隨著家樂福中國“賣身”蘇寧，卜蜂蓮花連年虧損、裁員、面臨私有化，外資商超在華掘金潰敗的話題再一次引起討論。
上世紀(jì)90年代，家樂福、沃爾瑪、大潤發(fā)、卜蜂蓮花、樂購等外資大賣場紛紛進(jìn)入中國市場，20余年的經(jīng)營卻換來了或關(guān)店退出中國，或打包拋售，或擁抱本土巨頭的結(jié)果。
這其中，既有外資企業(yè)人才結(jié)構(gòu)、管理機(jī)制的束縛，也有中國市場消費(fèi)需求和形式的急速變遷；有永輝超市等本土商超的迎頭逆襲，便利店、社區(qū)團(tuán)購的多元競爭，更有阿里、京東、拼多多等電商的沖擊，還有盒馬鮮生、超級(jí)物種等新零售生鮮超市的快速崛起。
在如今的環(huán)境下，消費(fèi)者幾乎可以通過互聯(lián)網(wǎng)購買所需的一切商品和服務(wù)，到店消費(fèi)的大賣場模式已失去生存根基，整個(gè)大賣場業(yè)態(tài)的生命周期在減弱衰退。同時(shí)，阿里巴巴、京東、蘇寧對(duì)線下零售的延伸布局，導(dǎo)致零售行業(yè)的線上線下邊界越來越模糊。
業(yè)內(nèi)人士指出，零售業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)轉(zhuǎn)型期，更多的整合并購會(huì)讓行業(yè)高度集中，同時(shí)，不同的品類或購物方式的創(chuàng)新還會(huì)讓中國的零售業(yè)呈現(xiàn)高度多樣化的局面。
家樂福“賣身”，卜蜂蓮花虧近14億
日前，蘇寧易購發(fā)布公告稱其子公司擬出資48億元收購家樂福中國80%股份。這也意味著，蘇寧將成為在中國擁有210家分店的大賣場“鼻祖”家樂福中國的控股股東，這是繼今年年初全資收購萬達(dá)百貨之后，蘇寧在零售領(lǐng)域的二度出手。
無獨(dú)有偶，來自泰國的卜蜂蓮花也于近日發(fā)布公告，董事會(huì)提出建議將公司私有化。事實(shí)上，卜蜂蓮花出現(xiàn)問題也不是一天兩天。2012財(cái)年至2018財(cái)年，卜蜂蓮花有6年處于虧損狀態(tài)，還有報(bào)道顯示，公司將裁員千人以節(jié)省開支。
回看其他外資巨頭，2014年，英國品牌Tesco將在中國大陸地區(qū)的業(yè)務(wù)“賣身”給華潤萬家；2017年，韓國樂天瑪特宣布出售店面退出中國；2017年11月，阿里巴巴以28.8億美元收購大潤發(fā)的母公司高鑫零售36.16%的股份；2018年6月，騰訊宣布與沃爾瑪中國結(jié)成深度戰(zhàn)略合作；2018年12月，法國零售商歐尚的中國業(yè)務(wù)被合作伙伴大潤發(fā)接管 ；2019年以來，沃爾瑪在華在全國范圍內(nèi)關(guān)閉超15家門店。
種種跡象表明，在中國這片曾經(jīng)高速前進(jìn)的“掘金地”上，外資商超風(fēng)光不再。
20多年的時(shí)間，外資零售巨頭走完了在中國的輝煌史。1995年，法國企業(yè)家樂福叩門進(jìn)入中國市場，此后的4年里，德國麥德龍、荷蘭萬客隆、美國沃爾瑪、泰國易初蓮花、法國歐尚先后扎根。同時(shí)，港臺(tái)零售企業(yè)好又多、大潤發(fā)等也加入了這一戰(zhàn)場。
習(xí)慣了在百貨商店買東西需要服務(wù)員取遞，詢價(jià)、比較、購買等復(fù)雜流程的中國人，對(duì)明碼標(biāo)價(jià)、自主選購的模式新鮮不已。早期的商超天天排大隊(duì)，店越開越多，收入也越來越可觀。
2004年到2010年之間，沃爾瑪從10省27家門店發(fā)展為了24省219家門店。家樂福則從2006年時(shí)的100家店拓展到2010年的182家。
從2010年開始，電商在中國迅速發(fā)展，人們的消費(fèi)習(xí)慣自此改寫，而家樂福們沒有跟上這一波浪潮。
到了2015年，零售行業(yè)經(jīng)歷了一輪空前的倒閉潮，北京工商大學(xué)商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2015年，全國有138家百貨關(guān)閉，262家超市關(guān)閉，6209家體育品牌店市場關(guān)閉。
2017年各超市企業(yè)關(guān)店情況
家樂福的財(cái)報(bào)顯示，到了2016年，公司銷售額為61.76億歐元，虧損5800萬歐元。據(jù)蘇寧易購公告顯示，家樂福中國2017年?duì)I業(yè)利潤為-10.44億元，2018年?duì)I業(yè)利潤為-4.12億元；同時(shí)，其2017年歸母凈利潤為-10.99億元，2018年歸母凈利潤為-5.78億元。據(jù)此計(jì)算，家樂福中國在2017年和2018年合計(jì)虧損達(dá)16.77億元。
