”的時候了——得供應鏈者得天下。
零售業(yè)論到極致，商品和服務。商品和服務論到極致，供應鏈三個字。
這永遠是一個老調重彈的話題，也是中國零售企業(yè)至今沒有攻破的堡壘。
單純從供應鏈角度看，永輝超市歷經二十余年，算是完成了一半，另一半尚在征途。但在其戰(zhàn)略上，入股上游廠商，重倉彩食鮮這樣的模式，謀劃的是全鏈路的整合，押注的是未來十年二十年的發(fā)展。
用心良苦，眼光長遠。
區(qū)域零售業(yè)的聯(lián)盟組織螞蟻商業(yè)，幾年來致力于自有品牌的商品開發(fā)與運營，開發(fā)了300多個SKU，涉及牛奶、白酒、啤酒、干果等多個品類，同樣瞄準的是中小零售商的供應鏈。
還有包括齊魯商盟等聯(lián)盟的聯(lián)采，蜀海、美菜等to B企業(yè)的業(yè)務方向，都是尋求在供應鏈上的優(yōu)化與整合。
前途是光明的，但道路是曲折的。
這其中，以生鮮供應鏈最難，但未來價值也最大。
九州兄弟聯(lián)在2019年的亮相，給業(yè)界帶來了一絲不一樣的風向。這個以首航超市為代表，全國20多個省份的32家零售企業(yè)共同出資設立的股份制企業(yè)，是有著6年業(yè)務實踐為與流程打磨為基礎，專注于生鮮類產品，以解決生鮮采購需求和供應鏈痛點的組織，目前有400家超市企業(yè)成員，稱得上是中國首個真正意義上的覆蓋全國的生鮮供應鏈平臺。
按照其規(guī)劃，九州兄弟聯(lián)的目標是打造中國生鮮供應鏈第一平臺，成為中國零售行業(yè)生鮮供應鏈標準的制定者和推廣者、產地產品的整合者和運營商、生鮮商品與營銷解決方案的提供商、生鮮經營能力的輸出方，覆蓋全國3000~5000家以上中小連鎖超市。
2020年，供應鏈的整合上，一出好戲即將上演。坦白一點講，資本真要押注零售和生鮮這個賽道，誰能成為生鮮供應鏈的整合者，那才是真正的王者——天下無敵。
VC/PE，交完學費
可以這么說，除了頭部的機構，小型投資機構和基金的黃金時代，一如零售業(yè)一樣，已經過去了。
募資難的情況，并沒有在2019年得到太大改觀。根據CVSource投中數(shù)據的統(tǒng)計，2019年上半年，行業(yè)完成募資規(guī)模為544億美元，同比下降30％，環(huán)比下降25％。而有意思的是，人民幣基金上半年完成募資額較去年同期暴跌超40％；美元基金不降反升，甚至達到了去年同期翻倍的規(guī)模。
顯然，美元對中國市場的未來更為樂觀——不知道這是不懂中國國情，還是比人民幣基金更懂中國國情？
另一家機構清科數(shù)據的統(tǒng)計顯示，2019年前三季度中國股權投資市場新募基金總規(guī)模約8310億元，同比下降20.4%。
而獲得融資的項目和企業(yè)也同比降幅不小。
投中的統(tǒng)計稱，2019上半年中國股權投資市場共發(fā)生2834筆投資，規(guī)模600億美元，數(shù)量及金額均僅為去年同期的45％左右。到了第三季度，融資數(shù)量共計908起、同比下降59.82%；融資總規(guī)模共計118.65億美元、同比下降55.89%；獲投項目數(shù)量共計818家、同比下降61.21%。
清科的數(shù)據是，前三季度投資5461起，總計4314.1億元，同比分別下跌36.9%和53.7%。
有沒有一種風緊、扯呼的感覺？
具體到零售行業(yè)，2019年上半年，投資機構非�；钴S。但是，雖然仍有生鮮傳奇、誼品生鮮、錢大媽、叮咚買菜、樸樸超市等獲得持續(xù)融資，但大多聚焦在拼團、前置倉等領域，而且相比2018年，數(shù)量已經減少很多。同時，從2019年9月起，大部分生鮮類項目，投資機構已經叫停。
總結起來，可以歸納為：愛過，累了，怕了？
換句話說，VC/PE在幾年的時間里，靠著他們以往在互聯(lián)網領域的成功經驗，想要復制到零售行業(yè)，并冒著風險投下一大串項目后，終于基本搞明白了這個行業(yè)的特點，進入更為理性的階段。當然，也付出了巨額的學費——聊以安慰的是，比起共享單車和無人零售這樣的項目，代價尚能接受。
從另一個角度來說，零售行業(yè)的創(chuàng)業(yè)壁壘在提高，資本對項目的要求也更高，當企業(yè)已經獲得2輪或以上投資后，如果無法提升自身的“造血”能力，減輕對資本的依賴，找到可盈利的模式，就意味著危險的悄然到來。
這將是一個漫長的嚴冬。
來源: 微信公眾號：靈獸 作者: 李又尋歡
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