家樂福也不是沒有嘗試過轉(zhuǎn)型。2014年，他們便開出了便利店“家樂福Easy”，2015年，上線電商業(yè)務(wù)“家樂福網(wǎng)上商城”，2018年，家樂福中國智慧零售旗艦店Le Marche正式開業(yè)，但并未見明顯成效。
卜蜂蓮花也在大型超市之外增設(shè)了購物中心、便利店、高端超市以及新零售等新業(yè)態(tài)。截至2018年12月，卜蜂蓮花有80家零售店鋪及3家購物中心。但從結(jié)果來看并不理想，2012年財(cái)年至2018年財(cái)年，公司有6個(gè)財(cái)年虧損，累計(jì)虧損共計(jì)13.912億元。
內(nèi)憂外患，外資商超潰敗
外資商超的水土不服，是內(nèi)憂外患共同導(dǎo)致的結(jié)果。
在百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥看來，內(nèi)在方面，零售業(yè)本身是很一個(gè)本地化的行業(yè)，受經(jīng)濟(jì)政策、文化、消費(fèi)習(xí)慣的影響很大，外資超市本地化的能力還不太夠。
拿企業(yè)的人才結(jié)構(gòu)來說，卜蜂蓮花用的多是泰國、香港、臺(tái)灣人，家樂福中國區(qū)總裁一直是法國人，各家總監(jiān)級(jí)別的也很少有內(nèi)地人。他們對(duì)本地化的理解和文化政策的解讀存在一定問題。這一點(diǎn)也曾遭到這幾家商超自家員工的吐槽。
同時(shí)，零售業(yè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化很快的行業(yè)，需要靈活的決策調(diào)整機(jī)制，受制于跨國企業(yè)的機(jī)制問題，跨國企業(yè)層層匯報(bào)效率就會(huì)較低。
在外部環(huán)境上，外資商超面臨強(qiáng)勁對(duì)手。
中國前五大超市市場占有率變化
就在外資商超進(jìn)入中國時(shí)，本土商超也開始低調(diào)起步。照著國外超市的樣子，用粗糙的三角鐵焊制出貨架，以一個(gè)廢棄印刷廠作為店面，1994年，物美第一家綜合超市成立。在此之前，1987年，潮汕人黃光裕開了國美電器店， 1990年，張近東成立蘇寧主營空調(diào)。
永輝超市、物美等本土商超不斷崛起，國美、蘇寧、居然之家、紅星美凱龍搶占了超市業(yè)態(tài)中的不少垂直品類，以低價(jià)和服務(wù)形成了自己的核心競爭力。
到2018年，物美的門店數(shù)達(dá)1055家，國美對(duì)外宣稱門店數(shù)超過2000家，而到2018年底，蘇寧各類型門店數(shù)量已經(jīng)達(dá)到1萬家。成立于2001年的永輝超市，以平價(jià)的特點(diǎn)快速拓展，公司曾獲京東和騰訊的投資。
從門店數(shù)量上也可以看出變化，外商超市品牌閉店較多。華泰證券的研究報(bào)告顯示，2017年沃爾瑪新開門店27家，關(guān)店數(shù)達(dá)24家；家樂福新開門店僅3家，關(guān)店數(shù)達(dá)6家。本土企業(yè)則開始新一輪的開店潮，2015年至2017年的三年間，永輝凈新開門店數(shù)分別為62家、105家、119家；步步高凈新開門店數(shù)分別為9家、39家、50家。
從利潤來看，2017年永輝凈利潤為18.17億元，家樂福大中華區(qū)僅為3200萬元。
除了本土商超的崛起，線上競爭也非常激烈，阿里、京東、拼多多發(fā)展壯大，再加上美團(tuán)、叮咚買菜、社區(qū)團(tuán)購、無人貨架，基本上各家都在搶奪這一市場。
根據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，標(biāo)超/大賣場業(yè)態(tài)零售額分別占整個(gè)零售業(yè)態(tài)的17.1%、5.2%，增速大幅放緩。而得益于電子商務(wù)迅速發(fā)展，2012年-2017年網(wǎng)絡(luò)零售額復(fù)合年均增長率達(dá)45.7%，2017年底網(wǎng)絡(luò)零售額占整個(gè)零售業(yè)態(tài)的23.8%，超過標(biāo)準(zhǔn)超市成為第一大業(yè)態(tài)。
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